2025/2/10 08:36

2024年我國主要數(shù)據(jù)交易場所發(fā)展回顧（下半年期）

天翼智庫

2025年1月召開的全國數(shù)據(jù)工作會議，提出要著力培育壯大全國一體化數(shù)據(jù)市場，加快建立場內場外相結合的數(shù)據(jù)市場體系。近期發(fā)布的《國家數(shù)據(jù)基礎設施建設指引》及《關于促進數(shù)據(jù)產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，強調加強數(shù)據(jù)交易場所體系設計，促進互認互通。政策引領下，我國數(shù)據(jù)交易場所迎來新的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)，全國已有29個�。▍^(qū)、市）開展數(shù)據(jù)交易場所的組建工作，本文通過爬蟲技術收集分析39家數(shù)所的38925個產品信息，從平臺建設、產品類型、交易情況及入駐數(shù)商等角度，總結我國數(shù)據(jù)交易場所的發(fā)展特征。

數(shù)據(jù)交易市場發(fā)展概況

1.數(shù)據(jù)交易場所數(shù)量持續(xù)增多

數(shù)據(jù)交易場所建設加快，但亦有少量退出。2024年8月以來，福建、安徽、甘肅、山西、江蘇、云南6 省各有1家數(shù)所啟動運營，海南三亞亦在9月提出探索建設三亞國際數(shù)據(jù)交易中心計劃。此外，安徽（淮南）大數(shù)據(jù)交易中心等4家已運營數(shù)所完成網(wǎng)絡平臺建設，長三角數(shù)據(jù)要素流通服務平臺等3家數(shù)所的平臺已無法登錄。

全國各省(區(qū)、市)各至少一個數(shù)據(jù)交易場所的格局已初步形成。截至2025年1月，除青海、西藏、港澳臺等地區(qū)尚在推進，我國其余29個省(區(qū)、市)均開展了數(shù)據(jù)交易機構組建工作(部分已關閉或停擺，部分仍在建設)，國內主要數(shù)所達72個。19省(區(qū)、市)曾有2家及以上的數(shù)據(jù)交易機構組建，如僅江蘇內7地市共組建9家。

圖1 近一年國內數(shù)據(jù)交易場所數(shù)量變化

2.交易平臺運營完善加快

交易平臺數(shù)據(jù)專區(qū)建設兼具場景、區(qū)域等多方考慮。本期新增6個帶數(shù)據(jù)專區(qū)交易平臺，總數(shù)達26個。場景類專區(qū)為主流，25個平臺按推薦場景進行專區(qū)建設；浙江大數(shù)據(jù)交易中心等6個平臺分區(qū)域建設專區(qū)；深圳數(shù)據(jù)交易所等7個平臺建設了跨境數(shù)據(jù)或國際數(shù)據(jù)專區(qū)；北京國際大數(shù)據(jù)交易所等5個平臺建設了互聯(lián)互通專區(qū)。

需求大廳建設持續(xù)完善，但新增需求較少。貴陽大數(shù)據(jù)交易所等26個數(shù)所設立了需求大廳，場內數(shù)據(jù)需求達2495個，較上期增加47個（部分需求可能被應答后撤下）。西部數(shù)據(jù)交易中心發(fā)布需求已達2224個，占場內需求的89%；其他平臺需求仍不足百個，蘇州大數(shù)據(jù)交易所等6個平臺內尚無需求發(fā)布。

圖2 數(shù)據(jù)交易場所數(shù)量近一年基本要素對比

3.新動態(tài)：政府部門以數(shù)據(jù)供應商身份進入數(shù)據(jù)交易市場

此前觀測中，醫(yī)院、氣象中心等公共服務機構作為數(shù)據(jù)資源持有方已陸續(xù)進入市場。本期發(fā)現(xiàn)，地方數(shù)據(jù)局、稅務局等政府部門的數(shù)據(jù)產品及服務也逐步上線湖北、甘肅等數(shù)所，如海南省數(shù)據(jù)產品超市上線“項目績效自評價”等58個海南省大數(shù)據(jù)管理局的應用或服務；廣州數(shù)據(jù)交易所則上架了四會市政務服務和數(shù)據(jù)管理局的“肇慶市四會市營業(yè)執(zhí)照自助打印平臺”等應用。

