隨著一些突破性的AI模型和應(yīng)用的出現(xiàn)，如大型語(yǔ)言模型、AI在生物醫(yī)藥的應(yīng)用，以及自動(dòng)化和智能化系統(tǒng)的廣泛部署，AI技術(shù)再次成為全球關(guān)注的熱點(diǎn)。本文將聚焦于AI市場(chǎng)中標(biāo)情況，深刻洞察AI行業(yè)應(yīng)用當(dāng)前狀況和未來(lái)趨勢(shì)。一方面研究AI應(yīng)用市場(chǎng)的整體規(guī)模走勢(shì)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，另一方面洞察AI的技術(shù)特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景。
一、AI產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展情況
在過(guò)去兩年中，AI產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了顯著的增長(zhǎng)。AI產(chǎn)業(yè)鏈的中標(biāo)金額從2022年的66.6億元增加到2023年的99.3億元，增幅約為49.0%。同期，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量從2172個(gè)增加到2961個(gè)，增幅約為36.3%。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)的顯著增長(zhǎng)不僅表明了AI技術(shù)和解決方案市場(chǎng)需求的快速上升，也反映出AI行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。
圖1：AI產(chǎn)業(yè)鏈整體中標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開信息監(jiān)測(cè)，賽立信通信研究部整理
二、AI應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)狀況
AI應(yīng)用與解決方案是AI產(chǎn)業(yè)鏈的頂層，涉及將AI技術(shù)整合到實(shí)際的業(yè)務(wù)和行業(yè)場(chǎng)景中，創(chuàng)造出具體的產(chǎn)品和服務(wù)，它側(cè)重于解決實(shí)際問(wèn)題，如提高生產(chǎn)效率、改善用戶體驗(yàn)、提供決策支持等。本文以下分析僅局限于AI應(yīng)用與解決方案，即AI產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用層，不包括技術(shù)層、基礎(chǔ)層、AI人才教育等。
1、市場(chǎng)規(guī)模
AI應(yīng)用與解決方案在2022年至2023年間展現(xiàn)了顯著的發(fā)展勢(shì)頭，中標(biāo)金額從52.4億元增長(zhǎng)到61.4億元，增長(zhǎng)17.2%，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的增長(zhǎng)更為顯著，從2022年的1511個(gè)增加到2023年的2100個(gè)，增長(zhǎng)了約38.9%。一方面揭示了AI技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的成熟度和可靠性越來(lái)越高，企業(yè)和政府部門愿意為此投入更多的資金。另一方面，項(xiàng)目數(shù)量的顯著增加也表明AI技術(shù)的普及度正在快速上升，其應(yīng)用正從尖端技術(shù)領(lǐng)域擴(kuò)展到更廣泛的日常業(yè)務(wù)和服務(wù)中。
圖2：AI應(yīng)用與解決方案中標(biāo)情況
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2、細(xì)分領(lǐng)域
在AI應(yīng)用與解決方案領(lǐng)域，智能輔助、機(jī)器人、聊天機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺是表現(xiàn)突出的主要技術(shù)方向。智能輔助中標(biāo)金額從2022年的1.5億元增長(zhǎng)到2023年的3.8億元，增幅達(dá)到148%，機(jī)器人、聊天機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺分別增長(zhǎng)119.9%、109.5%、63.9%，凸顯了這些領(lǐng)域的發(fā)展活力和未來(lái)潛力。智能監(jiān)控與感知作為主要應(yīng)用領(lǐng)域，中標(biāo)金額有所下降，同比下降2.3%。
圖3：AI應(yīng)用與解決方案中標(biāo)金額（億元）
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3、競(jìng)爭(zhēng)狀況
在整體人工智能應(yīng)用中標(biāo)金額份額方面，電信運(yùn)營(yíng)商份額為32%，其他廠家占比68%；電信運(yùn)營(yíng)商主要優(yōu)勢(shì)集中在智能監(jiān)控與感知領(lǐng)域，其占比達(dá)到61%；其他廠家在其他領(lǐng)域的占比都超過(guò)70%。電信運(yùn)營(yíng)商在傳統(tǒng)監(jiān)控業(yè)務(wù)+人工智能領(lǐng)域有較大競(jìng)爭(zhēng)力，在其他新興領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)不足。
圖4：2022-2023年人工智能應(yīng)用中標(biāo)金額份額
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圖5：2022-2023年人工智能應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)金額份額
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（1）運(yùn)營(yíng)商
