隨著智能計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展，中國的多個(gè)行業(yè)已經(jīng)開始廣泛應(yīng)用這些技術(shù)，以提升運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量。智能計(jì)算涵蓋了云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等多種技術(shù)，正推動行業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本文將分析2023年至2024年上半年中國智能計(jì)算項(xiàng)目的中標(biāo)情況，探討不同行業(yè)的投資趨勢、市場需求變化以及技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用。
一、市場整體中標(biāo)情況
2023年至2024年間，智能計(jì)算市場顯著增長。2024年上半年，中標(biāo)金額達(dá)到72.1億元，增長91.6%，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到858個(gè)，增長了32.8%。這一顯著增長主要得益于國家對科技創(chuàng)新的強(qiáng)力支持和智能化升級的相關(guān)投資，以及企業(yè)在激烈競爭市場中尋求技術(shù)優(yōu)勢的需求。
圖1：智能計(jì)算市場中標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來源：公開信息監(jiān)測，賽立信通信研究部整理
在整體智算市場中標(biāo)金額份額方面，2024年1-6月電信運(yùn)營商份額為31.5%，比去年同期上升4PP。
圖2：2023-2024年智算市場中標(biāo)金額份額
數(shù)據(jù)來源：公開信息監(jiān)測，賽立信通信研究部整理
二、運(yùn)營商中標(biāo)情況分析
1、運(yùn)營商中標(biāo)規(guī)模
在2024年上半年，運(yùn)營商智算市場中標(biāo)金額達(dá)到22.7億元，增長119.5%，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到305個(gè)，增長35.0%。
圖3：運(yùn)營商智能計(jì)算市場中標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來源：公開信息監(jiān)測，賽立信通信研究部整理
2024年1-6月，中國移動在智算市場中的份額達(dá)到62.3%，較去年同期上升22.1個(gè)百分點(diǎn)，顯著高于其他兩家運(yùn)營商。
圖4：運(yùn)營商智算市場中標(biāo)金額份額
數(shù)據(jù)來源：公開信息監(jiān)測，賽立信通信研究部整理
2、運(yùn)營商細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)
智算技術(shù)的主要細(xì)分領(lǐng)域包括高性能智算、邊緣計(jì)算和云計(jì)算。在2023年至2024年間，運(yùn)營商智算市場各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展表現(xiàn)出顯著差異。
高性能智能計(jì)算領(lǐng)域的中標(biāo)金額從8.2億元激增至18.3億元，增長率高達(dá)124.1%，顯示了市場對高性能計(jì)算的急劇需求。
邊緣計(jì)算從1.2億元增至2.6億元，增長了126.5%，反映對實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理需求的急劇上升。
云計(jì)算中標(biāo)金額從1.0億元升至1.8億元，上升了75.1%。
云計(jì)算的需求，逐漸從常規(guī)輔助計(jì)算與存儲，轉(zhuǎn)為高性能、高智能、高實(shí)時(shí)的計(jì)算處理。AI技術(shù)成熟與普及將繼續(xù)推動智算需求的爆發(fā)性增長。
圖5：運(yùn)營商智能計(jì)算市場細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)金額（億元）
數(shù)據(jù)來源：公開信息監(jiān)測，賽立信通信研究部整理
不同運(yùn)營商在高性能智算、邊緣計(jì)算和云計(jì)算領(lǐng)域的市場控制力各不相同。中國移動在高性能智算、邊緣計(jì)算領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額分別達(dá)到62.92%、90.85%。在云計(jì)算領(lǐng)域，局面完全不同，中國電信以77.33%的占比遙遙領(lǐng)先。
圖6：2024年運(yùn)營商智能計(jì)算市場細(xì)分領(lǐng)域份額占比
數(shù)據(jù)來源：公開信息監(jiān)測，賽立信通信研究部整理
3、運(yùn)營商細(xì)分市場中標(biāo)