數(shù)據(jù)產品發(fā)展情況

1.超過九成產品標注了應用場景標簽，標準不統(tǒng)一問題凸顯

上架產品的場景及服務形態(tài)標簽建設基本完善，存在少量遺漏。截至2025年1月，39家數(shù)所上架38925個數(shù)據(jù)產品，數(shù)所較上期增長7家，產品較上期增長46.9pp；92%的產品有應用場景標簽，較上期下降3.1pp；近九成產品有產品服務形態(tài)標簽，較上期下降4.4pp。

圖3 產品標簽建設情況

各數(shù)所間標簽使用不一致現(xiàn)象越發(fā)突出。對比上期，場內給出的標簽詞由282種增至361種，如財稅金融類場景在不同數(shù)所被劃分為“金融”、“金融服務”、“智慧金融”等不同顆粒度及表訴；產品服務形態(tài)標簽由60種增至84種，數(shù)據(jù)評估服務、數(shù)據(jù)處理工具等更多樣的產品被納入。

圖4 產品標簽劃分情況

2.除數(shù)據(jù)基礎較好的頭部場景外，其余場景數(shù)據(jù)產品逐步涌現(xiàn)

Top5應用場景關聯(lián)產品數(shù)量隨上架產品總數(shù)有較大提升，但占比變化較少。財稅金融、營銷商貿、航運交通、智慧城市、信用服務為本期關聯(lián)產品最豐富的五大場景，其中財稅金融、智慧城市長期在top5場景，且top5應用場景關聯(lián)產品占比基本穩(wěn)定在10%-20%間。

表1 Top5應用場景及占比近一年變化

注：表中場景歸納為電信研究院依照各數(shù)所平臺標簽定義進行合并，部分產品適用于多場景；表中↑箭頭表示適配該場景的產品占比相較上期觀測增多，↓箭頭表示適配該場景的產品占比相較上期觀測減少。

已有二十余種應用場景具備成立垂類數(shù)交所的發(fā)展條件。當前已有安全管控、通訊服務等21個場景的適配產品數(shù)量達千級，而同期僅11家數(shù)所上架產品破千；航運交通、財稅金融等14個推薦應用場景的產品在超十家數(shù)所上架，具備良好供應基礎。

圖5 各類場景標簽對應產品數(shù)及關聯(lián)數(shù)所數(shù)

注：圖中場景歸納為電信研究院依照各數(shù)所平臺標簽定義進行合并；部分產品適用于多場景，圖中產品數(shù)加總大于實際上架數(shù)。

3.持續(xù)聚焦數(shù)據(jù)本身及其應用，加速剝離算力市場

越來越多上架產品選擇以數(shù)據(jù)接口形式提供服務。數(shù)據(jù)接口(API)及數(shù)據(jù)集占上架產品總數(shù)的63%，部分產品同時以這兩類方式提供。API占比由37%增至44%;數(shù)據(jù)集由27%降至19%，較上期減少7.8pp。

數(shù)據(jù)應用及報告等數(shù)據(jù)加工產品占比穩(wěn)定，算力、AI模型等其他產品占比持續(xù)減少。高附加值的數(shù)據(jù)應用產品占比略下滑，由16%降至14%；數(shù)據(jù)報告類產品占比與上期的3.7%基本持平；算力、AI模型、解決方案等其他產品占比由25%降至20%。

圖6 上架產品主要服務形態(tài)

