2019年6月6日，工業(yè)和信息化部發(fā)放四張5G商用牌照，標(biāo)志著我國正式進(jìn)入5G商用時(shí)代。
到今年6月6日，5G商用將滿五年。移動(dòng)通信技術(shù)大約十年一代，五年是承上啟下的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。截止當(dāng)前，我國已建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)，5G用戶滲透率突破50%，并打造了數(shù)以萬計(jì)的行業(yè)應(yīng)用案例。
展望下一個(gè)五年，5G行業(yè)應(yīng)用進(jìn)入深水區(qū)，5G-A帶來了數(shù)實(shí)融合、通感一體、星地融合等新能力，將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星通信等創(chuàng)新應(yīng)用的底層支撐。
鑒于此，C114特策行業(yè)專題“5G五載·智啟未來：從連接到賦能的跨越”，邀請行業(yè)高層專家撰文，縱論5G時(shí)代的成績與挑戰(zhàn)、發(fā)展與未來。
特約撰稿人：中國電信研究院戰(zhàn)略所副所長 劉軍
C114訊 6月4日消息 5G發(fā)展自初期部署已歷經(jīng)五年，產(chǎn)業(yè)鏈各方，包括網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、平臺(tái)公司、終端廠商、垂直行業(yè)應(yīng)用解決方案提供商、以及人工智能、自動(dòng)化等領(lǐng)域的技術(shù)公司，結(jié)合自身的資源稟賦，多方合作，協(xié)同創(chuàng)新，共同構(gòu)建能力與生態(tài)。
一、全球5G發(fā)展現(xiàn)狀與特征
從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來看，5G正式進(jìn)入 5G-Advanced 演進(jìn)階段。5G-A已從三大主要應(yīng)用場景eMBB、mMTC、uRLLC擴(kuò)展為沉浸實(shí)時(shí)、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)和天地一體等六大應(yīng)用場景。從市場發(fā)展看，5G應(yīng)用發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)向B端轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新應(yīng)用與商業(yè)模式驅(qū)動(dòng)新一輪增長。《愛立信移動(dòng)報(bào)告》顯示2023年行業(yè)市場的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備將達(dá)30億，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越全球智能手機(jī)出貨量（11.74億部）。5G垂直行業(yè)應(yīng)用不斷向縱深拓展，各項(xiàng)新技術(shù)不斷融入設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，在各行各業(yè)提供基于場景化的智能應(yīng)用方案，實(shí)現(xiàn)了價(jià)值的不斷增長。
特征一：全球5G網(wǎng)絡(luò)快速覆蓋推動(dòng)5G滲透率、數(shù)據(jù)流量雙提升
5G網(wǎng)絡(luò)快速覆蓋推動(dòng)5G滲透率不斷提升。2023 年全球5G基站累計(jì)部署總量超過 517 萬個(gè)，年度新增 153 萬個(gè)、較 2022 年新增量持平。截至2024年1月，已有101個(gè)國家的261家運(yùn)營商推出了商業(yè)5G移動(dòng)服務(wù)。在5G基礎(chǔ)設(shè)施的推動(dòng)下，5G滲透加速提升。GSMA數(shù)據(jù)顯示，全球移動(dòng)用戶數(shù)2023年達(dá)到86.49億戶，全球5G用戶以北美、東亞為主，滲透率加速提升至18.71%，在拉美、印度等地區(qū)的拉動(dòng)下，增速仍達(dá)61.20%。
全球移動(dòng)用戶及5G用戶情況
數(shù)據(jù)來源：GSMA Intelligence
