C114訊 2月12日消息（艾斯）在全球首批5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)進入平穩(wěn)建設(shè)階段，從而導(dǎo)致RAN投資呈現(xiàn)明顯下滑的大背景下，Open RAN所面對的阻力似乎在2023年加倍放大。不過，價值140億美元的AT&T大單，為過去一年Open RAN的發(fā)展劃下了濃墨重彩的一筆。甚至可以說，如果沒有這筆訂單，整個2023年的Open RAN市場都顯得過于平淡。
無論是樂天移動（Rakuten Mobile）前CEO Tareg Amin的突然辭職，還是多家Open RAN供應(yīng)商新秀們的裁員，都引發(fā)了行業(yè)對于該技術(shù)的擔(dān)憂與部署放緩。當(dāng)然，需要看到的是，在一片質(zhì)疑聲中，歐洲成為2023年Open RAN發(fā)展最為活躍的市場，包括德國電信這樣的Tier-1老牌運營商已經(jīng)開啟了歐洲地區(qū)的商用部署，沃達豐則發(fā)出了大規(guī)模的Open RAN詢價請求。
同時，我們認為，盡管全球RAN市場投資下滑明顯，但在政治施壓和技術(shù)演進的雙重推動之下，運營商們經(jīng)過謹慎評估與試點之后，正開始對Open RAN釋放更多的關(guān)注和信心。并且，諾基亞和愛立信這些傳統(tǒng)供應(yīng)商的大力支持，也成為了未來Open RAN市場繼續(xù)向好以及壯大生態(tài)系統(tǒng)的重要支撐動力。
2023年全球Open RAN支出下降
2023年初，市場研究公司Dell'Oro Group發(fā)布報告稱，2022年Open RAN收入以比最初預(yù)期更快的速度加速增長，并預(yù)計到2027年Open RAN將占全球RAN市場的15%-20%。但到了2023年第二季度，全球RAN市場以近七年來最快的速度下滑，同時Open RAN收入也首次出現(xiàn)同比下降，許多專注于Open RAN的供應(yīng)商并未像他們希望的那樣蓬勃發(fā)展。
直到最近，另一家市場咨詢機構(gòu)Mobile Experts亦報告稱，Open RAN相關(guān)收入在2022年達到了峰值，僅略高于20億美元，在2023年則呈現(xiàn)出略有下降的態(tài)勢。據(jù)其預(yù)計，2024-2026年期間，Open RAN每年的相關(guān)收入將降至15億美元。
實際上，早在今年8月份，知名電信行業(yè)媒體Light Reading就曾發(fā)布評論文章稱，運營商削減預(yù)算開支的寒風(fēng)吹到了Open RAN市場。雖然電信運營商聲稱對Open RAN技術(shù)感興趣，但在當(dāng)前嚴酷的環(huán)境下，各家Open RAN新進入者企業(yè)的表現(xiàn)比老牌競爭對手要更差——盡管Open RAN在整體RAN市場中的份額略有增長，但情況仍然如此。權(quán)威市場研究公司Omdia估測，Open RAN將占據(jù)2023年RAN市場420億美元銷售額的7%左右，高于2022年的6%。
面向2024年，RAN的增長前景仍然充滿挑戰(zhàn)。根據(jù)Dell'Oro Group最新《RAN 2030高級研究報告》，運營商可以在短期內(nèi)增加資本強度來支持新技術(shù)的部署，但這種加速往往是暫時的，隨著時間的推移，RAN發(fā)展趨勢會相對平緩，最終受到運營商收入趨勢的限制。在4G時代以2%的復(fù)合年增長率增長之后，全球RAN收入預(yù)計將在2020年至2030年期間以1%的復(fù)合年增長率增長。
歐洲成全球最活躍地區(qū)
盡管面臨著資本開支的下降，2023年業(yè)界仍然見證了多項與Open RAN現(xiàn)場試驗、測試和認證相關(guān)的公告。從全球范圍來看，歐洲成為2023年Open RAN發(fā)展最活躍的地區(qū)。
年初，德國電信、Orange、意大利電信、西班牙電信和沃達豐集團在一份聯(lián)合報告中評估了Open RAN技術(shù)的現(xiàn)狀，并指出了可以改進的領(lǐng)域。該報告提出，歐洲已經(jīng)進行了小規(guī)模部署（試驗），今年將宣布新的試點，預(yù)計大規(guī)模部署將從2025年開始。2023年的重點將是城市地區(qū)5G的成熟，并通過透過行業(yè)社區(qū)交付的成熟認證來最大限度地減少系統(tǒng)集成開銷。
