2030年將歐洲在全球芯片市場的份額提升到20%，這是歐盟設(shè)定的遠(yuǎn)大目標(biāo)。隨著年初制定的“歐洲芯片法”近日獲得歐盟特使們的批準(zhǔn)，為實現(xiàn)這一目標(biāo)所動員的戰(zhàn)備已經(jīng)基本就緒。
歐盟將調(diào)集430億歐元的公共和私人投資來進(jìn)行半導(dǎo)體基建，盡管這項法案最終在2023年才能獲得通過，很多半導(dǎo)體公司早已聞風(fēng)而動，在歐洲大規(guī)模建設(shè)晶圓廠的浪潮也初見端倪。不過，基于歐洲自身的行業(yè)基礎(chǔ)和市場狀況，以及內(nèi)部對條款細(xì)則的爭議，這項半導(dǎo)體復(fù)興計劃依然面臨太多不確定性。
利益均沾的修正案
加強本區(qū)域的半導(dǎo)體競爭力，并增強對外部影響的抵抗力，歐洲芯片法的初衷與他國的芯片法并無二致。為了打造最先進(jìn)的芯片生態(tài)系統(tǒng)，包括生產(chǎn)，并將歐盟世界一流的研究、設(shè)計和測試能力聯(lián)系起來，歐洲芯片法包含了三大支柱：1）研究、開發(fā)和創(chuàng)新（R&D&I）政策；2）為尖端的晶圓廠提供新的國家援助豁免；3）監(jiān)測供應(yīng)鏈和干預(yù)危機(jī)的措施。
支柱1明確法案是針對半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)的歐洲關(guān)鍵資源投資計劃，涵蓋了對泛歐虛擬設(shè)計平臺、先進(jìn)設(shè)計中心、先進(jìn)制程、前沿技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)管理的投資，總共將動員110億歐元的資金。
通過歐洲芯片法，歐盟委員會希望能創(chuàng)建“開放式”的研發(fā)與創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，因為這將帶動企業(yè)間的合作，并使得小型公司受益（這些公司不太可能直接從國家援助中獲益）。
支柱2提出了確保供應(yīng)鏈安全的框架，以加快投資并確保投資是針對關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域，如建立“首創(chuàng)”的綜合生產(chǎn)設(shè)施（包括晶圓廠）。這將為在歐洲建立尖端“巨型晶圓廠”的制造商提供補貼打開大門。此前，建立巨型晶圓廠并不能滿足歐洲工業(yè)補貼項目（IPCEI）的條件，歐洲芯片法為此制定“首創(chuàng)”規(guī)則，將允許對使用歐盟尚未采用，但在其他地方已采用的尖端技術(shù)晶圓廠提供補貼。歐盟委員會希望歐盟國家盡快處理這些援助申請。
支柱3意在建立針對半導(dǎo)體市場的監(jiān)控機(jī)制，并建立可在危機(jī)時期進(jìn)行干預(yù)的政策工具，以促進(jìn)未來出現(xiàn)危機(jī)時的快速反應(yīng)和行動。這些措施包括了由歐盟委員會代表歐盟國家和行業(yè)進(jìn)行“聯(lián)合采購”，要求從國家支持中受益的晶圓代工企業(yè)首先向歐洲客戶供貨。
歐洲芯片法的草案在今年2月份提出，在不動搖3大支柱的基礎(chǔ)上，歐盟特使們對細(xì)節(jié)做出了一些修訂，以更加符合多方的利益訴求。
根據(jù)彭博社的報道，修正案將歐盟國家芯片補貼的范圍放寬，而不僅是聚焦于最先進(jìn)的芯片，比如，在計算能力、能源效率、環(huán)境收益和人工智能方面帶來創(chuàng)新的芯片也將獲得補貼。更廣泛的范圍將稀釋總支出，但對歐洲的汽車和工業(yè)設(shè)備制造商更加有益，因為非常重要的功率半導(dǎo)體就被納入其中。不過，修正案沒有對所有汽車芯片補貼亮起綠燈，盡管一些國家曾要求這樣做。
修正案還減少了歐盟委員會在早期草案中賦予自己的監(jiān)測和控制權(quán)力。據(jù)路透社報道，修正案規(guī)定，在危機(jī)期間向公司索取信息必須相稱且以安全為重點。
質(zhì)疑仍沒有打消