5G通過多元套餐深度挖掘存量用戶價(jià)值，驅(qū)動(dòng)全移動(dòng)數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長。相較4G，運(yùn)營商在提供5G服務(wù)的過程中通過無限流量、媒體套餐等多元套餐，以及API、網(wǎng)絡(luò)切片等高級服務(wù)提升用戶體驗(yàn)，推動(dòng)數(shù)據(jù)流量不斷增長。GSMA預(yù)測，2023年至2030年間全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將以23%的復(fù)合年增長率持續(xù)增長。
提供和不提供5G套餐的運(yùn)營商占比
數(shù)據(jù)來源：愛立信
特征二：全球5G專網(wǎng)從測試走向網(wǎng)絡(luò)部署，制造、能源、港口仍是5G發(fā)展進(jìn)展最快的垂直行業(yè)
企業(yè)專網(wǎng)需求逐漸明確，5G專網(wǎng)從測試走向商用落地。5G專網(wǎng)是面向企業(yè)客戶服務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，是實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的重要推手。根據(jù)Omdia，截至2024年Q1，全球五年已開展1915個(gè)專網(wǎng)項(xiàng)目，5G滲透率達(dá)70%，網(wǎng)絡(luò)形態(tài)以混合專網(wǎng)為主，占比達(dá)93%。2023年專網(wǎng)商業(yè)落地項(xiàng)目達(dá)32%，較上一年提升5%，測試項(xiàng)目占15%，降低了6%，專網(wǎng)從測試走向商業(yè)落地。
制造業(yè)是全球5G發(fā)展五年來專網(wǎng)部署數(shù)量最多的行業(yè)（26%）。制造業(yè)中, 5G應(yīng)用從視頻巡檢等外圍環(huán)節(jié)向研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)維管理、產(chǎn)品服務(wù)等核心環(huán)節(jié)穩(wěn)步拓展，涌現(xiàn)出機(jī)器視覺質(zhì)量檢測、現(xiàn)場輔助裝配等20大典型場景。2023年港口發(fā)展最快，增速達(dá)100%，在港口的港機(jī)遠(yuǎn)控中，通過5G遠(yuǎn)程操控龍門吊，可使港口運(yùn)營企業(yè)龍門吊駕駛員數(shù)量壓縮2/3，節(jié)約人工成本70%，提高生產(chǎn)效率30%。
特征三：經(jīng)歷5年的發(fā)展，5G頻段應(yīng)用與分配仍在持續(xù)探索
6GHz仍舊是頻率儲(chǔ)備的討論熱點(diǎn)，大國競爭帶來應(yīng)用的不確定性。據(jù)GSMA數(shù)據(jù)顯示，大約80%的5G部署都是在3.5GHz頻段附近。隨著5G業(yè)務(wù)的發(fā)展，急需新頻譜資源，2023年世界無線電通信大會(huì)(WRC-23)明確新增6GHz分段分區(qū)域用于IMT業(yè)務(wù)，未來產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將覆蓋全球57%以上人口, 全球的5G的頻率逐步回歸中低頻。但仍有部分國家地區(qū)選擇將此頻段用于非授權(quán)業(yè)務(wù)，將為未來全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來分裂風(fēng)險(xiǎn)。
專網(wǎng)專頻或成為未來行業(yè)專網(wǎng)發(fā)展的新模式。目前，全球已有37個(gè)國家和地區(qū)出臺(tái)或計(jì)劃出臺(tái)本地5G頻譜政策，美國較早啟動(dòng)了針對公民寬帶無線電服務(wù)（CBRS）的專用頻譜試點(diǎn)和測試，以期實(shí)現(xiàn)頻譜在公眾、企業(yè)間的動(dòng)態(tài)復(fù)用；而我國也早在2017年嘗試了專網(wǎng)頻段（1800MHz）的招標(biāo)工作；2022年11月，工信部更是向中國商飛發(fā)放5G工業(yè)專網(wǎng)的試驗(yàn)頻率。專網(wǎng)專頻或成為未來行業(yè)專網(wǎng)發(fā)展的新模式。
二、5G發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
