C114訊 6月16日消息（水易）近日，光通信研究機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)計(jì)，在第一季度市場(chǎng)表現(xiàn)平平后，本季度光模塊的銷售額將環(huán)比增長(zhǎng)10%。如下圖所示，大部分增長(zhǎng)來(lái)自800G以太網(wǎng)光模塊的貢獻(xiàn)。同時(shí)，雖然圖中未顯示首批1.6T的銷售數(shù)據(jù)，但也對(duì)第二季度的市場(chǎng)做出貢獻(xiàn)。另外，隨著亞馬遜和Meta向更高速光模塊過(guò)渡，400G以太網(wǎng)光模塊的銷售預(yù)計(jì)將下降。

400G和800G有源光纜（AOC）的銷售也將保持強(qiáng)勁。同時(shí)，受季節(jié)性因素影響，Q1表現(xiàn)疲軟的DWDM、FTTx和WFH光模塊在Q2將出現(xiàn)反彈，也將推動(dòng)Q2市場(chǎng)走強(qiáng)。然而，電信市場(chǎng)預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)顯著復(fù)蘇，2025年Q1，前15大電信服務(wù)提供商的收入同比持平，但資本支出同比下降了5%。

Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟和甲骨文在2025年Q1的支出繼續(xù)明顯高于2024年同期。甲骨文的支出增長(zhǎng)了233%，但它是前5名中最小的。甲骨文在2024年的支出不到110億美元，而Meta為390億美元，亞馬遜為830億美元。甲骨文Q1的支出達(dá)到56億美元，占其2024年全年支出的50%以上。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廠商方面，阿里巴巴宣布計(jì)劃在未來(lái)三年投資超過(guò)3800億元人民幣（約合530 億美元）用于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。百度在2025年Q1支出3.98億美元，同比增長(zhǎng)41%，環(huán)比增長(zhǎng)23%。騰訊在2025年Q1支出了37億美元，同比增長(zhǎng)89%，環(huán)比下降了 36%。

據(jù)了解，LightCounting的季度市場(chǎng)更新報(bào)告旨在提供易于理解的光模塊增長(zhǎng)趨勢(shì)概覽，并基于LightCounting獨(dú)家廠商調(diào)查收集的詳細(xì)季度銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。報(bào)告包含頭部電信和云服務(wù)提供商、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信設(shè)備制造商、以及光組件和半導(dǎo)體供應(yīng)商的業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)論，以幫助理解影響光模塊銷售的關(guān)鍵需求驅(qū)動(dòng)因素。