歐洲半導(dǎo)體行業(yè)仍具有部分技術(shù)優(yōu)勢，但在全球半導(dǎo)體收入中所占的份額僅占10%，而在20世紀(jì)90年代，這一比例超過了20%。造成這一趨勢的原因有多種，一個顯而易見的原因是大型計算公司的缺席和手機(jī)制造商的衰落，且居高不下的制造業(yè)成本也使得半導(dǎo)體制造外包到亞洲。同時，歐洲半導(dǎo)體行業(yè)的投資沒有中斷，但投資規(guī)模已經(jīng)不能維持未來的預(yù)期增長。
無晶圓廠（或輕晶圓廠Fab-Lite）模式主導(dǎo)當(dāng)今的全球半導(dǎo)體行業(yè)，大部分的半導(dǎo)體制造都在亞洲的晶圓廠完成。歐洲僅存的IDM也只專注于為其優(yōu)勢產(chǎn)品（如模擬芯片）進(jìn)行生產(chǎn)，這些芯片無需高性能計算和通信市場所需的先進(jìn)工藝。即使7nm以下的制造設(shè)備僅在歐洲制造，歐洲也沒有生產(chǎn)22nm以下工藝節(jié)點的晶圓廠，而未來的市場將越來越多地轉(zhuǎn)向5nm以下工藝節(jié)點的芯片。
歐盟希望歐洲芯片法能幫助引入最先進(jìn)的晶圓制造能力。晶圓廠通常需兩年時間建成，外加一年時間來優(yōu)化生產(chǎn)，當(dāng)前的投資將使歐盟在2025-26年之前獲得成熟制程上的產(chǎn)能，更先進(jìn)以及2nm工藝將會在2030年才能獲得成果。
盡管如此，部分歐洲專家還是對歐洲芯片法持質(zhì)疑的態(tài)度，其原因是電子產(chǎn)品多在亞洲制造，歐洲芯片市場不足以支撐多個晶圓廠。更多的人士雖然認(rèn)為需要興建晶圓廠，但指出現(xiàn)在投入的資金還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
德國薩克森硅產(chǎn)業(yè)協(xié)會董事長Frank Bosenberg表示，歐盟必須迅速就芯片法案達(dá)成協(xié)議。若要達(dá)成歐盟執(zhí)委會主席馮德萊恩所設(shè)定的目標(biāo)，歐洲半導(dǎo)體生產(chǎn)份額于2030年達(dá)到全球20%，歐洲需要再投資興建數(shù)十座晶圓廠。
歐洲三大芯片巨頭之一的NXP也持相近的態(tài)度，其首席執(zhí)行官Kurt Sievers在德國德累斯頓舉行的全球鑄造廠技術(shù)峰會上表示，歐洲芯片制造商需要5000億歐元左右的投資才能達(dá)到20%的市場份額，而不是法案提出的430億歐元。下圖展示了歐洲未來幾年對晶圓的需求，陡峭的增長曲線也說明歐洲需要大量的晶圓廠。
圖 歐洲未來對晶圓的需求（數(shù)據(jù)來源：歐盟委員會）
侵蝕其他潛在項目的資金也是對歐洲芯片法的擔(dān)憂所在。歐盟計劃的430億歐元框架包括了110億歐元的公共投資，這筆費用中的33億歐元將出自歐盟預(yù)算。而這33億歐元原本計劃用在歐盟的旗艦研發(fā)計劃Horizon Europe和數(shù)字技術(shù)計劃Digital Europe中。來自歐洲議會Karlo Ressler就表示，芯片預(yù)算從其他地方取錢是“不幸的”。一位歐盟外交官也表示，某些歐洲國家擔(dān)心其他研究項目將成為芯片熱潮的受害者。
資金的分配也一直是爭議焦點。較小的歐盟國家認(rèn)為，現(xiàn)有的安排通常有利于德國、法國等擁有成熟行業(yè)的較大經(jīng)濟(jì)體。同時，中小企業(yè)也認(rèn)為這種分配更傾向于大型公司。盡管半導(dǎo)體行業(yè)高度整合，歐洲半導(dǎo)體行業(yè)近10,000家公司的絕大多數(shù)仍是中小企業(yè)，包括初創(chuàng)企業(yè)。中小企業(yè)需要原型設(shè)施以及小型系列的生產(chǎn)設(shè)施，但大型工廠很難為這些企業(yè)服務(wù)，歐洲各大學(xué)的設(shè)施也不會向他們開放。
最后，法案第3支柱提出的供應(yīng)鏈監(jiān)控也遭到了質(zhì)疑。一些歐洲的行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐盟委員會提議利用各國政府監(jiān)測和應(yīng)對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)是行不通的。要對環(huán)節(jié)過多、過于復(fù)雜的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈實施監(jiān)控，私營公司至今都無法做到，更不用說建立更加精準(zhǔn)的市場預(yù)測機(jī)制了。
