《編者按：一年之計在于春，每年初春的MWC可以說是洞悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的最佳舞臺，MWC24也同樣如此。在最受關(guān)注的無線通信領(lǐng)域，我們選擇了5G-A、RedCap、OpenRAN等幾個高頻詞匯加以總結(jié)，以饗讀者。》
C114訊 3月13日專稿（岳明）與過往很多屆MWC一樣，剛剛過去的MWC24不乏關(guān)于Open RAN的各種討論，但依然沒有統(tǒng)一觀點達成。更熱鬧的是，奪人眼球的AI-RAN聯(lián)盟也在期間宣布成立，讓人不禁疑惑：難道移動通信業(yè)才是現(xiàn)如今最朝陽的產(chǎn)業(yè)？想要進來分一杯羹的player從不嫌多。
一面是運營商大T和傳統(tǒng)供應(yīng)商的“攜手入場”，一面是greenfield運營商和新玩家的“只賺吆喝不賺錢”，在技術(shù)演進和商業(yè)成功的雙重挑戰(zhàn)之下，很難說Open RAN已經(jīng)“注定成功”。而“爭議不斷，部署不斷”，這句話應(yīng)該最能體現(xiàn)當(dāng)下Open RAN技術(shù)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
圖：MWC24展館門前人群熙熙攘攘。圖片版權(quán)@C114.
游戲規(guī)則改變
MWC24前夕，愛立信宣布發(fā)布多款全新硬件和軟件解決方案，并且這些產(chǎn)品將全部支持Open RAN。在去年年底收獲了美國AT&T價值140億美元的行業(yè)最大規(guī)模Open RAN合同后，愛立信對于Open RAN技術(shù)的宣傳和營銷聲音可謂前所未有的高調(diào)�！巴苿覱pen RAN產(chǎn)業(yè)化”，這是愛立信在發(fā)布這些最新產(chǎn)品時提出的響亮口號之一。
愛立信在一篇新聞稿中寫到，其最新產(chǎn)品的特性之一是更加開放（More Openness）。愛立信高管表示，這意味著“愛立信所有產(chǎn)品都將支持Open RAN，包括Massive MIMO、FDD等，運營商可以根據(jù)自身的需求自主選擇是否開放。愛立信也在MWC24現(xiàn)場展示了一系列在產(chǎn)業(yè)化Open RAN上的努力，其中包括靈活的云化解決方案以及開放前傳技術(shù)等�！绷硪黄侣劯鍎t強調(diào)，“（新產(chǎn)品）將使愛立信無線產(chǎn)品家族更加強大，也將使其成為業(yè)界最全面、最具可持續(xù)性的、具備向Open RAN架構(gòu)演進能力（基于分組前傳的eCPRI）的無線產(chǎn)品組合�！�
圖：愛立信MWC24展臺。圖片版權(quán)@C114.
