C114訊 北京時(shí)間3月8日消息（艾斯）在一篇最新的博客文章中，市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz對(duì)剛剛過去的MWC2023活動(dòng)中RAN市場呈現(xiàn)出的最新發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了復(fù)盤和總結(jié)。
這篇博客的主要內(nèi)容如下：
RAN可能不是增長最快的市場，但通過今年的MWC活動(dòng)，從技術(shù)角度來看，其變化的速度仍然令人印象深刻。MWC是見證RAN技術(shù)進(jìn)步的一場盛會(huì)。
vRAN發(fā)展勢頭強(qiáng)勁
正如我們現(xiàn)在所知，虛擬化RAN（vRAN）起步緩慢，但隨著美國市場的進(jìn)步，該市場在2022年加快了發(fā)展速度。從預(yù)測的角度來看，挑戰(zhàn)在于除了Greenfield采用者和早期Brownfield采用者之外，vRAN在其他運(yùn)營商中的部署十分有限，這主要是因?yàn)閷Ｓ肦AN仍然提供了最佳性能和TCO。因此，整個(gè)行業(yè)都對(duì)更廣泛的vRAN增長前景抱有一絲懷疑態(tài)度。
在MWC期間，我們了解到了四件事情：1）近期vRAN的部署數(shù)量正在增加——韓國、日本、美國和歐洲的運(yùn)營商都計(jì)劃在未來一兩年部署vRAN。2）vRAN性能正在加強(qiáng)。據(jù)高通稱，沃達(dá)豐（和高通）認(rèn)為，傳統(tǒng)供應(yīng)商和新的Open vRAN供應(yīng)商之間的能效和性能差距正在縮�。ㄎ诌_(dá)豐還公開稱贊了Mavenir的OpenBeam Massive MIMO AAU）。三星也（再次）證實(shí)，Verizon不會(huì)放棄三星vRAN相對(duì)于其專用RAN的任何性能（差距）。3）vRAN生態(tài)系統(tǒng)正在擴(kuò)大。除了三星、愛立信、Mavenir、Rakuten Symphony和諾基亞等現(xiàn)有的vRAN供應(yīng)商宣布改進(jìn)提升其現(xiàn)有vRAN/Cloud RAN產(chǎn)品組合外，更多RAN廠商正在加入vRAN隊(duì)列（NEC和富士通都預(yù)期vRAN轉(zhuǎn)變將在2023年加速）。更有趣的是，一家大型非RAN電信供應(yīng)商告訴我們，他們計(jì)劃在明年進(jìn)入vRAN市場。4）RAN供應(yīng)商們也正在走出自己的主戰(zhàn)場。在展會(huì)期間，諾基亞宣布將通過其Cloud RAN SmartNIC（這是諾基亞anyRAN戰(zhàn)略的一部分）進(jìn)入RAN加速卡領(lǐng)域。
256T256R Massive MIMO
作為一項(xiàng)最初被認(rèn)為主要適用于高流量地區(qū)的技術(shù)，Massive MIMO在短短幾年內(nèi)已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步，其發(fā)展速度比最初預(yù)期的要快得多。正如我們最近在另一篇博客中概述的那樣，Massive MIMO指數(shù)級(jí)增長的日子已經(jīng)過去了，但未來Massive MIMO通過利用不斷的產(chǎn)品改進(jìn)在支持TDD MBB擴(kuò)展、FDD熱點(diǎn)部署、FWA和TDD產(chǎn)品更新方面仍有更多的上行空間，這些產(chǎn)品改進(jìn)包括更寬的IBW，更低的功耗，更小的形狀尺寸和更多的收發(fā)器/天線元件等。
由于新的Sub-7GHz頻譜有限，使用更多的二極管和收發(fā)器來提高頻譜效率將繼續(xù)在5G、5G- advanced和6G中發(fā)揮基本作用。這是可以合理推測的。然而，由于我們之前認(rèn)為128T128R將是6-7GHz頻段的實(shí)際配置，因此在展臺(tái)上看到華為的256TRx原型機(jī)有點(diǎn)令人驚訝。
5G專網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)正在演變
5G專網(wǎng)發(fā)展落后于計(jì)劃。根據(jù)當(dāng)前的市場情況，我們最近下調(diào)了關(guān)于無線專網(wǎng)的預(yù)測。盡管如此，這種緩慢的采用并沒有削弱行業(yè)對(duì)無線專網(wǎng)的熱情。如果有什么不一樣的話，那就是行業(yè)興趣正在增長，生態(tài)系統(tǒng)正在發(fā)展，因?yàn)椴煌尘暗墓⿷?yīng)商（RAN、核心網(wǎng)、Wi-Fi、巨頭企業(yè)、系統(tǒng)集成商等）正試圖解決企業(yè)難題。下面這張圖是我們目前追蹤到的專網(wǎng)RAN、核心網(wǎng)和系統(tǒng)集成商/服務(wù)提供商的概要情況。
更多供應(yīng)商想在歐洲市場分一杯羹
根據(jù)我們2022年第四季度RAN市場報(bào)告，愛立信、諾基亞和華為在2022年合計(jì)占據(jù)歐洲RAN市場的95%左右。過去幾年，其他RAN供應(yīng)商也曾試圖擴(kuò)大各自的市場份額，但沒有取得多大成功。MWC2023討論的結(jié)論之一是，與小型供應(yīng)商的合作活動(dòng)正在增加：
·三星強(qiáng)調(diào)了其與沃達(dá)豐在英國、德國和西班牙的vRAN/Open RAN部署進(jìn)展，并對(duì)其在歐洲市場的RAN收入將很快變得更加可觀保持樂觀態(tài)度。
·NEC于2022年開始確認(rèn)歐洲RAN收入（主要由德國的1&1推動(dòng)）。
·富士通認(rèn)為其歐洲RAN增長前景將在2024年得到改善。
·Mavenir計(jì)劃在2023/2024年建設(shè)1萬個(gè)的Brownfield Open RAN站點(diǎn)——德國電信是其中的一部分，但是，其在歐洲市場的確切利好因素仍不明朗。
·Rakuten Symphony最近估測其Open RAN管道價(jià)值約20億美元。我們不清楚歐洲部分的規(guī)模。然而，該公司最近報(bào)告稱，如下圖所示，其近一半的潛在客戶（針對(duì)RAN和非RAN）位于歐洲。
懷疑情緒正在上升
毫不奇怪，當(dāng)引入新技術(shù)時(shí)，愿景與現(xiàn)實(shí)之間的脫節(jié)是很常見的。即使這是預(yù)料之中的，我們這次在MWC上也感到了更多的挫敗感，部分原因是RAN增長正在放緩，而5G在最初的5G用例三角中概述的三個(gè)使用場景中，大部分仍然只實(shí)現(xiàn)了其中一個(gè)。隨著5G-Advanced/5.5G和6G開始成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)，人們?cè)趩�，考慮到mMTC和URLLC的基本狀況，是否真的需要mMTC+/mMTC++和URLLC+/URLLC++�？紤]到人類和機(jī)器的技術(shù)生命周期存在巨大差異，現(xiàn)在對(duì)于假設(shè)它們是相同的并將同步發(fā)展的邏輯存在更多疑問。如果行業(yè)確實(shí)更愿意謹(jǐn)慎承諾和超額交付，那么可能會(huì)有一些空間來校準(zhǔn)5G-Advanced/5.5G和6G的預(yù)期。
