2015年3月，政府工作報告中首次提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃。“互聯(lián)網(wǎng)+”引起了全社會的廣泛關(guān)注，“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃上升為國家戰(zhàn)略。面對“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的機遇，基礎(chǔ)電信業(yè)作為推動“互聯(lián)網(wǎng)+”行動實現(xiàn)的基礎(chǔ)力量，準確把握“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的機遇和挑戰(zhàn)至關(guān)重要。
一、“互聯(lián)網(wǎng)+”對基礎(chǔ)電信業(yè)的機遇
“互聯(lián)網(wǎng)+”是把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與經(jīng)濟社會各領(lǐng)域深度融合，從全球新一輪信息技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)融合來看，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用已經(jīng)由服務(wù)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域滲透，社會生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)中大量采用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)，明顯縮短了消費者與消費產(chǎn)品對象的距離，甚至能挖掘出消費者尚未覺察到的潛在需求。未來，基礎(chǔ)電信業(yè)將在新一代互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型信息技術(shù)和服務(wù)方面繼續(xù)扮演重要角色。
寬帶融合性業(yè)務(wù)快速增長。隨著寬帶中國戰(zhàn)略的實施和提速降費專項行動的推進，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶設(shè)施建設(shè)成效顯著。2015年，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達到4.7億個，同比增長18.3%�；ヂ�(lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進銅退”趨勢更加明顯，xDSL端口占比下降至20.8%，光纖接入（FTTH/0）端口占比達到56.7%。固定寬帶的發(fā)展帶動IPTV業(yè)務(wù)的加速增長，2015年， IPTV用戶達4589.5萬戶，同比增長36.4%。從收入來看，2015年，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長3.0%，IPTV業(yè)務(wù)收入增長31.3%，成為拉動基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入的重要增長點。
移動數(shù)據(jù)流量的需求爆發(fā)。隨著4G網(wǎng)絡(luò)的普及和移動應(yīng)用市場的迅速發(fā)展,移動數(shù)據(jù)流量需求高速增長。2015年，我國新增移動通信基站127.1萬個，是上年凈增數(shù)的1.3倍，總數(shù)達466.8萬個。其中4G基站新增92.2萬個，總數(shù)達到177.1萬個。移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比增長103%，比上年提高40.1個百分點，月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達到389.3M，同比增長89.9%。移動數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)式增長帶動移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長，2015年，我國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長30.9%，占基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入的比重達到27.6%，拉動基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入增長6.6個百分點。
運營商收獲IDC千億市場規(guī)模。隨著社會信息化水平的不斷提高，數(shù)據(jù)成為一種資產(chǎn)，企業(yè)用于數(shù)據(jù)中心維護的成本和管理難度逐漸加大，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)能夠為企業(yè)節(jié)省成本，降低企業(yè)進入互聯(lián)網(wǎng)的門檻，使企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù)。未來企業(yè)和用戶對互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)增加，預(yù)計到2020年，我國IDC市場規(guī)模達到2500億元，平均復(fù)合增長率30%，與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)萬億級別收入相對較小，但增速遠高于基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。從IDC服務(wù)市場的競爭來看，基礎(chǔ)電信運營商憑借網(wǎng)絡(luò)、機房和互聯(lián)網(wǎng)用戶資源，主營IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，重點向大型企業(yè)和政府提供全方位的電信服務(wù)，在IDC市場占有重要份額。2014年，基礎(chǔ)電信運營商占IDC市場收入的半壁江山。長期來看，在國內(nèi)IDC市場上，各參與方基于自己的優(yōu)勢拓展市場，形成了相對比較穩(wěn)定的環(huán)境。假設(shè)基礎(chǔ)電信運營商份額不變，2020年運營商IDC收入將達到1200億元。