談到產(chǎn)業(yè)化，此前Open RAN市場往往被視為“小廠之間的游戲”�？赡軙腥朔瘩g說，三星、NEC和富士通等這些企業(yè)，肯定不能算作“小廠”。但是，在整體RAN市場的語境下，這些企業(yè)也自然不算是傳統(tǒng)意義上的Top供應(yīng)商。而這筆140億美元交易的宣布，則意味著Tier-1運營商和老牌供應(yīng)商的正式隆重入場。這一次，Open RAN迎來的不再是某家運營商在單個地區(qū)甚至小到單個城鎮(zhèn)的“小試牛刀”，而是一場號稱將推動“Open RAN的產(chǎn)業(yè)化”的美國全境范圍部署行動。
因此，游戲規(guī)則正在發(fā)生變化。
從技術(shù)角度來說，傳統(tǒng)廠商變得愿意在Open這個概念上投入更多精力和資金，這一方面迎合了行業(yè)對開放與生態(tài)繁榮的愿望，另一方面也符合所謂的“政治正確”。但從商業(yè)角度來說，大廠的大舉加入，不可避免會對新貴player的市場空間帶來擠壓。尤其在電信資本支出水平連年下降的大趨勢下，不少運營商更傾向于從過去使用的同一家大型供應(yīng)商那里購買兼容O-RAN標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，從而確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和投資回報。不過，對于小廠商來說，與大廠的博弈從一開始就存在，他們深知：做了不一定有機會，但不做一定沒有機會。
真假Open
Dell'Oro Group最新預(yù)測，到2028年Open RAN將占全球RAN收入20%以上，高于2024年的7%-10%。該研究公司副總裁兼分析師Stefan Pongratz表示：“目前的增長減速，加上人們越來越認識到，Open RAN并不是某種將會顯著改變進入壁壘或者整體市場集中度的神奇解決方案，這引發(fā)了關(guān)于Open RAN背后原理的疑問。決定Open RAN在RAN旅程中所扮演角色的基本假設(shè)并沒有改變。隨著時間的推移，運營商將把更多的虛擬化、智能化、自動化和O-RAN納入其RAN路線圖。然而，多供應(yīng)商RAN的商業(yè)案例并不是那么充滿吸引力�！�
Open RAN的初衷在于為網(wǎng)絡(luò)引入更多的供應(yīng)商，不同的供應(yīng)商可以在網(wǎng)絡(luò)不同的部分提供各自的組件，這些組件的接口在標(biāo)準(zhǔn)化后可以相互兼容與互操作——這樣做的好處一是幫助運營商擺脫被“鎖定”，并使其在采購時擁有更大議價權(quán)。而AT&T 140億美元的合同，卻引發(fā)了行業(yè)中關(guān)于“單一供應(yīng)商Open RAN”（Single-vendor Open RAN）的爭議。
有觀點指出，“如果單一供應(yīng)商是網(wǎng)絡(luò)某一特定水平層的唯一供應(yīng)商時，這可能會使運營商更加依賴單一供應(yīng)商。換言之，當(dāng)一家廠商來承包Open RAN的幾乎所有工作時，這還是真的Open嗎？”Stefan Pongratz所提出的“多供應(yīng)商RAN的商業(yè)案例”吸引力不足，背后的一大原因就在于對多廠商組件的“集成工作”究竟由誰來承擔(dān)尚不明確，供應(yīng)商多樣性也意味著管理的復(fù)雜性，假如網(wǎng)絡(luò)出了故障，責(zé)任劃分變得困難。在AT&T這個案例里，推測很大可能性是由愛立信來承擔(dān)這部分集成工作。
圖：O-RAN的邏輯架構(gòu)。資料來源：O-RAN聯(lián)盟。
另一個擔(dān)憂是，標(biāo)準(zhǔn)和互操作性在某些領(lǐng)域似乎不如其他領(lǐng)域進展那么快。正如“通信人家園”論壇網(wǎng)友所討論的那樣，目前行業(yè)在RAN中所做的開放主要集中在前傳方面，主要落地在RRU上。而開放前傳對RRH和Massive MIMO AAU是不一樣的�！拔艺J為目前O-RAN的性能無法執(zhí)行16T/16R到64T/64R這樣的Massive MIMO，我們還沒有實現(xiàn)這樣的性能指標(biāo)。”美國另一家主要運營商Verizon網(wǎng)絡(luò)主管Joe Russo在最近的一次投資者活動中說到。但AT&T高管表示，該運營商擁抱Open RAN后，Massive MIMO將成為可能。
