C114訊 12月23日專稿（艾斯）對(duì)于Open RAN來(lái)說，2024年并不是十分樂觀的一年。面對(duì)RAN市場(chǎng)的整體不景氣，Open RAN不僅未能展現(xiàn)出銳氣，反而擴(kuò)大了與傳統(tǒng)RAN的差距。
根據(jù)市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group的最新數(shù)據(jù)，今年前三季度Open RAN市場(chǎng)同比下降30%。隨著大規(guī)模greenfield網(wǎng)絡(luò)部署基本完成，潮水退去后，相較于2022年的投資高峰期，整個(gè)2024年Open RAN市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)40%-50%的市場(chǎng)下滑。
圖：全球Open RAN市場(chǎng)收入趨勢(shì)。資料來(lái)源：Dell'Oro Group。
眼下，伴隨新的技術(shù)爭(zhēng)議和行業(yè)變數(shù)，Open RAN的短期前景陷入混沌。
技術(shù)進(jìn)展：標(biāo)準(zhǔn)化加速 rApps與xApps之爭(zhēng)
單純從技術(shù)角度而言，2024年是Open RAN標(biāo)準(zhǔn)取得快速進(jìn)展的一年。
作為Open RAN標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者，O-RAN聯(lián)盟與歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ETSI）合作，提交其規(guī)范作為ETSI技術(shù)規(guī)范。2024年10月，ETSI批準(zhǔn)了O-RAN聯(lián)盟提交的最新一批技術(shù)規(guī)范，主要涵蓋近實(shí)時(shí)RIC（near-RT RIC）E2接口規(guī)范的工作。
圖：O-RAN聯(lián)盟最新技術(shù)規(guī)范。資料來(lái)源：ESTI官網(wǎng)。
在此之前，ETSI于2022年9月發(fā)布了首個(gè)O-RAN聯(lián)盟技術(shù)規(guī)范[ETSI TS 103 859] v7.0.2——O-RAN前傳控制、用戶和同步平面規(guī)范v7.0。第二批7項(xiàng)O-RAN規(guī)范在2024年1月被ETSI采納，涵蓋O-RAN架構(gòu)描述和O-RAN A1接口，通過RIC實(shí)現(xiàn)智能RAN管理和控制功能。第三批O-RAN規(guī)范于2024年5月被ETSI采納，包括完整的O-RAN前傳規(guī)范，用于控制、用戶、同步和管理平面規(guī)范以及相關(guān)的YANG模型。
可見，Open RAN標(biāo)準(zhǔn)化的速度正在快速提升。
同時(shí)，C114觀察到，過去一年里，rApps與xApps之爭(zhēng)成為行業(yè)新的關(guān)注點(diǎn)。
Open RAN架構(gòu)的一個(gè)關(guān)鍵要素是RIC（RAN Intelligenct Controller），RIC通過xApps和rApps實(shí)現(xiàn)可編程性和自動(dòng)化，在增強(qiáng)Open RAN網(wǎng)絡(luò)方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。其中，rApps與非實(shí)時(shí)RIC（non-RT RIC）交互，xApps則與近實(shí)時(shí)RIC（near-RT RIC）通信。簡(jiǎn)單來(lái)說，rApps和非實(shí)時(shí)RIC負(fù)責(zé)那些可以在超過一秒鐘完成的任務(wù)，而那些需要更快響應(yīng)（低至10毫秒）的任務(wù)，則由xApps和近實(shí)時(shí)RIC來(lái)承載。
目前，rApps的市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)形成，但xApps卻前途未卜。