萬物互聯(lián)時代來臨。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)和消費信息化需求不斷加大，未來萬物互聯(lián)將會是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢，物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備是重要增長點。近年來，國內(nèi)外運營商均在試水物聯(lián)網(wǎng)，美國和歐洲領(lǐng)先。從業(yè)務(wù)模式來看，可穿戴設(shè)備開啟“硬件+流量”的發(fā)展模式，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，可穿戴設(shè)備不僅作為智能手機的配件，將在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中深度融合，成為多終端生態(tài)系統(tǒng)的一部分，國外運營商已經(jīng)開始探索“硬件+軟件+數(shù)據(jù)服務(wù)”的發(fā)展模式，與終端廠商合作推出終端+移動數(shù)據(jù)流量的產(chǎn)品。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點在于提供完整的解決方案。物聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，可以減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效率，從而降低生產(chǎn)成本和管理壓力。國外運營商也將物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提到戰(zhàn)略高度，與各方合作提供完整的解決方案。我國物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備的發(fā)展處于起步階段，萬物互聯(lián)時代將為基礎(chǔ)電信運營商帶來十億級的連接和大量的數(shù)據(jù)。
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可期。2015年，國務(wù)院發(fā)布《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》，要全面推進大數(shù)據(jù)發(fā)展和應(yīng)用，加快政府?dāng)?shù)據(jù)開放共享，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，通過建設(shè)數(shù)據(jù)強國，提升政府治理能力，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級；要在2017年底前形成跨部門數(shù)據(jù)資源共享共用格局，在2018年底前建成國家政府?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)一開放平臺，我國大數(shù)據(jù)政策基本明朗，基礎(chǔ)電信運營商掌握大量的用戶消費行為數(shù)據(jù)，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景值得期待。
二、“互聯(lián)網(wǎng)+”下基礎(chǔ)電信業(yè)的增長空間預(yù)判
基礎(chǔ)運營商的用戶將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。萬物互聯(lián)時代，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度將高于其他移動終端。隨著移動電話人口普及率逐漸飽和，未來移動用戶的增長空間在于物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備，移動用戶的結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化。預(yù)計到2020年，我國移動電話用戶份額由92%降低到60%；可穿戴設(shè)備由0.5%增長到24%；物聯(lián)網(wǎng)由3%占比提高到16%。
移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入超過50%。“互聯(lián)網(wǎng)+”將為基礎(chǔ)電信業(yè)帶來更多的連接和流量，到2020年基礎(chǔ)電信業(yè)話音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模將突破萬億，相比2015年復(fù)合增長率為4.1%，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)接入收入突破9000億，相比2015年增長5000億元，復(fù)合增長率接近20%，其中移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入份額突破50%。
增值業(yè)務(wù)收入占比超過20%。從云計算、大數(shù)據(jù)和IDC等新型數(shù)字化服務(wù)的發(fā)展來看，到2020年，增值業(yè)務(wù)收入份額回升到20%以上，增值業(yè)務(wù)收入突破三千億，相比2015年增長1000億元，復(fù)合增長率為9.1%。其中，固定增值收入突破千億，相比2015年增長1200億元，復(fù)合增長率接近20%，固定增值類業(yè)務(wù)收入份額突破10%，移動增值收入小幅增長，維持在1700-1800億之間。
三、“互聯(lián)網(wǎng)+”對基礎(chǔ)電信業(yè)的挑戰(zhàn)
運營商面臨生態(tài)系統(tǒng)之爭。“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，消費者的信息服務(wù)需求具有綜合性、多樣化等特點，任何信息服務(wù)提供商都很難提供全部的信息服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT企業(yè)、設(shè)備商、系統(tǒng)集成商等企業(yè)均圍繞自身傳統(tǒng)業(yè)務(wù)搭建新型生態(tài)系統(tǒng)，基礎(chǔ)電信運營商面臨的不僅僅是產(chǎn)品和商業(yè)模式的競爭，而是生態(tài)系統(tǒng)之間的競爭，傳統(tǒng)以基礎(chǔ)電信運營商為中心的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生變革，基礎(chǔ)電信運營商要適應(yīng)并搭建開放融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