在智算領(lǐng)域中，各個(gè)細(xì)分市場有不同的服務(wù)和應(yīng)用需求，具體包括“行業(yè)算力服務(wù)”、“智算中心建設(shè)”、“園區(qū)算力服務(wù)”和“科研教育算力”。“行業(yè)算力服務(wù)”：指為特定行業(yè)提供的定制化智能計(jì)算服務(wù)，如金融、醫(yī)療、零售等，包括數(shù)據(jù)處理、分析和存儲等服務(wù)，以支持行業(yè)的數(shù)字化和智能化升級。“智算中心建設(shè)”：涉及構(gòu)建集中的計(jì)算設(shè)施，這些中心專門設(shè)計(jì)來支持大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和高性能計(jì)算任務(wù)，通常包括數(shù)據(jù)中心的建設(shè)、管理和優(yōu)化。“園區(qū)算力服務(wù)”：主要指在特定的科技園區(qū)或產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)提供的算力服務(wù)，包括云計(jì)算資源和數(shù)據(jù)處理能力，以促進(jìn)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新。“科研教育算力”：為科研機(jī)構(gòu)和教育機(jī)構(gòu)提供的計(jì)算服務(wù)，包括高性能計(jì)算和大數(shù)據(jù)分析等，以支持科學(xué)研究和教育項(xiàng)目。
“行業(yè)算力服務(wù)”和“智算中心建設(shè)”領(lǐng)域的中標(biāo)金額顯著增長，分別從4.1億元增至10.4億元和3.5億元增至9.2億元，增幅分別為151.3%和160.8%。表明這兩個(gè)領(lǐng)域的市場需求和投資顯著增加。特別是“園區(qū)算力服務(wù)”領(lǐng)域，雖然基數(shù)較小，但增幅最大，從0.3億元增至1.7億元，增幅達(dá)到驚人的561.7%。相比之下，“科研教育算力”領(lǐng)域卻顯示出逆勢下降，中標(biāo)金額從2.4億元減少到1.4億元，減少了40.8%，“科研教育算力”經(jīng)歷2022年至2023年的高速發(fā)展之后，出現(xiàn)較大回落。
圖7：運(yùn)營商智能計(jì)算市場細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)金額（億元）
數(shù)據(jù)來源：公開信息監(jiān)測，賽立信通信研究部整理
在行業(yè)算力服務(wù)中，數(shù)字科技與軟件開發(fā)以33%的占比位居首位，顯示出該領(lǐng)域?qū)λ懔Ψ⻊?wù)的需求最高。其次是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施與通信服務(wù)，占比24%，反映了這一基礎(chǔ)性行業(yè)對強(qiáng)大算力的依賴。城市建設(shè)與投資也顯示出相對較高的需求，占比12 %。云服務(wù)商占比10%。數(shù)字政府7.22%、數(shù)據(jù)中心與大數(shù)據(jù)服務(wù)6.72%。
圖8：運(yùn)營商2024年行業(yè)算力服務(wù)細(xì)分行業(yè)占比
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在智能計(jì)算市場中，中國移動在多數(shù)細(xì)分市場具有較強(qiáng)的市場控制力，尤其是在科研教育算力和智算中心建設(shè)領(lǐng)域，市場份額分別達(dá)到79.3%、83.7%，而中國聯(lián)通則在園區(qū)算力服務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)突出，份額達(dá)到71.2%。
圖9：2024年運(yùn)營商智能計(jì)算市場細(xì)分市場份額占比
數(shù)據(jù)來源：公開信息監(jiān)測，賽立信通信研究部整理
4、2024年運(yùn)營商中標(biāo)大單盤點(diǎn)
在2024年5000萬元及以上的智算項(xiàng)目中，三大電信運(yùn)營商的表現(xiàn)差異較大：中國移動中標(biāo)最多，共8個(gè)，其中圖靈小鎮(zhèn)智能算力服務(wù)二期項(xiàng)目和許昌市邊緣云計(jì)算中心建設(shè)項(xiàng)目均超過2億。中國聯(lián)通中標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目，其中武清開發(fā)區(qū)購買100P算力服務(wù)項(xiàng)目超過1億。中國電信中標(biāo)2個(gè)，未有過億項(xiàng)目。中國移動在大額智算市場以其數(shù)量眾多的中標(biāo)項(xiàng)目展現(xiàn)了在智能算力和云服務(wù)市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。
表1：2024年運(yùn)營商5000萬元及以上的智算項(xiàng)目
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三、總結(jié)分析
經(jīng)過對2023年至2024年上半年智能計(jì)算市場的綜合分析，可以清晰看到，中國在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了顯著增長，中標(biāo)金額和項(xiàng)目數(shù)量均大幅上升。中國移動、中國聯(lián)通和中國電信各憑其核心優(yōu)勢，在不同的智算細(xì)分市場中取得了顯著成績。其中，中國移動在高性能智算和智算中心建設(shè)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，中國聯(lián)通在園區(qū)算力服務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)突出，而中國電信則在云計(jì)算領(lǐng)域展示了強(qiáng)大的市場控制力。行業(yè)算力服務(wù)需求持續(xù)增強(qiáng)，尤其是在數(shù)字科技與軟件開發(fā)等行業(yè)。這些數(shù)據(jù)不僅揭示了智能計(jì)算技術(shù)在各行業(yè)中的應(yīng)用趨勢，也反映了市場對先進(jìn)計(jì)算技術(shù)的迫切需求和未來發(fā)展?jié)摿Α?