例如，作為O-RAN聯(lián)盟的成員之一，天線系統(tǒng)廠商普羅斯在MWC24上接受C114采訪時介紹稱，該公司從2019年開始布局O-RAN產(chǎn)品，主要致力于基于O-RAN標(biāo)準(zhǔn)的RRU產(chǎn)品的研發(fā)。經(jīng)過多年的投入，已開發(fā)出4T4R、8T8R的RRU產(chǎn)品平臺。普羅斯歐洲、中東和非洲地區(qū)副總裁馬庫斯（Markus Werr）透露，2024年，普羅斯的O-RAN RRU產(chǎn)品不僅會在運營商客戶進行規(guī)模部署，同時也會在歐洲，東南亞、中東等地的企業(yè)專網(wǎng)進行商用。
底層算力走向多樣化
翻看各種Open RAN公告，各大芯片廠商的身影也頻現(xiàn)其中，顯然，英特爾、高通、AMD及Marvell等芯片大廠們也都希望在RAN市場邁向更加開放態(tài)勢之際，抓住更大的市場機會。作為網(wǎng)絡(luò)最底層的支撐技術(shù)，廠商對芯片供應(yīng)商的選擇也在一定程度上意味著對技術(shù)演進方向的選擇。
在MWC24上，英特爾面向vRAN推出了以全新AI開發(fā)套件和下一代英特爾至強處理器為核心的軟硬協(xié)同解決方案。去年夏天，英特爾發(fā)布了集成vRAN Boost的第四代英特爾至強可擴展處理器。英特爾表示，該處理器能夠直接處理物理層的加速任務(wù)，而無需額外的外部設(shè)備或組件。
此前，沃達豐宣布與三星在英國大規(guī)模部署Open RAN，并且表示基于第三代英特爾至強可擴展處理器的早期Open RAN部署的性能已超過其傳統(tǒng)設(shè)備。而且，沃達豐將自2024年4月起在英國部署集成vRAN Boost的第四代英特爾至強可擴展處理器。除此之外，AT&T和愛立信亦宣布計劃與英特爾合作部署和擴展Open RAN服務(wù)。最近，加拿大運營商Telus和三星也宣布計劃基于第四代英特爾至強可擴展處理器部署該國首個商用虛擬化、Open RAN網(wǎng)絡(luò)。
圖：英特爾在MWC24展示vRAN解決方案。
同時，智能手機市場芯片霸主企業(yè)高通也在RAN市場逐漸加大籌碼。高通在MWC24上展出了面向vRAN的基礎(chǔ)設(shè)施處理器。高通表示，其基礎(chǔ)設(shè)施處理器基于標(biāo)準(zhǔn)接口，旨在與多廠商的加速卡生態(tài)系統(tǒng)兼容。新聞稿寫到，高通基礎(chǔ)設(shè)施處理器與其X100 5G RAN加速卡配合使用，能夠高效地管理L1和L2層處理，覆蓋高技術(shù)挑戰(zhàn)性的關(guān)鍵RAN和AI工作負載。這一系統(tǒng)級解決方案能夠為開放式vRAN部署實現(xiàn)最佳每瓦特性能，并簡化成本結(jié)構(gòu)。高通稱，目前其生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴正在評估搭載高通基礎(chǔ)設(shè)施處理器的開放式vRAN解決方案。
圖：高通開放式vRAN解決方案。
另外，今年AMD重返巴展，并聯(lián)合三星展示了由AMD EPYC 8004處理器支持的vRAN解決方案，這一解決方案在近期三星和沃達豐進行的端到端呼叫中得到展示，它利用AMD EPYC CPU為三星Open RAN技術(shù)提供支持。此外，AMD與Parallel Wireless合作，利用EPYC 8004處理器變革其Open RAN解決方案，展示了Parallel Wireless獨特的跨平臺功能以及AMD的每瓦性能領(lǐng)先優(yōu)勢。
圖：AMD MWC24現(xiàn)場展品。
可以看到，在移動網(wǎng)絡(luò)朝著開放式、虛擬化的邁進中，眾多芯片廠商也在瞄準(zhǔn)新的技術(shù)切入點和市場窗口。當(dāng)然，不止是芯片廠商，在更為底層的架構(gòu)層面，競爭也在上演。ARM高級副總裁兼基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部總經(jīng)理Mohamed Awad在展會現(xiàn)場接受C114采訪時認為， Open RAN還處于起步階段，沒有真正實現(xiàn)大規(guī)模部署，當(dāng)前的市場仍然非常開放。