運營商在云計算方面處于弱勢地位。隨著新一代信息技術(shù)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，云計算技術(shù)改變了傳統(tǒng)IT服務(wù)模式，解決了基礎(chǔ)資源快速部署和高昂成本的問題，企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和交易成本顯著降低，企業(yè)對云計算市場需求不斷擴大。目前，我國公有云市場參與者主要為運營商、互聯(lián)網(wǎng)和IT企業(yè)，運營商以傳統(tǒng)IDC服務(wù)商的角色進入云市場，基礎(chǔ)電信運營商在國內(nèi)IaaS領(lǐng)域占有率不到10%，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠強大的技術(shù)已經(jīng)涵蓋電子商務(wù)、娛樂等多個領(lǐng)域，占據(jù)較大的市場份額。
運營商面臨越來越龐大的網(wǎng)絡(luò)成本壓力。“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，為滿足日益爆發(fā)的信息量和信息服務(wù)需求，基礎(chǔ)電信運營商加大基站、傳輸、IDC等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，高速增長的網(wǎng)絡(luò)投資給運營商帶來持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)成本壓力。近年來，我國基礎(chǔ)電信運營商固定資產(chǎn)投資收入比一直維持在30%以上，是國外主流運營商的兩倍以上，我國基礎(chǔ)電信業(yè)通過投資拉動效益的特征顯著，運營商的固定資產(chǎn)龐大，轉(zhuǎn)型中成本壓力較大。從國外運營商來看，越來越多的運營商出售基站、IDC等固定資產(chǎn)，降低網(wǎng)絡(luò)維護成本，同時為開拓新興業(yè)務(wù)，發(fā)展新技術(shù)做資金準備。
WiFi分流作用將繼續(xù)存在。中國移動互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查顯示，我國一半以上的手機上網(wǎng)用戶首選WiFi。思科預(yù)測，2014年-2019年，Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)承載的數(shù)據(jù)流量占比將從45%增長到54%。2016年，（Wi-Fi+家庭基站）數(shù)據(jù)流量將超過蜂窩網(wǎng)絡(luò)。目前，我國基礎(chǔ)運營商普遍建設(shè)熱情不足，WiFi熱點有下降趨勢，主要原因是投資大收益少，網(wǎng)絡(luò)利用率不高；而商業(yè)WiFi低成本、易部署等優(yōu)勢使得WiFi分流作用將在未來較長一段時間內(nèi)持續(xù)存在。
運營商數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢逐步散失。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將通過搶占用戶入口、管道滲透、籌劃數(shù)據(jù)共享聯(lián)盟等多種政策獲取用戶數(shù)據(jù)，形成聚合大數(shù)據(jù)的平臺。大數(shù)據(jù)的價值已得到互聯(lián)網(wǎng)公司的重視，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用為企業(yè)決策和營銷活動提供強力的支持。而基礎(chǔ)運營商的大數(shù)據(jù)仍處于內(nèi)部使用階段，大數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢將逐步減弱甚至消失。
四、基礎(chǔ)電信業(yè)在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的發(fā)展建議
建議運營商明確定位，加快轉(zhuǎn)型。（1）基礎(chǔ)運營商在“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)生態(tài)體系中要認清自身，發(fā)揮比較優(yōu)勢，在互聯(lián)網(wǎng)競爭環(huán)境中開拓新的價值空間。（2）探索云計算、大數(shù)據(jù)、IDC領(lǐng)域的機會，為用戶提供更實用、更獨特的服務(wù)等，切實提高企業(yè)的發(fā)展效益，就更容易為企業(yè)接受，進而不斷催生滿足客戶需求的新業(yè)態(tài)。（3）運營商開放關(guān)鍵能力，搭建能力平臺，吸引產(chǎn)業(yè)鏈各方聚合內(nèi)外部資源能力，實現(xiàn)互利共贏，協(xié)同促進產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的有效發(fā)展。
建議政府監(jiān)管、服務(wù)并舉，促進提速降費。（1）監(jiān)管方面：完善網(wǎng)絡(luò)速率監(jiān)測標準、電信服務(wù)質(zhì)量標準等并抓好組織實施，發(fā)布各地、各企業(yè)寬帶速率權(quán)威信息。加強資費行為監(jiān)管和寬帶接入服務(wù)監(jiān)管，加大網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和用戶信息保護力度，營造安全可靠的網(wǎng)絡(luò)運行環(huán)境。（2）服務(wù)方面：規(guī)范寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)行為，完善普遍服務(wù)機制，積極探討民營資本參與農(nóng)村地區(qū)普遍服務(wù)的可行性，建立健全電信普遍服務(wù)資金管理制度，保證電信普遍服務(wù)資金的合理、高效使用。
作者簡介：
劉今超：中國信息通信研究院工程師，畢業(yè)于北京理工大學(xué)，理學(xué)碩士。從事電信市場經(jīng)營研究和電信行業(yè)咨詢工作，擅長數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域，通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的深入分析，挖掘行業(yè)發(fā)展的規(guī)律和特點。 
