2023年10月30日美國蘭德公司官網(wǎng)發(fā)布題為《數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的未來：給美國國防部的幾點(diǎn)思考》的研究報(bào)告，報(bào)告對(duì)美國和中國之間正在進(jìn)行的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭展開研究，分析、評(píng)估了中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭現(xiàn)狀，并對(duì)2050年中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭趨勢進(jìn)行了預(yù)測，目的是幫助美國國防部深入了解數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)未來軍事的潛在影響。蘭德公司已針對(duì)這一領(lǐng)域開展了長期研究，該報(bào)告是多年研究的成果。
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石，中美兩國是全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的主要領(lǐng)導(dǎo)者，在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域競爭激烈。通過對(duì)這篇報(bào)告的解讀，幫助我們了解在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭中我國的優(yōu)劣勢，并為思考如何構(gòu)建我國未來的全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭優(yōu)勢提供參考。
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略意義及競爭要素
蘭德公司將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施定義為由硬件和軟件組成的網(wǎng)絡(luò)，用于以數(shù)字方式處理、存儲(chǔ)和傳輸數(shù)據(jù)。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施由海纜網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)、地面網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)組成，并且包括微型芯片和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)基本組成要素。
報(bào)告強(qiáng)調(diào)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略重要性，指出數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施作為一種推動(dòng)力量和一種能力，對(duì)未來的軍事行動(dòng)和長期戰(zhàn)略競爭都具有重要意義，傳統(tǒng)的權(quán)力因素（軍事、經(jīng)濟(jì)、信息、人口）越來越受到數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的影響。中美兩國正在利用數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施來擴(kuò)大國家權(quán)力和全球影響力。中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競爭是對(duì)其全球所有權(quán)、訪問權(quán)和控制權(quán)的競爭。
報(bào)告分析指出影響數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭結(jié)果的主要要素包括三個(gè)方面，技術(shù)開發(fā)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全球布局和與盟友/合作伙伴的關(guān)系。
1.技術(shù)開發(fā)
指的是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)的研究與開發(fā)能力，包括數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)和軟件設(shè)計(jì)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵部件（包括微型芯片）的制造等。影響數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)發(fā)展的主要因素包括技術(shù)人才（科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)）、研發(fā)組織，標(biāo)準(zhǔn)制定組織，工業(yè)基礎(chǔ)，政府政策，經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)狀況等。
2.數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全球布局
指的是對(duì)海外數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)、訪問權(quán)和控制權(quán)，通過數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)輸出、投資在全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施市場獲得的份額。影響的因素包括是否制定了海外數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略和國際關(guān)系。
3.與盟友/合作伙伴的關(guān)系
指的是在缺乏數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、訪問權(quán)和控制權(quán)的區(qū)域，從其它盟友/合作伙伴處獲取支持的可能性。影響的因素是全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的總體所有權(quán)、訪問權(quán)和控制權(quán)以及獲得替代方案的可能性。
中美全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭現(xiàn)狀
報(bào)告從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施四個(gè)組成部分和兩個(gè)基本組成要素共六個(gè)方面對(duì)中美全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭現(xiàn)狀進(jìn)行了對(duì)比分析。美國在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)和海纜網(wǎng)絡(luò)方面占據(jù)主導(dǎo)地位，地面網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)也保持領(lǐng)先。
1.地面網(wǎng)絡(luò)
地面網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)鏈由光收發(fā)器、光纖電纜、路由器和交換機(jī)、以太網(wǎng)收發(fā)器、Wi-Fi路由器組成，由于思科系統(tǒng)、Arista、HPE等11家美國公司在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占有較大的份額，美國公司在光收發(fā)器、光纖電纜、路由器和交換機(jī)三個(gè)行業(yè)中擁有強(qiáng)勢地位。而在Wi-Fi路由器方面，由于大多數(shù)設(shè)備由中國企業(yè)和專門從事低成本制造的臺(tái)灣企業(yè)制造，因此中國保持了Wi-Fi路由器行業(yè)的競爭優(yōu)勢。
地面網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營層面，由于各國電信行業(yè)都高度監(jiān)管，所以中美都需要依賴與本地電信運(yùn)營商的合作。
2.無線網(wǎng)絡(luò)
美國公司在路由器和交換機(jī)領(lǐng)域保持領(lǐng)先，但須依靠外國供應(yīng)商提供5G無線基站和核心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。華為和中興是5G零部件的主要供應(yīng)商，特別是在亞洲和許多發(fā)展中國家占有較大的市場份額。另外3GPP的5G和6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也是中美間主要競爭領(lǐng)域。
3. 海纜網(wǎng)絡(luò)
美國政府高度關(guān)注太平洋海底電纜和登陸點(diǎn)的所有權(quán)，美國擁有太平洋和大西洋上海底電纜的大部分份額，在跨太平洋海纜的建設(shè)上有控制權(quán)，2020年美國拒絕了一條由中國公司參與投資的跨太平洋海纜在香港的登陸。中國電信運(yùn)營商參與建設(shè)的海纜數(shù)量不斷增加，使得中國在全球海纜網(wǎng)絡(luò)的控制力和影響力日益提升。
安裝維護(hù)海底電纜的船只是海纜網(wǎng)絡(luò)一個(gè)關(guān)鍵能力，2014年華為通過收購一家英國公司成立了華為海洋（后出售給中國享通），使得中國在海底電纜安裝市場的能力不斷增強(qiáng)，這加劇了美國的擔(dān)憂。2021年美國擁有了自己的電纜鋪設(shè)船，美國目前在海纜網(wǎng)絡(luò)市場供應(yīng)鏈中并沒有處于劣勢。
4.衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)
