2017年9月5日，工信部首次發(fā)布《中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)研究報(bào)告》，其中電子信息制造業(yè)綜合指數(shù)專門針對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)模、效益、研發(fā)、環(huán)境等全方位的評(píng)價(jià)，并包括全國(guó)、分地區(qū)和分行業(yè)三大細(xì)分指數(shù)。行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)主要通過我國(guó)與全球同行業(yè)比較的方式，明確我國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和特點(diǎn)，手機(jī)行業(yè)作為了行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)的首個(gè)領(lǐng)域。
2016年，手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)132分，相比2015年分?jǐn)?shù)提升20%，呈現(xiàn)連續(xù)兩年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中除產(chǎn)業(yè)效益指標(biāo)得分相比2015年有所下降外，其他四個(gè)一級(jí)指標(biāo)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。
圖1 手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)一級(jí)指標(biāo)表現(xiàn)
根據(jù)三級(jí)指標(biāo)的分析，可發(fā)現(xiàn)2016年我國(guó)手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)主要呈現(xiàn)五大發(fā)展特點(diǎn)：
1、手機(jī)行業(yè)收入增速放緩，但仍高于全球行業(yè)增速，我國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)正在繼續(xù)擴(kuò)大
手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的快速增長(zhǎng)，逐步進(jìn)入低速波動(dòng)發(fā)展期，但是我國(guó)產(chǎn)業(yè)收入和產(chǎn)量增速仍優(yōu)于全球。全球手機(jī)市場(chǎng)在2009-2010年進(jìn)入3G換機(jī)時(shí)代，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速高達(dá)20-40%，2013-2014年進(jìn)入智能機(jī)和4G換機(jī)時(shí)代，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速也達(dá)到10-30%。隨著全球智能機(jī)普及率的快速上升，以及印度制造等東南亞本土制造的興起，國(guó)內(nèi)手機(jī)整機(jī)產(chǎn)量逐步進(jìn)入中低速增長(zhǎng)期。2015年，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速8%，相比前幾年兩位數(shù)的增速，有了明顯回落，但是和全球2%的出貨量增速相比，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)仍在繼續(xù)擴(kuò)大。2016年在全球手機(jī)出貨量負(fù)增長(zhǎng)的情況下，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)了超10%的快速增長(zhǎng)。我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)收入同樣呈現(xiàn)這樣的發(fā)展特點(diǎn)，2016年我國(guó)通信終端設(shè)備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速超過12%，相比全球手機(jī)行業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)的情況，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
圖2 近三年我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量增速與全球出貨量增速比較
我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)出口金額雖然有所下降，但是占全球出口規(guī)模的比例仍在持續(xù)擴(kuò)大。2016年我國(guó)手機(jī)整機(jī)出口數(shù)量下降14%，出口金額下降20%，延續(xù)了2015年出口負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是在全球手機(jī)出口規(guī)模中的占比仍在持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)手機(jī)出口金額占全球比例已經(jīng)從2013年的42%擴(kuò)大到2016年的62% 。說明我國(guó)的手機(jī)整機(jī)全球競(jìng)爭(zhēng)力仍在不斷增強(qiáng)。
2、我國(guó)手機(jī)龍頭企業(yè)成長(zhǎng)迅速，產(chǎn)品持續(xù)向高端化發(fā)展
國(guó)產(chǎn)手機(jī)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，全球智能機(jī)出貨量排名前五的廠商市場(chǎng)份額之和，從2014年的53.9%提升到2016年的57.3%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度則提升的更快，從2014年的43.6%上升到2016年的66.5%�？梢婋S著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)增量規(guī)模的下降，屏幕和內(nèi)存等上游元器件漲價(jià)對(duì)利潤(rùn)的壓縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不斷提升，國(guó)內(nèi)智能機(jī)出貨量市場(chǎng)集中度也在不斷提升。需要關(guān)注的是，在市場(chǎng)集中度提升的過程中，國(guó)產(chǎn)品牌龍頭企業(yè)成長(zhǎng)飛快，比如華為公司的全球市場(chǎng)份額從2014年的5.7%增長(zhǎng)到2016年的9.5%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額則從2014年的9.7%增長(zhǎng)到2016年的16.4%。在全球市場(chǎng)上，也形成了類似非洲市場(chǎng)的傳音、歐洲市場(chǎng)的天瓏移動(dòng)等隱形市場(chǎng)冠軍，充分體現(xiàn)我國(guó)企業(yè)的全球化競(jìng)爭(zhēng)力。
圖3 我國(guó)龍頭手機(jī)企業(yè)全球市場(chǎng)份額近兩年變化情況
我國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品在向高端化方向持續(xù)努力。根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)平均價(jià)格，從2014年的980元左右提升到2016年的1350元左右，平均價(jià)格漲幅高達(dá)38%。從國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量?jī)r(jià)格分布看，我國(guó)千元機(jī)占比從2013年的70%，下降到2016年的42%。2000-3000元手機(jī)出貨量中國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比，從三年前的29%，提升到2016年三季度的92%；3000-4000元的國(guó)產(chǎn)手機(jī)占比，從2013年的12%，提升到2016年三季度的84% �？梢婋S著我國(guó)人均消費(fèi)水平的持續(xù)提升、手機(jī)產(chǎn)業(yè)社會(huì)渠道的打開，以及手機(jī)硬件配置額進(jìn)一步提升，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)品售價(jià)不斷提升，向高端化產(chǎn)品邁進(jìn)。此外，我國(guó)出口手機(jī)平均價(jià)格也比2014年有所提升。