rApps可以由任何第三方開發(fā)，包括電信運(yùn)營(yíng)商和獨(dú)立開發(fā)人員，提供基于開放接口和平臺(tái)中立設(shè)計(jì)的廣泛應(yīng)用程序。這意味著rApps可以在任何供應(yīng)商的非實(shí)時(shí)RIC運(yùn)行。xApps則需要通過向近實(shí)時(shí)RIC開放網(wǎng)絡(luò)功能的E2接口來(lái)實(shí)現(xiàn)，迄今為止，只有諾基亞一家大型供應(yīng)商表示支持E2接口開放，愛立信和三星則都對(duì)xApps表達(dá)了明確的否定態(tài)度。
圖：O-RAN架構(gòu)。資料來(lái)源：O-RAN聯(lián)盟。
愛立信認(rèn)為xApps仍然存在“互操作性挑戰(zhàn)”，并且“xApps的功能是由RAN本身提供的，我們沒有看到xApps帶來(lái)額外的好處�！比潜磉_(dá)了類似的觀點(diǎn)，“運(yùn)營(yíng)商正在尋求的許多功能都與時(shí)間敏感信息有關(guān)，我們正在與運(yùn)營(yíng)商合作，通過現(xiàn)有的vCU來(lái)實(shí)現(xiàn)。至少在短期內(nèi)，近實(shí)時(shí)RIC作為獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)元素尚存疑問。”
此前，VMware和瞻博網(wǎng)絡(luò)（Juniper Networks）都推出了近實(shí)時(shí)RIC相關(guān)產(chǎn)品，不過在這兩家公司分別被博通和HPE宣布收購(gòu)后，未來(lái)的產(chǎn)品走向尚待觀察。
圖：VMWare RIC產(chǎn)品宣傳。資料來(lái)源：VMWare。
市場(chǎng)節(jié)奏：brownfield部署開啟
O-RAN聯(lián)盟報(bào)告稱，全球范圍內(nèi)的Open RAN試驗(yàn)和部署數(shù)量正在不斷增加。這一趨勢(shì)并不局限于單一地區(qū)，而是一種全球現(xiàn)象，來(lái)自20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)進(jìn)行了50多次部署和試驗(yàn)，其中日本、美國(guó)和歐洲所做的努力最為顯著。
如開篇所提，包括日本樂天移動(dòng)（Rakuten Mobile）、美國(guó)Dish Network、德國(guó)1&1等大規(guī)模greenfield部署大多已成為過去。能否敲開龐大的brownfield市場(chǎng)大門，才是Open RAN真正實(shí)現(xiàn)走向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，包括AT&T、Verizon 、KDDI、O2 Telefónica、STC、Telefónica Germany、 Virgin Media O2、沃達(dá)豐（Vodafone）和Vodafone Idea等主流電信運(yùn)營(yíng)商均已開展不同程度的Open RAN部署。
圖：Open RAN全球部署地圖。資料來(lái)源：O-RAN聯(lián)盟。
2023年12月，AT&T向愛立信授予了價(jià)值140億美元的史上最大規(guī)模Open RAN合同，由此開啟了全球Tier-1運(yùn)營(yíng)商和老牌傳統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)Open RAN的攜手入場(chǎng)。根據(jù)最新披露，這家美國(guó)運(yùn)營(yíng)商正在建設(shè)的中頻段5G RAN將在今年年底前擴(kuò)大覆蓋至2.7億人口，而愛立信的升級(jí)工作要到2026年底或2027年初才能完成，AT&T的無(wú)線資本支出將在2025年達(dá)到峰值。
就在最近，德國(guó)電信宣布攜手諾基亞開始部署大規(guī)模商用Open RAN網(wǎng)絡(luò)，覆蓋超過3000個(gè)站點(diǎn)，目前德國(guó)電信已在德國(guó)北部新勃蘭登堡地區(qū)開始商用Open RAN技術(shù)。德國(guó)電信在相關(guān)新聞稿中強(qiáng)調(diào)了對(duì)多供應(yīng)商Open RAN的承諾，并表示其已部署Open RAN區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)性能正在提供非常好的客戶體驗(yàn)�？梢�，在美國(guó)之外，歐洲地區(qū)的商用部署也在加速。