中國不向非中國公司出口衛(wèi)星，而且大多數(shù)中國的衛(wèi)星通信公司只在中國提供衛(wèi)星通信服務(wù)，因此中國公司在全球衛(wèi)星通信市場中的份額很小。在全球衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)方面，美國明顯領(lǐng)先于中國，美國的SpaceX公司在低地球軌道商業(yè)衛(wèi)星通信方面處于領(lǐng)先地位。
衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的另外兩個(gè)基本組成部分是運(yùn)載火箭和衛(wèi)星通信終端。美國是可重復(fù)使用運(yùn)載火箭的領(lǐng)導(dǎo)者，美國和中國衛(wèi)星通信終端供應(yīng)鏈大體上已經(jīng)脫鉤。
5.微型芯片
美國在半導(dǎo)體制造設(shè)備和芯片設(shè)計(jì)工具方面處于領(lǐng)先地位，而芯片制造、光刻機(jī)等需依賴外國供應(yīng)商。中國的大部分微型芯片依賴進(jìn)口，在芯片設(shè)計(jì)、制造等環(huán)節(jié)都處于劣勢，但是中國在芯片封裝、測試方面取得了進(jìn)展，市場份額逐漸擴(kuò)大。
6.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)至關(guān)重要，中美都積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定。中國公司非常積極地向3GPP提交專利和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)申請，華為和中興提出的專利數(shù)量遠(yuǎn)高于其他國家的公司，但是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)申請獲得3GPP批準(zhǔn)的比例較小。
中美未來數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭走向預(yù)測
報(bào)告通過對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭要素及相關(guān)變量的分析，基于不同的假設(shè)條件，對(duì)2050年中美數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競爭提出一個(gè)基本走向和三個(gè)可能走向的預(yù)測。
1.基本走向
到2050年，美國在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢可能在某種程度上讓位于中國。主要原因是美國在國內(nèi)制造、維持強(qiáng)大的技術(shù)人才隊(duì)伍方面存在問題。但是美國仍然通過限制向中國轉(zhuǎn)讓先進(jìn)技術(shù)，在關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈中保持主導(dǎo)地位。
2.可能走向一
到2050年，美國和中國仍然是全球經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，美國對(duì)中國硬件的依賴可能與日俱增，但是美國仍能保持對(duì)核心操作軟件系統(tǒng)的控制。
3.可能走向二
到2050年，中美在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)上脫鉤，出現(xiàn)了兩個(gè)獨(dú)立的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)，國際技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)制定組織分裂成兩個(gè)獨(dú)立的組織，但國際電聯(lián)除外，它在幾乎所有領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定職責(zé)都被削減。
4.可能走向三
科技巨頭對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)信息基礎(chǔ)設(shè)施擁有所有權(quán)和控制權(quán)，美國政府也更加依賴科技巨頭以發(fā)揮其有限的控制力和影響力。
我國提升全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭力的建議
為充分發(fā)揮數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用，提升全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的競爭力，我國需加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，發(fā)揮競爭優(yōu)勢，補(bǔ)足短板，產(chǎn)業(yè)協(xié)同，共同打造我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來的堅(jiān)實(shí)底座。
1.推進(jìn)“數(shù)字絲綢之路”建設(shè)，加強(qiáng)國際數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通
“數(shù)字絲綢之路”倡議推動(dòng)了“一帶一路”沿線國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。目前“一帶一路”沿線大部分國家和地區(qū)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的起步期，未來應(yīng)加大“數(shù)字絲綢之路”建設(shè)的投資，充分發(fā)揮我國在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的優(yōu)勢，積極幫扶相對(duì)落后的共建國家，推動(dòng)共建國家網(wǎng)絡(luò)、光纖、光纜等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，提升“一帶一路”國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的整體水平，共建數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，共享數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利，妥善應(yīng)對(duì)美國及其同盟國對(duì)“數(shù)字絲綢之路”的制衡。
2.鼓勵(lì)中資企業(yè)出海投資數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，提升區(qū)域市場競爭優(yōu)勢
我國目前在非洲、南亞、中亞以及南美的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了進(jìn)展，未來需繼續(xù)鼓勵(lì)中資企業(yè)投資東南亞、非洲，特別是拉丁美洲的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)新數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資機(jī)制，加大社會(huì)融資和PPP（政府與社會(huì)資本合作）項(xiàng)目的比重，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。
3.加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)投入，掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定的話語權(quán)
芯片仍然是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施競爭的關(guān)鍵決定因素，我國需加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)投入，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)的突破。加強(qiáng)通信標(biāo)準(zhǔn)國際化工作的頂層設(shè)計(jì)，在5G領(lǐng)域掌握一定話語權(quán)之后，6G時(shí)代加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。目前我國已申請專利數(shù)量處于領(lǐng)先，但需進(jìn)一步提升專利質(zhì)量，提升6G時(shí)代標(biāo)準(zhǔn)制定的話語權(quán)。
4.強(qiáng)化隱私保護(hù)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)工作，推進(jìn)全球數(shù)字治理合作
隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)安全是我國參與全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所面臨的重大挑戰(zhàn)，美歐公司以隱私保護(hù)為借口，與中國公司在歐洲和部分亞洲地區(qū)的智能城市和無線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上展開競爭。我國需強(qiáng)化隱私保護(hù)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)工作，積極參與國際和區(qū)域性多邊機(jī)制下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理談判，加強(qiáng)同專業(yè)性國際組織合作，貢獻(xiàn)數(shù)字治理的“中國提案”。擴(kuò)大數(shù)據(jù)安全流通的國際“朋友圈”，推動(dòng)構(gòu)建全球數(shù)據(jù)安全合作治理的新秩序、新格局。 