之后，Orange和沃達豐宣布在歐洲進行Open RAN網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施共享，德國電信也在MWC 2023上宣布與諾基亞、富士通和Mavenir合作開始在其歐洲業(yè)務(wù)地區(qū)進行Open RAN商用部署的初始階段。當(dāng)時，德國電信首席技術(shù)官Abdu Mudesir表示，過去幾個月里Open RAN在穩(wěn)定性和性能方面都逐漸成熟，這使其有信心進行初步的商用部署。
下半年，英國政府宣布向19個Open RAN項目提供8800萬英鎊資助。沃達豐網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)總監(jiān)Santiago Tenorio在10月份的TIP活動中表示，該運營商將在其全球業(yè)務(wù)覆蓋范圍（包括17萬個站點）發(fā)出Open RAN技術(shù)報價請求（RFQ）。“這可能是行業(yè)一段時間以來最大的詢價之一。”他說，“許多供應(yīng)商現(xiàn)在都將Open RAN納入了自己的路線圖。我們將利用這一RFQ來加強他們的承諾，改進他們的產(chǎn)品規(guī)范，推動行業(yè)致力于Open RAN的前進發(fā)展。”
目光轉(zhuǎn)至亞洲地區(qū)，三星在全球Open RAN市場持續(xù)獲取更多份額的同時，韓國政府牽頭的Open RAN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（ORIA）也在今年正式成立，該國還發(fā)布了《振興Open RAN的政策方向》文件，希望通過將外國供應(yīng)商的設(shè)備引入位于韓國板橋的Open RAN測試平臺，并設(shè)立韓國開放測試和集成中心（K-OTIC），擴大韓國本土企業(yè)展示和測試其產(chǎn)品的機會。
同時，盡管印度本土Open RAN進展不盡如人意，但該國政府宣布與美國政府?dāng)y手，將共同開發(fā)新的5G和6G網(wǎng)絡(luò)以及Open RAN技術(shù)。此外，日本運營商NTT DOCOMO也已開始在其全國性商用網(wǎng)絡(luò)中部署Open RAN設(shè)備。
在北美市場，政府層面的推動舉措更加顯著。這些包括但不限于年初美國國防部發(fā)起的獎金高達700萬美元的5G Open RAN挑戰(zhàn)賽、美國商務(wù)部設(shè)立15億美元資金用于推動Open RAN等開放技術(shù)發(fā)展、NTIA希望對Open RAN的“最小可行配置文件（Minimum Viable Profile）進行標(biāo)準(zhǔn)化從而加速推廣等。另外，O-RAN聯(lián)盟2023年還宣布北美新開設(shè)四個Open RAN測試中心。
供應(yīng)商幾家歡喜幾家愁
正如ABI Research在一份最新報告中所寫的那樣，2023年，幾乎所有主要移動網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商已經(jīng)開始與其他供應(yīng)商和芯片供應(yīng)商合作，在多供應(yīng)商互操作性環(huán)境中驗證其Open RAN產(chǎn)品組合。并且，ABI Research將Mavenir、NEC和諾基亞列為Open RAN市場領(lǐng)導(dǎo)者，并指出Mavenir、NEC和富士通等新的Open RAN供應(yīng)商正在引領(lǐng)當(dāng)前的Open RAN部署，而愛立信和諾基亞等老牌供應(yīng)商，已經(jīng)開始與芯片供應(yīng)商和其他移動網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商合作，以擴展其Open RAN生態(tài)系統(tǒng)。
然而，這些排名靠前的Open RAN供應(yīng)商在2023年大多境況堪憂。消息人士透露，Mavenir 2023年前六個月的市場份額與2022年同期相比減少了一半以上。其最大客戶Dish Network暫停投資似乎是主要原因所在。此外，Mavenir在8月份還被穆迪下調(diào)了評級。