另一家歐洲電信巨頭企業(yè)沃達(dá)豐重申，Open RAN仍然是集團(tuán)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。沃達(dá)豐RAN產(chǎn)品經(jīng)理Devang Solanky表示，沃達(dá)豐繼續(xù)朝著到2030年使其歐洲30%網(wǎng)絡(luò)將基于Open RAN技術(shù)的目標(biāo)前進(jìn)，并在其Open RAN之旅中“取得了長(zhǎng)足進(jìn)步”。沃達(dá)豐對(duì)其在英國(guó)部署的商用級(jí)Open RAN網(wǎng)絡(luò)性能非常滿意，該運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃到2027年在至少2500個(gè)站點(diǎn)部署Open RAN，合作伙伴包括Capgemini、戴爾、英特爾、NEC、三星和Wind River。此外，沃達(dá)豐于今年2月在羅馬尼亞20個(gè)城市開始了Open RAN技術(shù)商用部署，并與諾基亞在意大利進(jìn)行了Open RAN試點(diǎn)。
與此同時(shí)，日本依然是亞洲市場(chǎng)最活躍的Open RAN支持者。2024年10月，日本KDDI宣布選擇三星作為主要供應(yīng)商，為其在日本的Open RAN部署提供解決方案。根據(jù)其計(jì)劃，從2025年開始，KDDI將攜手三星擴(kuò)大Open RAN部署，HPE、英特爾和Red Hat也將參與部署。
廠商動(dòng)態(tài)：馬太效應(yīng)正在凸顯
從一系列市場(chǎng)消息可以看到，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”在Open RAN領(lǐng)域中同樣應(yīng)驗(yàn)。這意味著，即使轉(zhuǎn)向Open RAN技術(shù)，電信運(yùn)營(yíng)商也更加依賴于巨頭廠商們，而不是將合同授予新面孔。
Dell'Oro Group分析師Stefan Pongratz表示，今年和去年是本世紀(jì)RAN產(chǎn)品供應(yīng)商最糟糕的年頭。Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球RAN市場(chǎng)收入下降約11%，至400億美元，而2024年RAN市場(chǎng)將再下降10%-15%。在這樣的市場(chǎng)寒風(fēng)裹挾之下，抗壓能力較差的小廠顯得更加力不從心。
圖：2023年全球RAN市場(chǎng)收入份額。資料來(lái)源：Omdia。
以O(shè)pen RAN的忠實(shí)支持者之一Mavenir為例，在債務(wù)償還到期和研發(fā)資金飆升的雙重壓力之下，這家美國(guó)企業(yè)正面臨生死難關(guān)。標(biāo)普全球10月表示，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為Mavenir沒有足夠資金償還即將到期的貸款，或?qū)⒚媾R違約或被迫重組。Mavenir最大的市場(chǎng)勝利可能是與Dish Network達(dá)成的軟件合同，但Dish現(xiàn)在也面臨著巨大的財(cái)務(wù)困難，甚至可能破產(chǎn)。
各種因素考量之下，Mavenir決定從軟件領(lǐng)域擴(kuò)展至無(wú)線設(shè)備設(shè)計(jì)甚至系統(tǒng)集成領(lǐng)域。不可避免的是，產(chǎn)品組合的擴(kuò)大會(huì)導(dǎo)致研發(fā)成本的大幅增加，而RAN銷售額似乎并沒有顯著增長(zhǎng)。這也使Mavenir看起來(lái)不像是一家專業(yè)領(lǐng)域企業(yè)，而更像是愛立信和諾基亞的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在研發(fā)投資實(shí)力上，Mavenir自然不可能與老牌供應(yīng)商們相提并論。問題在于，無(wú)線設(shè)備的開發(fā)意味著年復(fù)一年地保持實(shí)質(zhì)性的承諾，無(wú)論客戶買賬與否。