在整體人工智能應(yīng)用中標(biāo)金額份額方面，移動(dòng)占比42%、電信占37%；電信在自動(dòng)駕駛、機(jī)器人的占比較高，移動(dòng)在智能輔助、語(yǔ)音識(shí)別有明顯的優(yōu)勢(shì)，聯(lián)通在綜合行業(yè)方案的份額較高。
圖6：2022-2023年運(yùn)營(yíng)商人工智能應(yīng)用中標(biāo)金額份額
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圖7：2022-2023年運(yùn)營(yíng)商人工智能應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)金額份額
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（2）其他廠家
訊飛智元、優(yōu)必選遙遙領(lǐng)先于其他廠家，訊飛智元主要受益于人工智能+教育領(lǐng)域，優(yōu)必選則得益于機(jī)器人教育。兩者主要受益于教育領(lǐng)域的拓展。
圖8：2022-2023年其他廠家人工智能應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)金額前10（億元）
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三、AI應(yīng)用市場(chǎng)應(yīng)用與場(chǎng)景分析
從2022-2023年人工智能應(yīng)用中標(biāo)數(shù)量來(lái)看，計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用最廣泛，其次是智能監(jiān)控與感知、綜合行業(yè)方案、聊天機(jī)器人、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器人、智能輔助、自動(dòng)駕駛。
圖9：2022-2023年人工智能應(yīng)用中標(biāo)數(shù)量
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1、計(jì)算機(jī)視覺
計(jì)算機(jī)視覺旨在賦予計(jì)算機(jī)“看”的能力，即通過(guò)攝像頭、視頻、圖像等視覺輸入讓計(jì)算機(jī)能夠識(shí)別、處理和理解現(xiàn)實(shí)世界。它結(jié)合了圖像處理、模式識(shí)別、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)和方法。
（1）細(xì)分領(lǐng)域
計(jì)算機(jī)視覺主要應(yīng)用在智能監(jiān)控、人臉識(shí)別、視覺檢測(cè)、車輛識(shí)別、OCR識(shí)別、行業(yè)視覺、身份識(shí)別、物件識(shí)別、遙感識(shí)別等，其中人臉識(shí)別是目前計(jì)算機(jī)視覺的主要應(yīng)用。2022-2023年人臉識(shí)別領(lǐng)域中標(biāo)數(shù)量占計(jì)算機(jī)視覺的41%。
圖10：2022-2023年計(jì)算機(jī)視覺細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)數(shù)量占比
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（2）應(yīng)用場(chǎng)景
人臉識(shí)別：主要集中在數(shù)字政府與智慧教育行業(yè)，數(shù)字政府主要應(yīng)用的場(chǎng)景包括公安治理監(jiān)控、邊防檢查、交通抓拍；智慧教育主要應(yīng)用的場(chǎng)景包括校園及宿舍門禁、無(wú)人監(jiān)考與考試身份認(rèn)證。
視覺檢測(cè)：主要應(yīng)用在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括電力設(shè)備巡檢、礦業(yè)巡檢、管道巡檢等。
OCR識(shí)別：主要應(yīng)用在醫(yī)療、金融行業(yè)，醫(yī)療行業(yè)主要應(yīng)用場(chǎng)景包括報(bào)銷（費(fèi)用清單、票據(jù)、憑證）識(shí)別、處方識(shí)別。金融行業(yè)主要應(yīng)用場(chǎng)景包括發(fā)票識(shí)別、審單識(shí)別。
圖11：2022-2023年計(jì)算機(jī)視覺細(xì)分場(chǎng)景中標(biāo)數(shù)量占比
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2、智能監(jiān)控與感知
智能監(jiān)控和智能感知是兩個(gè)密切相關(guān)但有所區(qū)別的概念，智能監(jiān)控側(cè)重于通過(guò)視覺和其他感測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)特定環(huán)境或?qū)ο筮M(jìn)行持續(xù)監(jiān)視和安全保障，而智能感知更側(cè)重于對(duì)環(huán)境的全面感知和理解，以支持更復(fù)雜的決策和交互。目前，兩者在應(yīng)用上存在較大的重疊。智能監(jiān)控和智能感知都是通過(guò)監(jiān)測(cè)終端，利用人工智能技術(shù)來(lái)理解和分析數(shù)據(jù)，從而洞察的周圍環(huán)境。
（1）細(xì)分領(lǐng)域
2022-2023年，智能監(jiān)控中標(biāo)數(shù)量占智能監(jiān)控與感知的76%。智能監(jiān)控利用人工智能技術(shù)來(lái)增強(qiáng)傳統(tǒng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的能力，得益于視頻監(jiān)控的巨大市場(chǎng)空間，智能監(jiān)控占據(jù)了較大份額。
圖12：2022-2023年智能監(jiān)控與感知細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)數(shù)量占比
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（2）細(xì)分場(chǎng)景