3、我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，內(nèi)需旺盛為手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，但是手機(jī)市場(chǎng)投資更趨理性
我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，為國(guó)內(nèi)手機(jī)發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)需環(huán)境。我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持6%以上的增長(zhǎng)，居民消費(fèi)水平持續(xù)提升。根據(jù)瑞信研究院發(fā)布的2016年度《全球財(cái)富報(bào)告》，中國(guó)家庭財(cái)富全球排名第三，僅次于美國(guó)和日本，超高凈值個(gè)人數(shù)量位居第二，僅次于美國(guó)。因此，我國(guó)手機(jī)消費(fèi)水平也不斷提升，中高端用戶換機(jī)周期有所縮短，對(duì)中高端手機(jī)的接受度持續(xù)提升，帶來國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷售額占全球比例的持續(xù)提升。2016年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷售額占全球的比例已從2014年的19.8%提升到21.5%。
圖4 我國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷售額占全球銷售額比例
國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)投資趨于理性。根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)2013-2014年，在我國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行智能機(jī)換機(jī)的熱潮中，眾多手機(jī)品牌紛紛入市，包括小辣椒、大可樂，以及跨界品牌樂視、格力等等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)廠商數(shù)量最高峰曾超過500家。隨著4G手機(jī)滲透率的快速提升，手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的放緩，以及部分經(jīng)營(yíng)不善手機(jī)品牌的消亡，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)投資也更加理性。從我國(guó)手機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資近三年持續(xù)提升，增速有15-20%，但是和整體電子信息制造業(yè)相比，增速不算高，占電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比例近三年有所下降。2016年，這一比例為0.23%，相比2014年的0.46%下降一半。
4、隨著手機(jī)廠商逐步向產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈上游拓展，企業(yè)研發(fā)投入和知識(shí)沉淀持續(xù)提升
手機(jī)廠商正在從整機(jī)集成向上游元器件創(chuàng)新拓展。根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)，從國(guó)內(nèi)移動(dòng)芯片的發(fā)展情況來看，采用國(guó)產(chǎn)芯片的4G手機(jī)占比由2014年的6%提高至2016年的18% 。我國(guó)海思麒麟系類芯片對(duì)于多模多頻和載波聚合的支持水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。搭載松果芯片的小米手機(jī)2017年一季度也開始出貨。從國(guó)產(chǎn)顯示屏的發(fā)展情況看，同樣在市場(chǎng)份額上快速增長(zhǎng)。2017年一季度國(guó)內(nèi)出貨智能手機(jī)中，采用天馬、信利、京東方等顯示屏的份額均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中天馬屏超過三星和JDI，份額超過16%。
隨著企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈高端進(jìn)發(fā)，企業(yè)研發(fā)投入和知識(shí)沉淀也持續(xù)提升。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)值高，但研發(fā)難度大，華為海思?xì)v經(jīng)十年左右時(shí)間才實(shí)現(xiàn)麒麟芯片在自營(yíng)產(chǎn)品中的較好應(yīng)用，從華為和中興等典型廠商的研發(fā)投入看，華為的研發(fā)投入占收入比，已經(jīng)從2009年的9%提升到2016年的近15%，中興的研發(fā)投入則從2009年的10%提升到2016年的13% 。全手機(jī)行業(yè)的研發(fā)投入占收入比，從2014年的2.6%，提升到2016年的3.6%，提升了37%。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的數(shù)據(jù)，按照申請(qǐng)年份統(tǒng)計(jì)，手機(jī)行業(yè)的授權(quán)專利數(shù)量已經(jīng)從2014年的2200余件，提升到2016年的3200余件，提升幅度高達(dá)45%。
圖5 我國(guó)手機(jī)領(lǐng)域授權(quán)專利數(shù)量（按申請(qǐng)年度計(jì)）
5、高端元器件成本提升，對(duì)手機(jī)行業(yè)利潤(rùn)率形成進(jìn)一步擠壓，手機(jī)產(chǎn)業(yè)效益有所下滑
手機(jī)上游高端元器件屢屢出現(xiàn)缺貨問題，帶來元器件價(jià)格的不斷上漲，手機(jī)產(chǎn)業(yè)效益水平有所下降。2015-2016年，手機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)出現(xiàn)缺貨問題，包括索尼高端攝像頭缺貨，三星OLED柔性屏幕缺貨、UFS2.1閃存缺貨等等，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌廠商影響巨大。而且高端元器件的缺貨，也帶來元器件價(jià)格的持續(xù)上漲。2016年9月，4寸WVGA（640*480）和4.5寸FWVGA（854*480）面板價(jià)格紛紛暴漲超過50%，據(jù)媒體稱5寸及5.5寸高清面板9月份漲價(jià)30%。在這種情況下，手機(jī)行業(yè)效益水平下滑明顯，2016年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率從2015年的5.8%下降到4.7%，下降幅度達(dá)到19%。2016年手機(jī)行業(yè)虧損面15%，雖然比2015年的17%有所收窄，但是相比2014年的11%仍處于高位。
圖6 我國(guó)手機(jī)行業(yè)近三年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率變化
總體來看，2016年我國(guó)手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及研發(fā)創(chuàng)新等一級(jí)指標(biāo)的得分均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。需要關(guān)注的是，由于高端元器件提價(jià)，產(chǎn)業(yè)效益得分有所下滑。未來，隨著全面屏手機(jī)滲透率的提升，為我國(guó)拓展OLED面板、屏內(nèi)指紋識(shí)別、深度感知攝像頭等產(chǎn)業(yè)鏈上游提供機(jī)遇，引領(lǐng)我國(guó)ICT制造邁向新臺(tái)階。 