中國運(yùn)營商積極實(shí)施5G發(fā)展戰(zhàn)略，在巨額投資的保障下，我國5G覆蓋區(qū)域快速增長。三家運(yùn)營商5G累計(jì)投資超過7300億元，其中中國電信和中國聯(lián)通實(shí)施3.5G+2.1G雙頻協(xié)同共建共享建網(wǎng)策略。中國移動(dòng)和中國廣電圍繞黃金頻段700MHz打造“網(wǎng)絡(luò)+內(nèi)容”生態(tài)，推動(dòng)5G覆蓋快速增長。截至2023年底，我國5G基站總數(shù)達(dá)到337.7萬個(gè)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)3015億GB。行業(yè)共發(fā)展5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量3.16萬個(gè)，5G應(yīng)用案例數(shù)超9.4萬個(gè)，已融入97個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類中的71個(gè)。
5G發(fā)展五年碩果累累，但未來面向5G-A/6G下一代信息通信仍面臨一些挑戰(zhàn)需要產(chǎn)業(yè)界合力共同解決。
挑戰(zhàn)一：5G用戶增長并未明顯拉動(dòng)流量業(yè)務(wù)收入增長，現(xiàn)象級應(yīng)用尚未出現(xiàn)
流量增長難以帶動(dòng)收入提升，缺乏現(xiàn)象級應(yīng)用拉動(dòng)。工信部數(shù)據(jù)顯示，近三年移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增長持續(xù)放緩。2023年移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入首次同比下降0.9%，達(dá)6368億元，在電信業(yè)務(wù)收入中占比下降至37.8%。究其原因，業(yè)務(wù)模式與終端形態(tài)尚未突破，用戶仍難以感知5G優(yōu)勢。一方面，在終端性能與人眼分辨率的影響下，4G性能基本可滿足用戶體驗(yàn)，難以帶動(dòng)5G流量價(jià)值大幅提升。另一方面，視頻仍是目前用戶流量使用的主要方向，根據(jù)愛立信數(shù)據(jù)，2023年底全球視頻流量預(yù)計(jì)占所有移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的73%左右，5G在消費(fèi)端的現(xiàn)象級新應(yīng)用仍有待尋找。
挑戰(zhàn)二：5G受限于成本，競爭力不足，部分垂直行業(yè)需求仍有待進(jìn)一步挖掘
5G相比Wi-Fi、4G等成本較高，競爭力不足。從競爭力上來看，蜂窩網(wǎng)絡(luò)的雖然移動(dòng)性指標(biāo)優(yōu)勢顯著，但室內(nèi)或小范圍覆蓋的物聯(lián)場景下對移動(dòng)性指標(biāo)要求不高，往往采用成本更低的Wi-Fi形式。HMS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2023年工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中無線網(wǎng)絡(luò)的占比僅8%，而其中5%為工業(yè)WLAN。從部署與運(yùn)營成本來看，5G模組成本在500元左右，是4G模組成本的十倍，對于價(jià)格敏感的行業(yè)如汽車行業(yè)仍認(rèn)為成本過高。因此，雖然5G解決方案眾多，僅有14%的標(biāo)桿項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了“解決方案可復(fù)制”（第六屆“綻放杯”數(shù)據(jù)）。
5G垂直行業(yè)應(yīng)用仍有待進(jìn)一步挖掘。5G行業(yè)滲透率還有待提升，目前我國5G 行業(yè)應(yīng)用企事業(yè)單位數(shù)量近3萬家，僅占我國企事業(yè)法人單位的1.5‰。
第六屆“綻放杯”大賽參賽項(xiàng)目行業(yè)領(lǐng)域占比
挑戰(zhàn)三：5G下一步發(fā)展的資源及模式有待進(jìn)一步明確
針對新頻譜資源6GHz，我國已劃分給IMT，但具體業(yè)務(wù)模式尚未明確。2023年6月27日，工業(yè)和信息化部發(fā)布新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》明確了6GHz的上半部分6425-7125MHz應(yīng)用于IMT，此頻段作為連續(xù)的中頻段資源，對于通信行業(yè)以及傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展都將存在重大影響，中頻應(yīng)用尚在探索。