至于在Open RAN市場野心勃勃的日本供應(yīng)商NEC，面對著嚴酷的市場環(huán)境，該公司近期已經(jīng)大幅下調(diào)了5G收入目標(biāo)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，NEC的5G業(yè)務(wù)在上一財年（截至2023年3月底）的銷售額為872億日元（5.9億美元），運營虧損為311億日元（2.1億美元）。其收入增長了30%，但虧損卻比一年前增加了105億日元（7200萬美元）。此前該公司曾預(yù)測2026財年（即截至2026年3月的財年）日本以外市場的5G收入將達到854億日元（5.8億美元），但這一數(shù)字現(xiàn)在被下調(diào)至310億日元（2.1億美元）。這種下調(diào)充分說明了市場狀況的嚴峻性以及作為一家挑戰(zhàn)者企業(yè)NEC所面臨的困難。
總部位于美國的另一家Open RAN供應(yīng)商Airspan在8月宣布，因市場需求下降，將進行成本削減和裁員重組計劃。Airspan并未透露具體的裁員人數(shù)。截至去年年底，Airspan在全球擁有226名全職員工和第三方合同工。財報顯示，Airspan 2023年第二季度凈虧損3360萬美元，2023年第一季度凈虧損2090萬美元，2022年第二季度凈虧損2100萬美元。
在這些新貴供應(yīng)商之外，諾基亞和愛立信這些老牌供應(yīng)商也在2023年展現(xiàn)了對于Open RAN技術(shù)的重視和投入，并且可謂斬獲頗豐。一些行業(yè)觀察人士認為，大型運營商將傾向于從他們過去使用的同一家大型供應(yīng)商那里購買兼容O-RAN的產(chǎn)品，而諾基亞、愛立信和三星等老牌選手在過去一年也都在積極推出兼容O-RAN的解決方案，同時致力于提升產(chǎn)品性能以及與其他廠商的可互操作性。
例如，愛立信推出了為Open RAN架構(gòu)量身定制的全新節(jié)能解決方案——兩款兼容O-RAN聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)的全新RAN自動化應(yīng)用(rApp)—RAN Energy Control和RAN Energy Cockpit，諾基亞近期在其位于德克薩斯州達拉斯的諾基亞Open RAN創(chuàng)新中心成功完成了與Mavenir射頻單元的互操作性測試。而三星網(wǎng)絡(luò)的官網(wǎng)頭條板塊，更是充滿了2023年度該供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)的vRAN與Open RAN進展內(nèi)容。
如開篇所提，AT&T向愛立信授予的五年期價值140億美元的重大合同，成為了裝點整個2023年Open RAN市場的最大亮點。在C114看來，這不僅是一家頂級規(guī)模移動運營商對未來向著開放網(wǎng)絡(luò)技術(shù)演進的肯定，也是對愛立信這樣老牌運營商朝著更加解耦、更加開放架構(gòu)所做努力的肯定。這一合作，極有可能成為推動整體Open RAN市場朝著更成熟、更健壯、更強大系統(tǒng)進行發(fā)展的重大推動力。
關(guān)于那些Open RAN扛旗手們
2023年末，在一再延誤推遲之后，德國新晉移動運營商1&1終于宣布在基于Open RAN的5G網(wǎng)絡(luò)上推出移動服務(wù)。根據(jù)1&1的計劃，該運營商的網(wǎng)絡(luò)到2030年底將覆蓋德國50%的家庭。一位發(fā)言人表示，預(yù)計到2024年底，1&1的將覆蓋3000個站點。而1&1是業(yè)界知名Open RAN扛旗手運營商中規(guī)模最小的一家，另外兩家分別為日本樂天移動（Rakuten Mobile）和美國Dish Network。
先來看看持續(xù)深陷掙扎的Rakuten Mobile。受推出移動業(yè)務(wù)的拖累，Rakuten Mobile母公司樂天集團（Rakuten Group）遭受了巨大損失——連續(xù)13個季度運營虧損總計約55億美元，并背負了巨額債務(wù)。從2020年成立至今，Rakuten Mobile始終未能實現(xiàn)收支平衡，而且鑒于其目前的用戶總數(shù)和ARPU，實現(xiàn)盈利似乎仍是個渴望不可及的目標(biāo)。而其前CEO Tareg Amin在今年8月突然宣布離職，更是給這家深陷泥沼的企業(yè)蒙上一層更深的陰影。
