近年來(lái)，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域在2022年8月實(shí)現(xiàn)“物超人”，迎來(lái)里程碑式新發(fā)展；非蜂窩領(lǐng)域則貢獻(xiàn)了更大規(guī)模的連接，目前，非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的近3倍，在構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)社會(huì)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。
一、中國(guó)非蜂窩無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)規(guī)模大、增長(zhǎng)快
據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全球非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過(guò)115億，其中，中國(guó)非蜂窩無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占據(jù)了37.5%的份額。預(yù)計(jì)至2022年底，中國(guó)的這一連接規(guī)模有望達(dá)到57.1億，同比2021年增長(zhǎng)32.5%。
圖1：2015-2022年中國(guó)非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（百萬(wàn)個(gè)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
二、中國(guó)非蜂窩芯片/模組市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
在連接數(shù)快速攀升的帶動(dòng)下，中國(guó)非蜂窩無(wú)線芯片/模組市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，應(yīng)用較為廣泛、出貨量較大的局域網(wǎng)非蜂窩芯片/模組包括藍(lán)牙芯片、Wi-Fi模組和ZigBee模組，廣域網(wǎng)則以LoRa模組為主。其中，藍(lán)牙、Wi-Fi及LoRa三大制式的芯片/模組出貨量位居前三。根據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)市場(chǎng)的藍(lán)牙芯片出貨量達(dá)到19.1億顆，占到統(tǒng)計(jì)的中國(guó)非蜂窩芯片/模組整體出貨量的57.2%；Wi-Fi模組與LoRa模組分別占36.6%和3.5%。
(一)藍(lán)牙芯片受益于性能良好及下游需求旺盛，將保持較快增長(zhǎng)
藍(lán)牙芯片不僅具有良好的設(shè)備兼容性，可適配多種外圍設(shè)備，近年來(lái)，還持續(xù)在節(jié)能、測(cè)距和數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃夹g(shù)性能上不斷精進(jìn)，為其大規(guī)模應(yīng)用推廣打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，全球藍(lán)牙芯片未來(lái)幾年有望受益于音頻傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)與位置服務(wù)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，其出貨量將保持較快增速。預(yù)計(jì)至2024年，藍(lán)牙芯片在上述四大領(lǐng)域的出貨份額將占到71%。其中，熱門(mén)的應(yīng)用場(chǎng)景將包括健身運(yùn)動(dòng)、資產(chǎn)追蹤、室內(nèi)AOA定位及導(dǎo)航、數(shù)字鑰匙、倉(cāng)儲(chǔ)物流、智慧辦公、醫(yī)療保健、智能制造等。
圖2：2024年全球藍(lán)牙芯片市場(chǎng)下游應(yīng)用分布預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
中國(guó)市場(chǎng)藍(lán)牙芯片的出貨增速有望高于全球平均水平。據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，中國(guó)市場(chǎng)的藍(lán)牙芯片出貨量未來(lái)3年將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年出貨量有望超21億顆，至2024年將進(jìn)一步增至26億顆以上，2021-2024年間CAGR將超過(guò)11%。
圖3：2018-2024年中國(guó)市場(chǎng)藍(lán)牙芯片出貨量（百萬(wàn)顆）
數(shù)據(jù)來(lái)源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
(二)Wi-Fi模組受益于持續(xù)升級(jí)迭代，發(fā)展前景樂(lè)觀
Wi-Fi傳輸數(shù)據(jù)的速率快、質(zhì)量高，且模組成本低，已在手機(jī)、平板以及個(gè)人電腦等領(lǐng)域應(yīng)用多年。隨著萬(wàn)物互聯(lián)建設(shè)的深入推進(jìn)，未來(lái)有望被更廣泛應(yīng)用于Wi-Fi AP/路由、智能手表、智能家居和智慧樓宇等領(lǐng)域。
圖4：2021年中國(guó)Wi-Fi市場(chǎng)下游應(yīng)用分布
數(shù)據(jù)來(lái)源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
傳統(tǒng)Wi-Fi存在信號(hào)傳輸覆蓋范圍小、功率消耗大等弊端，亟待進(jìn)行迭代升級(jí)。2019年，作為新一代標(biāo)準(zhǔn)的Wi-Fi 6發(fā)布。相較于Wi-Fi 5，Wi-Fi 6具有更高的數(shù)據(jù)傳輸速率、更大的網(wǎng)絡(luò)容量、更低的時(shí)延和更高的能效。同時(shí)，相較5G，Wi-Fi 6于室內(nèi)應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)更為突出，可以低成本滿(mǎn)足室內(nèi)辦公、零售及娛樂(lè)等場(chǎng)景的連接需求。Fior Markets預(yù)計(jì)，2022年全球Wi-Fi 6設(shè)備出貨量的份額將占到整體Wi-Fi設(shè)備的20.3%。同時(shí)，Wi-Fi 7有望于2023年投入市場(chǎng)。至2027年，全球Wi-Fi 6與Wi-Fi 7設(shè)備出貨量的份額有望合計(jì)達(dá)56%。