對(duì)于Mavenir來(lái)說，一個(gè)最新的好消息是，AT&T近日宣布向其授予5G無(wú)線設(shè)備合同，將在擁擠的城市地區(qū)使用Mavenir無(wú)線設(shè)備，這些地區(qū)通常由small cell基站覆蓋。
根據(jù)Dell'Oro Group的最新報(bào)告，2024年前三季度全球收入排名Top 3的Open RAN供應(yīng)商分別為三星、NEC和富士通�！靶S”名單并不在其中，而Mavenir已經(jīng)是這些“小廠”當(dāng)中擁有一定體量級(jí)的企業(yè)。
作為對(duì)比，老牌供應(yīng)商愛立信今年以來(lái)在Open RAN方面動(dòng)作頻繁。以其最近宣稱業(yè)界首個(gè)專用rApps目錄發(fā)布為例，這20多個(gè)rApp由愛立信和第三方開發(fā)，可在愛立信服務(wù)管理和編排產(chǎn)品——愛立信網(wǎng)絡(luò)自智平臺(tái)（EIAP）上商用，旨在將自動(dòng)化技術(shù)引入RAN的管理和優(yōu)化用例。目前EIAP生態(tài)系統(tǒng)有28個(gè)注冊(cè)成員，包括18家獨(dú)立軟件供應(yīng)商和10家運(yùn)營(yíng)商。
圖：愛立信rApps類別。資料來(lái)源：愛立信。
愛立信網(wǎng)絡(luò)管理解決方案領(lǐng)域負(fù)責(zé)人Anders Vestergren表示：“隨著EIAP以及rApp在整個(gè)電信行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭日益強(qiáng)勁，我們推出了rApp目錄。愛立信最近被獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)Omdia評(píng)為‘擁有增長(zhǎng)最快的rApp生態(tài)系統(tǒng)’。”C114了解到，目前這一EIAP生態(tài)系統(tǒng)涵蓋包括AT&T、Swisscom、Telstra、沃達(dá)豐等在內(nèi)的領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商。
此外，另一家傳統(tǒng)供應(yīng)商諾基亞最近獲得了美國(guó)國(guó)家電信和信息管理局（NTIA）公共無(wú)線供應(yīng)鏈創(chuàng)新基金提供的4500萬(wàn)美元撥款，這筆資金將用于進(jìn)一步加強(qiáng)其Open RAN技術(shù)能力。
新的變數(shù)：英特爾勢(shì)弱 英偉達(dá)攪局
幾乎在一夜之間，英特爾如同深海中的一葉孤舟，搖搖欲墜。而作為Open RAN產(chǎn)業(yè)最重要的參與者之一，英特爾的存亡與該技術(shù)未來(lái)的命運(yùn)息息相關(guān)。
根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，盡管vRAN/Cloud RAN僅占全球RAN產(chǎn)品市場(chǎng)的3%，但這一細(xì)分市場(chǎng)的芯片完全由英特爾所主導(dǎo)。2023年初，英特爾在所有vRAN部署中占據(jù)99%的份額，此后幾乎沒有變化的跡象。Mobile Experts分析師Joe Madden表示：“我認(rèn)為英特爾的vRAN業(yè)務(wù)在過去一年中沒有增長(zhǎng)�！彼浪阌⑻貭柮磕甑膙RAN銷售額僅為10萬(wàn)美元。
然而，在宣布了一系列令人失望的業(yè)績(jī)之后，這家美國(guó)芯片廠商正在經(jīng)歷大地震。從大規(guī)模裁員到被“道指”除名，從收購(gòu)傳聞到CEO離職，可謂一波未平一波又起。尤其是，電信領(lǐng)域作為英特爾的非核心部門，可能裁員涉及面更廣，并且不斷有市場(chǎng)傳言稱英特爾正試圖出售其部分電信資產(chǎn)。