Next Curve分析師Leonard Lee表示，Tareq Amin是Open RAN真正的先驅(qū)者。他認為，“這對Open RAN發(fā)展來說是一個巨大的損失，對整個行業(yè)來說也是一個令人遺憾的損失。他一直是標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進步的杰出代言人。如果沒有Tareq Amin和Rakuten Mobile，Open RAN不會取得今天的成就。”
另外，作為Rakuten Mobile對外輸出Open RAN技術(shù)經(jīng)驗和系統(tǒng)整合的業(yè)務(wù)平臺，Rakuten Symphony在2023年的收入表現(xiàn)也不甚理想。2023年上半年，Rakuten Symphony收入同比下降5%，至1.48億美元，其中僅第二季度就縮減了18%。Tareq Amin此前承認，其產(chǎn)品組合的不足阻礙了與brownfield電信運營商之間的合作進展。“要么brownfield用例得到驗證，要么我們就永遠是greenfield市場的一個小眾業(yè)務(wù)。”
同樣，在美國市場占據(jù)Open RAN發(fā)展領(lǐng)先地位的Dish Network日子也不太好過。截至目前，Dish Wireless的移動網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了美國85個市場的1.4億人口，人口覆蓋率超過73%。但與Rakuten Mobile一樣，一方面面對著投入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)現(xiàn)金流失，另一方面是無線服務(wù)收入同比下降，這使得Dish面臨著巨大的融資負擔(dān)。到目前為止，Dsih已經(jīng)在其Open RAN 5G網(wǎng)絡(luò)上花費了約60億美元，而在過去10年左右的時間里，Dish在5G頻譜上花費了300億美元。大多數(shù)分析師都預(yù)計這項投資很難在短期內(nèi)獲得回報。
開放的時代已經(jīng)到來
與以往行業(yè)反復(fù)提及的難點一樣，電信運營商對于Open RAN的擔(dān)憂和觀望，不僅在于對該技術(shù)與傳統(tǒng)專有解決方案在性能上的差距，也關(guān)乎于在擴大供應(yīng)商范圍的同時伴隨而來的系統(tǒng)集成性問題。
在技術(shù)性能方面，老牌RAN供應(yīng)商多年來一直認為，O-RAN聯(lián)盟的7.2x split（即保留在DU上的RAN功能與在RU上執(zhí)行的RU功能之間的分割）無法為某些用例提供必要的性能，例如Massive MIMO。為了解決這一難題，2023年6月，O-RAN聯(lián)盟內(nèi)部達成了妥協(xié)，并宣布了兩種7.2x版本，其中RU和DU被分類為A或B。A類將信道估測和均衡器以及上行鏈路路徑中解決干擾所需的組件移至RU；而B類將均衡器保留在DU中，正如最初為7.2x split規(guī)定的那樣，但均衡器移至RU中。
Omdia資深分析師Kerem Arsal與Omdia服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)首席分析師Roberto Kompany對此指出，這可能會使問題復(fù)雜化，尤其是在混合和匹配來自老牌供應(yīng)商和新供應(yīng)商的組件的可能性方面。
另一個普遍關(guān)注的問題是通用處理器（GPP）不適合RAN計算。一種解決方法是將軟件堆棧的整個物理層遷移至定制芯片上。但如果軟件供應(yīng)商轉(zhuǎn)向另一家芯片供應(yīng)商，它就必須重寫代碼，這與開放理念不符。此外，在扮演系統(tǒng)集成商這個角色方面，是選擇其中一家作為“總負責(zé)人”還是運營商自身去投入這部分工作，迄今為止依然沒有十分統(tǒng)一的觀點。
所有這些擔(dān)憂在一定程度上解釋了為什么傳統(tǒng)運營商在大規(guī)模投資Open RAN方面顯得不是那么積極，而技術(shù)問題和RAN市場放緩的結(jié)合，則對Open RAN新進入者形成了一場完美風(fēng)暴。無論如何，回望2023年，Open RAN的規(guī)模部署已經(jīng)拉開帷幕，而老牌供應(yīng)商在這個市場的更多參與，正在賦予Open RAN生態(tài)系統(tǒng)加速成熟更大的可能性。開放的時代已經(jīng)到來，Open RAN會持續(xù)存在并發(fā)展，而面對此做好準(zhǔn)備，將是贏得未來的關(guān)鍵。 