注：產品類型分類，依據(jù)各平臺自有分類標簽進行統(tǒng)計后歸納；2.特定數(shù)據(jù)產品可能適用于多種服務方式，按形態(tài)分類的產品數(shù)量加總與上架產品總量不等。2.歸納的數(shù)據(jù)產品形態(tài)劃分依據(jù)山東數(shù)據(jù)交易流通協(xié)會發(fā)布的團標《數(shù)據(jù)產品登記管理規(guī)范》。

4、場內產品交易爆發(fā)式增長，交易量仍不透明

2024年場內數(shù)據(jù)交易大幅提升，主要集中在運營3年以上的成熟數(shù)所。據(jù)2025年1月10日全國數(shù)據(jù)工作會議，2024年全國數(shù)據(jù)交易市場的場內數(shù)據(jù)交易（含備案交易）規(guī)模預計超300億元，同比實現(xiàn)翻番。對比各數(shù)所公布信息，全年新增場內交易額基本集中在深圳數(shù)據(jù)交易所等成立三年以上數(shù)所。

表2 國內主要數(shù)據(jù)交易所的場內數(shù)據(jù)交易（含備案交易）規(guī)模情況

注：數(shù)據(jù)來源于各個數(shù)所官網(wǎng)實時披露數(shù)據(jù)、或官網(wǎng)官方公眾號對外披露資料、或負責人對外公開講話等；標紅加粗為預計2024年新增交易額突破40億元的數(shù)所。

上架產品實際參與交易情況仍公示不足。截至2025年1月，僅13家數(shù)所可查看具體產品交易情況，其中湖北省數(shù)據(jù)流通交易平臺等8家數(shù)所上架產品交易量不足百；除華東江蘇大數(shù)據(jù)交易中心與江西省數(shù)據(jù)交易平臺外的11家數(shù)所上架產品不足10%參與交易；華東江蘇大數(shù)據(jù)交易中心每個上架產品均產生過交易，平均每個產品交易142次，最高達到257次，最少27次。

圖7 交易產品數(shù)量及次數(shù)

　　注：圖中安徽指安徽省數(shù)據(jù)交易所，山西指山西數(shù)據(jù)交易中心

入駐數(shù)商情況

1、數(shù)商下沉中小城市，數(shù)所跨境合作新突破

數(shù)商入駐穩(wěn)步增長，中小城市數(shù)商起步，核心區(qū)域數(shù)據(jù)供應實力不減。截至2025年1月，已入駐數(shù)所的數(shù)據(jù)供應商總量攀升至2986家，較上期增長55%，覆蓋173個城市，本溪、通遼等中小城市數(shù)商也開始投身產品供應。北京、滬蘇杭、筑渝蓉及深穗�？谒拇蠛诵膮^(qū)域的數(shù)商數(shù)量占比達56%，較上期下降9.7pp，但供應量仍占主導，共推出28566個產品，占上架產品總量的79%，較上期占比提升3.2pp。

數(shù)據(jù)交易所迎來境外數(shù)據(jù)商加盟，深圳數(shù)據(jù)交易所通過打通數(shù)據(jù)跨境路徑、加強基礎設施建設、生態(tài)引流及境外合作，積極促進數(shù)據(jù)跨境業(yè)務有序發(fā)展，引入美國企業(yè)Oortech，其圍繞人工智能領域提供數(shù)據(jù)處理、AI助手生成等工具產品。

圖8 2025年1月我國入駐數(shù)所的數(shù)據(jù)供應商（左）及供給產品情況（右）

2.數(shù)商產品供給能力差異大，頭部效應與長尾效應并存

多數(shù)數(shù)商仍然傾向于集中資源，專注于單一數(shù)據(jù)交易所的運營。86%的數(shù)商僅入駐一家數(shù)所，與上期持平，可見跨多地的數(shù)據(jù)流通交易仍面臨諸多挑戰(zhàn)。少數(shù)數(shù)商展現(xiàn)較強的跨區(qū)域布局能力，如上海生騰數(shù)據(jù)科技有限公司入駐數(shù)所已達17家。