批評(píng)者認(rèn)為，英特爾vRAN產(chǎn)品的日益定制化似乎違背了整個(gè)虛擬化目標(biāo)。在Granite Rapids-D中，加速器和前傳連接與CPU緊密集成，形成了一種看起來(lái)更像SoC而不是通用處理器的東西。即便如此，Granite Rapids-D的核心還是采用了英特爾x86技術(shù)。對(duì)于逐步邁向虛擬化的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說，盡管業(yè)界盡了最大努力，但仍然沒有可行的商業(yè)替代方案能夠很好地取代英特爾。
不過，最近市場(chǎng)出現(xiàn)了兩個(gè)值得關(guān)注的新變化。
一是，2024年11月，越南運(yùn)營(yíng)商Viettel宣布其Open RAN 5G網(wǎng)絡(luò)正式投入商用，并表示這標(biāo)志著全球首個(gè)采用高通5G RAN平臺(tái)的O-RAN 5G網(wǎng)絡(luò)正式商用。
Viettel部署采用了高通X100 5G RAN平臺(tái)用于vDU，高通QRU100 5G RAN平臺(tái)用于Massive MIMO RU，并集成了高通Edgewise Suite用于高級(jí)RAN管理。其中，Viettel的DU使用內(nèi)聯(lián)加速器來(lái)卸載DU服務(wù)器上的計(jì)算密集型基帶任務(wù)，例如Massive MIMO處理。RU則支持O-RAN兼容的Massive MIMO功能，從而提升網(wǎng)絡(luò)容量、性能和能效。
圖：Viettel Open RAN 網(wǎng)絡(luò)商用慶�，F(xiàn)場(chǎng)。資料來(lái)源：Viettel。
二是，在AI市場(chǎng)如日中天的英偉達(dá)正加大在電信市場(chǎng)的營(yíng)銷。通過2024年初成立的AI-RAN聯(lián)盟，英偉達(dá)正在積極構(gòu)建AI-RAN生態(tài)系統(tǒng)。英偉達(dá)提出，現(xiàn)有的專用硬件和x86架構(gòu)已無(wú)法滿足5G和未來(lái)6G網(wǎng)絡(luò)對(duì)于高性能計(jì)算和靈活性的需求，其GPU技術(shù)可以提供一個(gè)高效且可擴(kuò)展的解決方案。英偉達(dá)的賣點(diǎn)是，其GPU可以兼作RAN加速器，同時(shí)還能支持AI應(yīng)用。
圖：軟銀在藤澤市的試驗(yàn)中成功演示AI和RAN并發(fā)處理。資料來(lái)源：英偉達(dá)。
英偉達(dá)已與日本軟銀合作進(jìn)行GPU的商用部署，并與T-Mobile US建立了合作關(guān)系。不過，將GPU引入RAN并非易事。一方面，傳統(tǒng)廠商需要為其RAN軟件適配英偉達(dá)的CUDA架構(gòu)，這意味著必須重寫現(xiàn)有代碼。另一方面，GPU的成本與能耗問題也是業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)。
此外，C114還注意到，無(wú)論是Open RAN還是AI-RAN，6G似乎都成了一個(gè)非常關(guān)鍵的突破窗口。美國(guó)行業(yè)組織5G America最新發(fā)布的《Open RAN趨勢(shì)與發(fā)展》報(bào)告就詳盡介紹了O-RAN當(dāng)中的6G研究工作。英偉達(dá)更是專門舉辦了“6G開發(fā)者日”活動(dòng)，旨在打造基于AI-RAN平臺(tái)的6G研發(fā)生態(tài)系統(tǒng)。因此，在下一階段正式開啟的6G標(biāo)準(zhǔn)制定過程中，中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)此予以更多的關(guān)注。
圖：O-RAN 6G研究工作。資料來(lái)源：5G America《Open RAN趨勢(shì)與發(fā)展》報(bào)告。
從整體技術(shù)發(fā)展曲線來(lái)說，分析師Stefan Pongratz認(rèn)為，盡管Open RAN市場(chǎng)短期前景比較混沌，但其長(zhǎng)期趨勢(shì)仍然是積極的。Dell'Oro Group目前預(yù)計(jì)Open RAN將在2024年整體RAN市場(chǎng)占據(jù)中等個(gè)位數(shù)份額，并在2025年占據(jù)整體市場(chǎng)的8%-10%。 