眼下，關(guān)于Open RAN與傳統(tǒng)RAN網(wǎng)絡(luò)性能的對比驗證，依然是行業(yè)非常關(guān)注的一個務(wù)實話題。畢竟，縱使Open RAN有千般萬般好處，但若其性能無法與傳統(tǒng)架構(gòu)相匹敵，那么無論對于投入巨資的運營商來說，還是對于使用網(wǎng)絡(luò)的用戶來說，這都將是一場災(zāi)難。
運營商的“新角色”
當(dāng)然，MWC24期間，全球電信運營商也宣布了不少新的Open RAN部署行動。
其中，日本運營商NTT DOCOMO在MWC24上宣布將與NEC成立一家名為“OREX SAI”的合資企業(yè)，基于NTT DOCOMO在日本本土的部署經(jīng)驗，以O(shè)REX Packages解決方案的形式向全球運營商推廣Open RAN方案和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。OREX SAI將從OREX PARTNERS成員那里本地化采購所有必要的Open RAN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件，然后進行系統(tǒng)驗證，從而為每個電信運營商量身定制最佳移動網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和建設(shè)。全棧服務(wù)將包括OREX Packages框架下的規(guī)劃、建設(shè)、維護和運營。NTT DOCOMO表示，通過與NEC的合資品牌OREX SAI，希望促進真正Open RAN的商業(yè)化和落地，從而實現(xiàn)不同供應(yīng)商的設(shè)備和系統(tǒng)的互操作性。
美國運營商Verizon也在上個月攜手三星和是德科技（Keysight）完成了Verizon網(wǎng)絡(luò)商用級LTE和5G NR無線電的Open RAN一致性和互操作性測試。此次測試包括多種三星無線設(shè)備，包括支持700/850 MHz和AWS/PCS頻段的CAT-A 4T4R無線設(shè)備，CAT-B 64T64R Massive MIMO C頻段無線設(shè)備，以及支持16T16R C頻段和CBRS頻段的雙頻無線設(shè)備。
2月下旬，總部位于英國的跨國電信集團沃達豐宣布開始在羅馬尼亞的20個城市進行Open RAN技術(shù)商用部署。三星將為該項目提供其支持multi-RAT的vRAN解決方案、自動化解決方案和支持Open RAN的三頻無線設(shè)備以及5G Massive MIMO無線設(shè)備。沃達豐集團Open RAN負責(zé)人Francisco Martin Pignatelli強調(diào)，沃達豐等大型電信集團“既有責(zé)任，也有機會”幫助小型運營商“踏上Open RAN之旅”。
除了羅馬尼亞外，沃達豐在印度市場的電信合資企業(yè)Vodafone Idea，也在MWC24期間宣布在印度開啟Open RAN試點。新聞稿寫到，“該試點標(biāo)志著Vodafone Idea網(wǎng)絡(luò)中首次部署符合O-RAN標(biāo)準(zhǔn)的解決方案�！弊鳛榇舜尾渴鸬囊徊糠�，Mavenir將提供端到端云原生Open RAN系統(tǒng)，包括基于商用現(xiàn)成（COTS）硬件的分布式單元（DU）解決方案、OpenBeam無線設(shè)備、集中式單元（CU）、遠程射頻單元（RRU）和RAN軟件功能。實際上，目前Vodafone Idea負債累累，該運營商尚未開始提供5G服務(wù)，并迫切希望找到成本最優(yōu)的5G部署方案。
如開篇所提，雖然圍繞Open RAN的爭議不斷，但顯然該技術(shù)在全球的部署范圍和規(guī)模仍在持續(xù)增長。對于Open RAN成功與否，現(xiàn)在還難下定論。不過，在現(xiàn)如今全球大環(huán)境下，Open可能已經(jīng)成為了大家心知肚明的“通關(guān)秘訣”，談起來總不會出錯。 