數(shù)據(jù)上架方面，少數(shù)頭部數(shù)商憑借強大的數(shù)據(jù)資源、技術實力和市場渠道占據(jù)市場主導。上架產品量排名前10的數(shù)商共上架產品9300個，占場內產品四成。多數(shù)數(shù)商上架產品相對保守，89%數(shù)商上架產品數(shù)不超過15個。

圖9 2025年1月我國入駐數(shù)所的數(shù)據(jù)供應商的入駐及供給產品情況

3.數(shù)據(jù)交易市場全國性布局持續(xù)推進

數(shù)商異地服務、數(shù)據(jù)產品異地供給特征依舊突出。從數(shù)商角度看，2986家數(shù)商中55%提供異地服務；從數(shù)所角度看，35家公布數(shù)商的數(shù)所中，17家入駐的異地數(shù)商過半，19家來源于異地產品過半；從產品角度看，62%的產品由非數(shù)所所在地的企業(yè)供給。

圖10 各數(shù)所入駐數(shù)商數(shù)量及數(shù)據(jù)產品來源

4.集團型企業(yè)加速布局場內數(shù)據(jù)交易市場

各大集團型企業(yè)在數(shù)據(jù)交易市場中持續(xù)發(fā)力，通過子公司入駐更多數(shù)所。中國電信參與度顯著增強，當前有57個子公司入駐21家數(shù)所，上架產品數(shù)達1104個，大幅增長64%。企查查增長態(tài)勢同樣迅猛，以兩個子公司入駐18家數(shù)所，上架產品數(shù)增長達161%，展現(xiàn)出其在數(shù)據(jù)資源開發(fā)和商業(yè)化方面的強勁動力。

圖11 部分集團型數(shù)商入駐及上架情況

展望及建議

1、前瞻性部署標準化建設，加速數(shù)據(jù)交易所互聯(lián)互通

在市場準入方面，統(tǒng)一數(shù)據(jù)交易所建設主體、參與主體準入門檻，減少同區(qū)域、同類型的重復建設與低效運營。在平臺建設方面，規(guī)范數(shù)所平臺的技術框架，利用統(tǒng)一技術標準形成跨平臺數(shù)據(jù)資產和產品底層編碼，為平臺間產品和信息互聯(lián)互通奠定基礎。

2、加強平臺運營及需求管理，激活場內數(shù)據(jù)交易

在需求洞察方面，建立以數(shù)所為主、場內外融合互通的運營監(jiān)管機制，提高數(shù)據(jù)需求、數(shù)據(jù)交易的透明度和規(guī)范性，挖掘高價值需求場景。在供給匹配方面，開展數(shù)據(jù)產品全生命周期價值管理，強化場景嵌入與交易撮合能力，實現(xiàn)數(shù)據(jù)產品與具體場景的精準匹配。

3、深化跨境數(shù)據(jù)合作，吸納更多優(yōu)質的境外數(shù)商

加強跨境數(shù)據(jù)交易合規(guī)性建設，推動標準化和規(guī)范化的跨境流動。借鑒深圳數(shù)據(jù)交易所等先進經驗，制定并完善跨境交易的規(guī)則、標準和流程，確保合法合規(guī)、安全穩(wěn)定。持續(xù)探索跨境合作的新模式，拓展合作范圍，豐富數(shù)據(jù)產品與服務種類。

4.加強中小城市數(shù)商培育，促進數(shù)商的多元化與均衡發(fā)展

通過技術培訓、政策指導等方式，提升中小城市數(shù)商的產品開發(fā)供應能力，提高市場活躍度。鼓勵數(shù)商多元化發(fā)展，引導頭部數(shù)商拓展產品的應用場景和深度，中小數(shù)商聚焦細分領域挖掘特色資源，形成差異化優(yōu)勢，構建合作共贏的生態(tài)體系。

本文作者