智能監(jiān)控：主要集中在生態(tài)環(huán)保與數(shù)字政府行業(yè)，生態(tài)環(huán)保主要應(yīng)用的場(chǎng)景包括火情監(jiān)控、污染監(jiān)控；數(shù)字政府的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括治安監(jiān)控。
智能感知：主要集中在數(shù)字政府行業(yè)，該行業(yè)的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括公共安全感知。
圖13：2022-2023年智能監(jiān)控與感知細(xì)分場(chǎng)景中標(biāo)數(shù)量占比
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3、聊天機(jī)器人
聊天機(jī)器人是一種利用人工智能技術(shù)，尤其是自然語(yǔ)言處理（NLP）和機(jī)器學(xué)習(xí)，來(lái)模擬人類對(duì)話的自動(dòng)化系統(tǒng)。它們可以通過(guò)文本或語(yǔ)音與人類用戶進(jìn)行交互，為用戶提供信息、解答問(wèn)題、執(zhí)行命令或完成特定任務(wù)。
（1）細(xì)分領(lǐng)域
聊天機(jī)器人主要應(yīng)用在智能語(yǔ)音客服、數(shù)字人、問(wèn)答助理、導(dǎo)航機(jī)器人領(lǐng)域，其中智能語(yǔ)音客服的應(yīng)用占比高達(dá)65%。智能語(yǔ)音客服通過(guò)自動(dòng)化處理客戶咨詢，顯著降低了人力成本，因此在實(shí)踐中得到了廣泛應(yīng)用。
圖14：2022-2023年聊天機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)數(shù)量占比
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（2）細(xì)分場(chǎng)景
智能語(yǔ)音客服：主要應(yīng)用在數(shù)字政府、醫(yī)療、金融行業(yè)，數(shù)字政府的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括公安反詐外呼，社保及便民熱線；醫(yī)療行業(yè)主要應(yīng)用場(chǎng)景包括醫(yī)保局、社區(qū)衛(wèi)生的客服以及醫(yī)院的隨訪服務(wù)；金融行業(yè)主要應(yīng)用場(chǎng)景包括保險(xiǎn)、銀行的客服。
數(shù)字人：主要應(yīng)用在智慧教育、金融行業(yè)，智慧教育的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括數(shù)字人教學(xué)、直播、數(shù)字人技術(shù)研究；金融行業(yè)主要應(yīng)用場(chǎng)景為數(shù)字人顧問(wèn)員工。
問(wèn)答助理：主要應(yīng)用在數(shù)字政府、智慧教育行業(yè)，數(shù)字政府的主要應(yīng)用場(chǎng)景為公檢法助手；智慧教育的主要應(yīng)用場(chǎng)景為在線咨詢服務(wù)。
導(dǎo)航機(jī)器人：主要應(yīng)用在醫(yī)療導(dǎo)診機(jī)器人場(chǎng)景。
圖15：2022-2023年聊天機(jī)器人細(xì)分場(chǎng)景中標(biāo)數(shù)量占比
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4、智能語(yǔ)音
智能語(yǔ)音是指利用人工智能技術(shù)來(lái)處理和理解語(yǔ)音數(shù)據(jù)的能力，它結(jié)合了語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理（NLP）、語(yǔ)音合成等多種技術(shù)，使計(jì)算機(jī)能夠理解人類的語(yǔ)音指令，從而有效回答問(wèn)題和執(zhí)行相關(guān)命令。
（1）細(xì)分領(lǐng)域
智能語(yǔ)音主要應(yīng)用在語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫、語(yǔ)音綜合應(yīng)用的領(lǐng)域，其中語(yǔ)音識(shí)別占比53%。
圖16：2022-2023年智能語(yǔ)音細(xì)分領(lǐng)域中標(biāo)數(shù)量占比
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（2）細(xì)分場(chǎng)景
智能語(yǔ)音：語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音綜合應(yīng)用、語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫主要應(yīng)用在數(shù)字政府行業(yè)的法院庭審場(chǎng)景。
圖17：2022-2023年智能語(yǔ)音場(chǎng)景中標(biāo)數(shù)量占比
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5、智能輔助
智能輔助利用人工智能技術(shù)來(lái)提高組織的工作效率和決策質(zhì)量。通過(guò)自動(dòng)化重復(fù)性任務(wù)、提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的洞察和個(gè)性化建議等方式，幫助人們更高效地完成工作。
智能輔助主要應(yīng)用于醫(yī)療和數(shù)字政府行業(yè)。在醫(yī)療領(lǐng)域主要應(yīng)用于輔助診斷的場(chǎng)景；在數(shù)字政府領(lǐng)域主要應(yīng)用于輔助辦理、輔助審批的場(chǎng)景。
圖18：2022-2023年智能輔助場(chǎng)景中標(biāo)數(shù)量占比
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6、機(jī)器人