圖5：2019-2027年全球各類(lèi)Wi-Fi設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Fior Markets，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
受益于技術(shù)的持續(xù)升級(jí)迭代，國(guó)內(nèi)Wi-Fi模組市場(chǎng)近年保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年中國(guó)市場(chǎng)Wi-Fi模組出貨量將達(dá)12.2億個(gè)，2021-2024年間CAGR將達(dá)17%以上。
圖6：2018-2024年中國(guó)市場(chǎng)Wi-Fi模組出貨量（百萬(wàn)個(gè)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
(三)LoRa作為廣域網(wǎng)的重要連接方式，模組市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)
LoRa作為廣域網(wǎng)的一種重要連接方式，適用場(chǎng)景相對(duì)更廣。該技術(shù)具有通信距離長(zhǎng)、覆蓋范圍廣、功耗低等優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái)，LoRa技術(shù)在國(guó)內(nèi)主要應(yīng)用于智能表計(jì)、智慧城市、智能制造、智慧樓宇和智慧農(nóng)業(yè)等場(chǎng)景。
目前，LoRa是全球范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的非授權(quán)頻譜廣域通信網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)Semtech數(shù)據(jù)，截至2022年10月初，全球有超過(guò)173個(gè)國(guó)家部署了LoRa或LoRaWAN系統(tǒng)，共計(jì)部署LoRa網(wǎng)關(guān)超500萬(wàn)個(gè)、LoRa終端節(jié)點(diǎn)超2.7億個(gè)。ABI Research預(yù)計(jì)，至2026年，LoRa將占據(jù)全球5成以上的非蜂窩LPWAN連接份額。
受益于政策環(huán)境改善，LoRa近年在中國(guó)迎來(lái)了快速發(fā)展。2019年，工信部發(fā)布《微功率短距離無(wú)線電發(fā)射設(shè)備目錄和技術(shù)要求》，使包括LoRa在內(nèi)的所有微功率設(shè)備監(jiān)管有法可依，為L(zhǎng)oRa的合規(guī)有序發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。目前，LoRa在靈活組網(wǎng)等優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，正朝產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源加速整合，不斷推動(dòng)傳輸安全性提升和功耗降低；應(yīng)用方向逐步聚焦，新興熱門(mén)應(yīng)用場(chǎng)景包括送餐機(jī)器人、可穿戴設(shè)備、智能供應(yīng)鏈等。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年中國(guó)市場(chǎng)LoRa模組的出貨量有望達(dá)1.9億個(gè)，2021-2023年間CAGR將近60%，年復(fù)合增速位居三大非蜂窩制式的首位。
圖7：2015-2023年中國(guó)市場(chǎng)LoRa模組出貨量（百萬(wàn)個(gè)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
(四)ZigBee市場(chǎng)正逐步起量，未來(lái)前景可期
ZigBee相對(duì)Wi-Fi具有低成本、低功耗、長(zhǎng)距離、短時(shí)延、高安全等優(yōu)勢(shì)，其覆蓋范圍通常可達(dá)300米，部分情況下可擴(kuò)大到1-3千米。ZigBee常應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通等領(lǐng)域，其中，熱門(mén)的應(yīng)用場(chǎng)景包括危險(xiǎn)化學(xué)成分監(jiān)測(cè)、火警早期監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)量、水文監(jiān)測(cè)、智能交通信號(hào)燈、智能養(yǎng)老、智能家居、智能社區(qū)等。
ZigBee在中國(guó)市場(chǎng)正逐步起量。據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)市場(chǎng)ZigBee模組的出貨量為9000萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)至2024年有望接近2.5億個(gè)。
圖8：2015-2024年中國(guó)市場(chǎng)ZigBee模組出貨量（百萬(wàn)個(gè)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
除上述技術(shù)外，UWB、ZETA等非蜂窩通信技術(shù)同樣廣受關(guān)注，已呈現(xiàn)出較好發(fā)展?jié)摿Γ型麨闃?gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)社會(huì)發(fā)揮重要作用，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院將在后續(xù)對(duì)相關(guān)技術(shù)保持跟蹤關(guān)注。
智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院是智次方旗下的專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，研究方向涵蓋物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、區(qū)塊鏈、通信、智慧城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等AIoT相關(guān)領(lǐng)域。研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向，深入產(chǎn)業(yè)調(diào)研，構(gòu)建了國(guó)內(nèi)首個(gè)AIoT產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，能為政府、企業(yè)、投資基金、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研及數(shù)據(jù)服務(wù)。 