風(fēng)起云涌的建廠潮
這些疑慮并不能阻擋芯片法所帶來的晶圓廠建設(shè)大潮。英特爾直接宣布在歐洲建設(shè)晶圓代工廠，三星、臺積電透露了在歐洲設(shè)廠的意愿，歐洲半導(dǎo)體廠商也在加入。
今年3月，英特爾宣布將在德國薩克森-安哈爾特州的馬格德堡初步投資170億歐元，用于建立兩家半導(dǎo)體制造廠，工廠將于2023年上半年開工，2027年投產(chǎn)，將采用英特爾最先進(jìn)的Angstrom-era晶體管技術(shù)生產(chǎn)用于計算機(jī)、服務(wù)器和智能手機(jī)的芯片。據(jù)悉，這是德國乃至歐洲迄今為止最大的一起外商直接投資。英特爾稱未來會在歐盟境內(nèi)從研發(fā)、制造到封裝整條價值鏈上投資800億歐元。德國聯(lián)邦政府將為英特爾建廠提供68億歐元的財政支持，歐盟委員會主席馮德萊恩更是將此舉視為歐洲芯片法倡議的第一個大成就。
三星為突破內(nèi)存市場的低迷，將汽車芯片視為突破的方向，并在為合作伙伴和客戶舉辦的技術(shù)論壇上分享了加強公司汽車芯片業(yè)務(wù)的意愿。部分分析師預(yù)計，三星電子可能在歐洲建設(shè)汽車芯片工廠，因為歐洲有多家全球性的汽車制造大廠，三星或大規(guī)模投資成熟制程工藝，用于生產(chǎn)汽車半導(dǎo)體和圖像傳感器。近期報道顯示，三星正在認(rèn)真考慮西班牙在歐洲建設(shè)半導(dǎo)體制造廠的候選資格。
臺積電在歐洲建廠也處于早期階段，建廠評估小組正在對多個候選地點進(jìn)行評估。當(dāng)前，在德國慕尼黑建廠的呼聲最高，因為當(dāng)?shù)赜袣W洲最完整的汽車產(chǎn)業(yè)集群。
歐洲本地的半導(dǎo)體廠商同樣不甘人后。意法半導(dǎo)體和格芯聯(lián)合宣布在法國投資57億歐元進(jìn)行建廠，生產(chǎn)包括用于汽車、工廠和家電的18nm芯片，該廠預(yù)計在2026年實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。聯(lián)合聲明還表明，該計劃將會得到法國政府的財政支持。
意法半導(dǎo)體還計劃投資7.3億歐元，在意大利卡塔尼亞建造SiC襯底制造工廠。按計劃，工廠將于2026年竣工。10月，歐盟委員會批準(zhǔn)了對意法半導(dǎo)體的該項計劃進(jìn)行2.952億歐元的歐盟國家援助。
英飛凌公司也通過一項在德國德累斯頓新建300mm晶圓制造廠的計劃，該項目將聚焦于模擬/混合信號和功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，計劃投資規(guī)模高達(dá)50億歐元，新工廠可能在2026年秋季建成投產(chǎn)。不過，英飛凌強調(diào)，該計劃能否最終落實“取決于是否有足夠的公共資金”，如歐洲芯片法案補貼支持。
蜂擁而起的建廠潮引發(fā)了行業(yè)人士的擔(dān)憂。研究機(jī)構(gòu)Techcet發(fā)出警告，這將導(dǎo)致當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體材料供應(yīng)鏈壓力大增。俄烏沖突造成的能源問題，當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品、氣體供應(yīng)商極低的投資意愿，糟糕的物流狀況以及由歐洲環(huán)境法規(guī)造成的供應(yīng)鏈跟進(jìn)遲緩都會制約晶圓廠的建設(shè)。
最為關(guān)鍵的是，歐洲正在加入全球的半導(dǎo)體軍備競賽，這勢必會造成重大的競爭扭曲。一位歐洲評論家指出，歐盟將限制外國補貼的影響放在首位，但它自己卻正在進(jìn)入一場高科技領(lǐng)域的全球補貼競賽，這表明多邊補貼控制的失敗。而大多數(shù)競爭者都是志同道合的伙伴，這也表明了伙伴之間政策協(xié)調(diào)的失敗。 