專網(wǎng)的頻率政策不斷優(yōu)化，如何進(jìn)一步拉動(dòng)垂直行業(yè)發(fā)展尚無定論。在5G上半場的專網(wǎng)建設(shè)中，主要以獨(dú)立/共享核心網(wǎng)為主，一定程度上限制了企業(yè)的定制化空間。面向全球行業(yè)專網(wǎng)專頻的趨勢，中國也曾進(jìn)行過頻段的規(guī)劃。我國2001-2004年就開始嘗試頻譜招標(biāo)（3.5GHz）的方式進(jìn)行試點(diǎn)工作，并于2017年嘗試了專網(wǎng)頻段（1800MHz）的招標(biāo)工作；后續(xù)又出臺(tái)了《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》、《5G全連接工廠建設(shè)指南》等政策，鼓勵(lì)企業(yè)探索專用頻率的服務(wù)模式。但受制于頻率招標(biāo)規(guī)則、標(biāo)的物設(shè)計(jì)、申請機(jī)制等原因，國內(nèi)僅商飛獲批了專網(wǎng)頻段。
三、5G未來展望
（一）加強(qiáng)5G技術(shù)融合與終端創(chuàng)新
加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，完善融合應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。推動(dòng)5G與XR、AI等技術(shù)融合，進(jìn)一步增強(qiáng)5G低時(shí)延高可靠、大連接能力等特性，推動(dòng)包括5G輕量化、5G定位、大上行、通信感知、5G AI等技術(shù)發(fā)展，擴(kuò)大應(yīng)用場景，推動(dòng)5G增強(qiáng)演進(jìn)技術(shù)加快落地商用。加強(qiáng)新終端創(chuàng)新，推進(jìn)新形態(tài)、擴(kuò)展類終端作為更多入口。豐富個(gè)人應(yīng)用內(nèi)容及終端，推進(jìn)新型顯示、AI等技術(shù)的新型終端研發(fā)。新業(yè)務(wù)、新終端二者相互協(xié)同，激發(fā)客戶的網(wǎng)絡(luò)能力需求，推動(dòng)連接和流量進(jìn)一步增長，創(chuàng)造新的5G增量市場。
（二）提升5G垂直應(yīng)用廣度與深度
挖掘場景，擴(kuò)展5G覆蓋垂直行業(yè)的廣度。除了進(jìn)一步賦能制造、能源、港口等5G發(fā)展較快的垂直行業(yè)應(yīng)用，5G在新興場景的需求探索也將進(jìn)一步增強(qiáng)5G滲透率。如低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，已被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。通過5G通感一體等賦能低空產(chǎn)業(yè)鏈上下游，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。降低成本，加深5G覆蓋中小微企業(yè)的深度。繼續(xù)研發(fā)和優(yōu)化5G技術(shù)，拓展輕量級Redcap的應(yīng)用，降低成本至百元左右。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作，特別是中小微企業(yè)，共同開發(fā)和推廣5G應(yīng)用，形成良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
（三）優(yōu)化頻譜資源管理技術(shù)與機(jī)制
探索中頻應(yīng)用場景，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。積極探索實(shí)驗(yàn)6GHz應(yīng)用場景，明確業(yè)務(wù)模式，開發(fā)符合市場和用戶需求的5G服務(wù)和產(chǎn)品。深入研究頻譜相關(guān)技術(shù)，提升頻譜利用率。跟蹤國內(nèi)外頻率共享等機(jī)制政策，創(chuàng)新動(dòng)態(tài)頻譜管理等技術(shù)，為行業(yè)用頻提供技術(shù)支持。明確頻譜協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間合作。國內(nèi)還需盡快明確行業(yè)專網(wǎng)專頻的申請、運(yùn)營機(jī)制，同時(shí)運(yùn)營商也亟需探索與行業(yè)的合作模式，確保在未來行業(yè)數(shù)字化發(fā)展中仍占有一席之地。
