C114訊 1月24日消息（水易）剛剛過去的2022年，對(duì)于光通信行業(yè)而言似乎沒有受到經(jīng)濟(jì)下行的影響。僅從上市公司的業(yè)績(jī)來看，光纖光纜、光器件模塊等企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。其背后得益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)下，5G、千兆寬帶、“東數(shù)西算”工程等“新基建”提速，光通信作為基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施，得以逆市上揚(yáng)。
這一年資本市場(chǎng)也對(duì)光通信行業(yè)充滿期待，龍頭企業(yè)股價(jià)蹭蹭漲，光器件企業(yè)IPO不斷；中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)鏈（光設(shè)備、光纖光纜、光器件）企業(yè)的市場(chǎng)份額全部超過50%；當(dāng)然，并購(gòu)整合仍在繼續(xù)；下一代PON技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)博弈不斷……。為此，C114進(jìn)行了簡(jiǎn)單的梳理，盤點(diǎn)一整年來行業(yè)的熱點(diǎn)事件和話題。
中國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)份額全面領(lǐng)先
光通信行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting報(bào)告指出，2021年中國(guó)光器件和模塊制造商達(dá)到了一個(gè)里程碑：中國(guó)的前十大供應(yīng)商的銷售收入超過了西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。另外，全球光模塊供應(yīng)商TOP10排名中，中國(guó)廠商有6家，占據(jù)全球半壁江山。
光通信產(chǎn)業(yè)包括光設(shè)備、光纖光纜、光器件模塊三大塊。光設(shè)備領(lǐng)域，華為、中興、烽火幾乎占據(jù)全球一半市場(chǎng)份額，算上其他企業(yè)份額肯定超過50%。光纖光纜領(lǐng)域，CRU數(shù)據(jù)顯示，從2014年開始，中國(guó)對(duì)光纖光纜的需求占全球的50%左右，供應(yīng)量占全球的接近60%。
在2022年召開的“中國(guó)這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部總工程師韓夏介紹，我國(guó)建成了全球最大、最完整的光通信產(chǎn)業(yè)體系，光通信設(shè)備、光模塊器件、光纖光纜等部分關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，涌現(xiàn)出一批全球領(lǐng)軍企業(yè)。
不過，在最底層的光芯片領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)還有較大差距，用LightCounting的話說，“盡管中國(guó)芯片供應(yīng)商取得了重大進(jìn)展，但在高速（50G及以上）組件的開發(fā)方面，仍落后于西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2-3年。”
這一年，多家國(guó)內(nèi)光芯片企業(yè)走上IPO之路，希望通過資本的力量加速光芯片的國(guó)產(chǎn)化率，也有多家光器件企業(yè)上市，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。2022年6月9日，工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)召開了《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2023-2027年）》編制啟動(dòng)會(huì)，為我國(guó)光電子產(chǎn)業(yè)下一階段的高質(zhì)量發(fā)展提供指導(dǎo)。
鋪滿荊棘的光纖光纜反傾銷之路
2021年-2022年，此前的反傾銷措施進(jìn)入到期終階段，多項(xiàng)復(fù)審調(diào)查相繼開展。商務(wù)部在2021年12月31日發(fā)布對(duì)原產(chǎn)于日本和韓國(guó)的非色散位移單模光纖所適用的反傾銷措施發(fā)起期終復(fù)審調(diào)查；2022年4月22日發(fā)布對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)和歐盟的進(jìn)口非色散位移單模光纖所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。2022年12月31日，商務(wù)部宣布對(duì)原產(chǎn)于日本和韓國(guó)的單模光纖繼續(xù)征收反傾銷稅。
當(dāng)然，也有被反傾銷，由于英國(guó)脫歐，英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局公告，擬對(duì)中國(guó)出口到英國(guó)的單模光纖光纜產(chǎn)品展開反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。印度商工部貿(mào)易救濟(jì)總局（DGTR）稱，將對(duì)從中國(guó)、印尼和韓國(guó)進(jìn)口的單模光纖發(fā)起反傾銷調(diào)查。
光纖光纜的反傾銷戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)持續(xù)了20余年，伴隨著不間斷的反傾銷和被反傾銷，中國(guó)光纖廠商發(fā)展壯大，不僅在本土徹底擊敗海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，更轉(zhuǎn)守為攻，在全球市場(chǎng)與海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，甚至突進(jìn)到歐洲市場(chǎng)這一海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要“堡壘”。
前傳創(chuàng)新方案在現(xiàn)網(wǎng)得到應(yīng)用
對(duì)于5G前傳，三大運(yùn)營(yíng)商都推出了適合自身發(fā)展的創(chuàng)新性前傳方案，積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，并組織產(chǎn)業(yè)鏈加速推進(jìn)解決方案的落地。5G商用的前兩年，三大運(yùn)營(yíng)商在多個(gè)省市進(jìn)行了現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)，驗(yàn)證方案的可行性和先進(jìn)性。
進(jìn)入到第三年，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)在集團(tuán)級(jí)的5G前傳設(shè)備集采中，分配了一定量的份額給到各自的LWDM、MWDM前傳創(chuàng)新方案，這也意味著兩家運(yùn)營(yíng)商將在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用創(chuàng)新方案，規(guī)模部署在即。
并購(gòu)整合的旋律仍在延續(xù)