機(jī)器人是一種能夠執(zhí)行任務(wù)或操作的自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備，它可以根據(jù)預(yù)先編程的指令操作，也可以通過(guò)人工智能技術(shù)做出更復(fù)雜的自主決策。機(jī)器人的形態(tài)和功能極其多樣，從簡(jiǎn)單的工業(yè)臂到復(fù)雜的人形機(jī)器人，主要應(yīng)用在智慧教育、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、數(shù)字政府。
智慧教育的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括機(jī)器人教學(xué)、機(jī)器人研究；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景集中在工業(yè)機(jī)器人。醫(yī)療領(lǐng)域主要應(yīng)用場(chǎng)景包括消毒、物流、配藥、康復(fù)、手術(shù)等；數(shù)字政府的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括救災(zāi)、安檢。
圖19：2022-2023年機(jī)器人場(chǎng)景中標(biāo)數(shù)量占比
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圖20：2022-2023年機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景詞云
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7、綜合行業(yè)方案
人工智能綜合行業(yè)方案涉及將人工智能技術(shù)應(yīng)用于特定行業(yè)的全面解決方案，旨在通過(guò)智能化改進(jìn)來(lái)解決行業(yè)內(nèi)的具體問(wèn)題，提高效率，降低成本，增加收入，或改善用戶體驗(yàn)。這些方案通常包括數(shù)據(jù)收集、分析、自動(dòng)化處理和智能決策支持等多個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合了機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺等多種AI技術(shù)。其中智慧教育占比最多，達(dá)到46%。
圖21：2022-2023年綜合行業(yè)方案場(chǎng)景中標(biāo)數(shù)量占比
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智慧教育：應(yīng)用場(chǎng)景主要包括人工智能研究、智能教育、智慧教室、語(yǔ)言教學(xué)、智慧校園領(lǐng)域。
圖22：2022-2023年教育行業(yè)方案場(chǎng)景中標(biāo)數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開信息監(jiān)測(cè)，賽立信通信研究部整理
四、總結(jié)分析
在對(duì)AI應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)行深入洞察后，本文總結(jié)了AI技術(shù)在各行業(yè)應(yīng)用中的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局以及未來(lái)潛力。首先，從產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展情況來(lái)看，AI技術(shù)和解決方案的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，中標(biāo)金額和項(xiàng)目數(shù)量在過(guò)去兩年均顯著增長(zhǎng)，反映了AI行業(yè)的蓬勃發(fā)展和AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用。其次，對(duì)于AI應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)狀況的分析顯示，智能輔助、機(jī)器人、聊天機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺等領(lǐng)域中標(biāo)金額顯著增長(zhǎng)，表明這些技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的成熟度和可靠性不斷提高，同時(shí)也揭示了AI技術(shù)在各個(gè)行業(yè)的廣泛應(yīng)用和深入滲透。
細(xì)分領(lǐng)域和應(yīng)用場(chǎng)景的分析進(jìn)一步凸顯了計(jì)算機(jī)視覺、智能監(jiān)控與感知、聊天機(jī)器人、智能輔助等技術(shù)在特定行業(yè)中的主導(dǎo)地位和應(yīng)用多樣性。這些應(yīng)用不僅涵蓋了數(shù)字政府、智慧教育、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和金融等傳統(tǒng)領(lǐng)域，也拓展到智慧城市和智慧農(nóng)業(yè)等新興領(lǐng)域，顯示了AI技術(shù)的廣泛影響力和創(chuàng)新潛力。
總體來(lái)說(shuō)，AI技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用正推動(dòng)著各行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，不僅提升了效率和效能，也為創(chuàng)新和進(jìn)步開辟了新的道路。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，AI有望在更多領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用，推動(dòng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。面對(duì)這一趨勢(shì)，企業(yè)和政府部門需持續(xù)關(guān)注AI技術(shù)的最新動(dòng)態(tài)，積極探索和應(yīng)用AI技術(shù)，以保持競(jìng)爭(zhēng)力并充分利用AI帶來(lái)的機(jī)遇。 