并購(gòu)整合一直是近幾年光通信行業(yè)的主旋律。2022年，多個(gè)在2021年宣布的并購(gòu)獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。II-VI收購(gòu)Coherent在7月1日完成合并，公司改名為Coherent；Lumentum收購(gòu)NeoPhotonics在8月3日完成合并；新易盛收購(gòu)了美國(guó)光模塊企業(yè)購(gòu)Alpine Optoelectronics, Inc。
瞄準(zhǔn)寬帶接入市場(chǎng)，美國(guó)寬帶接入設(shè)備商Adtran宣布，已經(jīng)完成與德國(guó)傳輸設(shè)備商ADVA的合并，獲得了所有相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的放行。Ciena宣布收購(gòu)Tibit Communications和Benu Networks，打造下一代PON技術(shù)。
當(dāng)然還有其他的并購(gòu)故事，長(zhǎng)飛光纖取得博創(chuàng)科技控制權(quán)；亨通光電收購(gòu)特種光纖生產(chǎn)商j-fiber GmbH 公司100%股權(quán)；Lumentum擬收購(gòu)IPG Photonics電信傳輸產(chǎn)品線；微軟宣布收購(gòu)下一代空芯光纖（HCF）解決方案廠商Lumenisity……
數(shù)通市場(chǎng)“動(dòng)搖”光模塊行業(yè)
2022年，LightCounting在一份報(bào)告中指出，TOP15云計(jì)算公司資本開支將齊平TOP15運(yùn)營(yíng)商。一直以來，面向電信市場(chǎng)的光模塊業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，面向云計(jì)算公司的數(shù)通市場(chǎng)在最近的幾年始終保持高增長(zhǎng)，可以說云計(jì)算公司資本開支直接影響光模塊市場(chǎng)前景。
正因如此，在頭部云計(jì)算廠商開始縮減資本開之后，LightCounting下調(diào)了2022年以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期，從年初的22%下調(diào)至9%，而這一趨勢(shì)將延續(xù)到2023年。對(duì)于光模塊的整體市場(chǎng)，預(yù)計(jì)也將從2022年的14%增長(zhǎng)放緩至2023年的4%增長(zhǎng)，然后在2024年-2025年恢復(fù)。
千兆寬帶提速，超額完成既定目標(biāo)
2021年3月份，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》要求，到2023年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶突破3000萬戶。2022年是關(guān)鍵的一年，截至2022年11月底，千兆用戶達(dá)到8707萬戶，已經(jīng)超額完成既定目標(biāo)。
與此同時(shí)，千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)能力持續(xù)提升。截至11月末，全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)10.65億個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)到10.19億個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的95.7%，占比較上年末提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。截至11月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)1416萬個(gè)，比上年末凈增630.3萬個(gè)。
此外，工信部也發(fā)布了2022年千兆城市建設(shè)情況的通報(bào)。截至2022年10月底，全國(guó)共有110個(gè)城市達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，完成總結(jié)評(píng)估工作，約占所有地級(jí)市的三分之一。
25G PON、50G PON之爭(zhēng)愈演愈烈
對(duì)于下一代PON技術(shù)的爭(zhēng)論，在2022年愈演愈烈，各有各的論點(diǎn)，各有各的動(dòng)作。50G PON已經(jīng)是ITU-T認(rèn)可的下一代PON標(biāo)準(zhǔn)，而25G PON則只有MSA工作組。不過在2022年，25G PON找到了標(biāo)準(zhǔn)“靠山”，寬帶論壇（BBF）正在著手將25GS-PON添加到其互操作性測(cè)試和PON管理項(xiàng)目中。
與此同時(shí)，雙方也在積極推進(jìn)現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)，取得不錯(cuò)的成果。對(duì)于兩種技術(shù)，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)也有不同的看法，Omdia認(rèn)為PON生態(tài)系統(tǒng)強(qiáng)大25G PON和50G PON都將存在；LightCounting認(rèn)為，與25G PON相比，50G PON將成為贏家。
800G、CPO……,技術(shù)演進(jìn)令人興奮
對(duì)更高速率、更大容量、更低功耗、更低成本的追求是光通信行業(yè)永恒不變的主題。在2022年OFC上，800G成為亮點(diǎn)，包括亨通洛克利、旭創(chuàng)科技、華工正源、索爾思光電、新易盛、光迅科技等光模塊企業(yè)展示800G光模塊產(chǎn)品，整個(gè)年度有多家企業(yè)相繼表示已經(jīng)獲得800G訂單。
對(duì)于討論幾年的CPO，在2022年也有了新進(jìn)展。LightCounting認(rèn)為，CPO正在醞釀一個(gè)數(shù)十億美元的市場(chǎng)。另外，從以往的資料看，CPO一直與硅光強(qiáng)綁定，但是IBM正在開發(fā)基于VCSEL的系統(tǒng)，初創(chuàng)公司Avicena正在開發(fā) GaN micro LED，以實(shí)現(xiàn)極低功率、短距離 (<10m) 連接，不過目前硅光還是領(lǐng)先者。
也有專家表示，CPO距離實(shí)用還有好幾年時(shí)間，例如Nvidia公司網(wǎng)絡(luò)高級(jí)副總裁Kevin Deierling就認(rèn)為，雖然第一批共封裝光學(xué)交換機(jī)預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候推出，而且芯片制造商正在投資數(shù)十億美元來推進(jìn)硅光技術(shù)，但不要指望它們很快就會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)力。并不是說沒前途，只是目前還沒有看到傳統(tǒng)交換機(jī)系統(tǒng)被替代的時(shí)間點(diǎn)和理由。
另外，2022年，國(guó)家“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)，電信運(yùn)營(yíng)商作為網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，承擔(dān)著網(wǎng)絡(luò)不斷升級(jí)演進(jìn)的使命，“東數(shù)西算”下的光網(wǎng)絡(luò)如何演進(jìn)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，業(yè)界一直的觀點(diǎn)是骨干網(wǎng)向400G演進(jìn)勢(shì)在必行，助力“東數(shù)西算”落地。 
