2024/12/16 09:14

大模型產業(yè)全景掃描（11月）

天翼智庫

內容摘要

1. 國內外AI政策方面，我國多部委及協(xié)會推進AI技術研發(fā)與場景應用規(guī)范，多地發(fā)布AI發(fā)展規(guī)劃與行動方案；歐盟發(fā)布《通用人工智能業(yè)務守則》初稿。

2. 資本市場方面，11月全球公開披露融資總額約1440.5億人民幣，環(huán)比翻倍增長，中美融資項目遙遙領先，行業(yè)應用融資項目占比65.8%。國內大模型項目中標數(shù)量和金額大幅增長，軟通動力躍居榜首。

3. 2B應用方面，大模型應用行業(yè)廣度及深度持續(xù)拓展。2C應用方面，ChatGPT訪問量仍穩(wěn)居全球第一，海螺AI海外版登頂全球增速榜。

4. 大模型方面，谷歌Gemini模型反超OpenAI，國產模型性能與國際先進水平差距縮小至半年左右；谷歌開源模型持續(xù)受到社區(qū)關注，阿里Qwen系列開源模型逐步開拓國際市場；阿里云百煉平臺預置模型數(shù)量最多。

5. 新技術及應用方面，多模態(tài)感知、推理、視頻生成、RLHF為本月大模型廠商技術關注重點；AI搜索和AI編程賽道玩家競爭加劇，業(yè)界普遍看好AI眼鏡和智能機器人等大模型落地終端。

11月人工智能大模型的相關新聞事件納入統(tǒng)計共有185條，涉及71個關鍵詞。智能機器人、視頻生成、智能汽車、多模態(tài)大模型、AI搜索、開源模型、AI編程、AI智能體等為本月資訊高發(fā)領域。

圖1 大模型領域2024年11月新聞熱度分布圖

（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理；圖中顯示高熱度的39個關鍵詞及對應新聞事件數(shù)，另有32個關鍵詞僅出現(xiàn)1次有關事件，未在圖中展現(xiàn)）

宏觀政策掃描

1.國際層面：歐盟出臺AI業(yè)務守則，OSI發(fā)布開源AI定義

11月19日，美中經濟與安全審查委員會在其年度報告中建議國會建立并資助一個類似“曼哈頓計劃”的計劃，致力于實現(xiàn)通用人工智能，具體舉措包括為領先的人工智能、云和數(shù)據(jù)中心公司及其他機構提供廣泛的多年合同授權和相關資金，并指示美國國防部長為人工智能生態(tài)系統(tǒng)中的事項提供國防優(yōu)先和分配系統(tǒng)“DX評級”。11月14日，歐盟發(fā)布《通用人工智能業(yè)務守則》初稿，詳細闡述《人工智能法》中關于通用AI模型和具有系統(tǒng)風險的AI模型提供商的規(guī)定，該守則不僅為AI模型提供者提供明確的指導和規(guī)范，還考慮到不同規(guī)模企業(yè)的需求，以促進AI技術健康發(fā)展。開源組織開放源代碼促進會（Open Source Initiative，OSI）在10月底正式發(fā)布全球首個開源人工智能定義（OSAID）1.0版本，這一舉措宣告開源AI標準的誕生，為AI行業(yè)提供統(tǒng)一的開源合作框架，有助于構建更加開放、協(xié)作和創(chuàng)新的AI生態(tài)系統(tǒng)。

2.國家層面：我國多部委及協(xié)會推進AI技術研發(fā)與場景應用規(guī)范

11月14日，國家衛(wèi)生健康委、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局三部門聯(lián)合發(fā)布《衛(wèi)生健康行業(yè)人工智能應用場景參考指引》，旨在推進衛(wèi)生健康行業(yè)“人工智能+”應用的創(chuàng)新發(fā)展，特別是在中醫(yī)藥管理服務和中醫(yī)藥產業(yè)等方面的人工智能應用。11月12日，中國通信標準化協(xié)會發(fā)布《面向行業(yè)的大規(guī)模預訓練模型通用要求》系列首批8項團體標準，針對關鍵行業(yè)對大模型應用的需求，規(guī)定模型能力、場景適配和應用服務等內容，為行業(yè)大模型技術產品研發(fā)、系統(tǒng)建設、應用開發(fā)和測試評估提供重要參考。10月底，我國科技部針對政協(xié)第十四屆全國委員會第二次會議提出的，關于人工智能大模型產業(yè)應用和國內生成式人工智能產業(yè)發(fā)展的提案進行答復，主要圍繞技術研發(fā)、倫理治理、場景應用和立法等方面。

3.省市層面：多地發(fā)布AI發(fā)展規(guī)劃與行動方案

上海市經濟信息化委、市發(fā)展改革委、市教委、市科委聯(lián)合印發(fā)《上海市加快培育材料智能引擎發(fā)展專項方案（2025-2027年）》，旨在搶抓新一代人工智能賦能材料發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，促進新材料產業(yè)高質量發(fā)展。河南省人民政府辦公廳發(fā)布《河南省推動“人工智能+”行動計劃（2024-2026年）》，旨在通過一系列行動推動人工智能技術在多個重點行業(yè)的應用，以促進河南省人工智能產業(yè)和應用的跨越式發(fā)展。四川省市場監(jiān)管局（省知識產權局）發(fā)布《四川省人工智能知識產權指引》，旨在幫助創(chuàng)新主體解決人工智能領域中的知識產權難題，提升知識產權創(chuàng)造、保護和運用能力。四川省科技廳和省發(fā)展改革委近日印發(fā)《四川省人工智能產業(yè)鏈總體工作方案（2024-2027年）》，明確未來三年四川人工智能產業(yè)的主要目標、發(fā)展布局和重點任務。

觀產業(yè)掃描

1.資本市場：AI融資項目數(shù)量與金額大幅增長

融資規(guī)模：項目數(shù)量與資金額增長顯著。本期AI領域發(fā)布164個融資項目，較上期項目數(shù)量翻倍。其中我國融資項目82個，美國57個，英國、德國、新加坡等其他國家的融資項目逐步增多，如英國7個、德國3個、新加坡2個。

圖2 近期全球AI融資事件數(shù)發(fā)展總覽

（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理，統(tǒng)計時間為2024年10月21日-11月24日）

公開披露融資總額約1440.5億人民幣，較上期翻倍增長。中美的融資項目遠超其他國家。美國單筆融資金額較高，64.9%在億級以上；我國單筆融資金額多集中于千萬級別（占比36.6%）。此外，本期國內新增2個融資金額十億以上項目，分別是地平線機器人IPO融資49億人民幣（約54.07億港幣），滴滴自動駕駛C輪融資21億人民幣（約2.98億美元）。

圖3 全球AI企業(yè)融資數(shù)量及區(qū)間分布

（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理，統(tǒng)計時間為2024年10月21日-11月24日；融資項目數(shù)為1的國家未在圖中展示；美國和中國融資項目中，未明確具體金額的項目未在圖中展示）

融資領域：AI行業(yè)應用與技術層融資活躍。AI行業(yè)應用融資項目占比65.8%，較上期實現(xiàn)113%高速增長。行業(yè)應用融資項目廣泛分布于人形機器人、自動駕駛、智能影像等主要領域，空中交通（如安擎科技）、智能設計交付平臺（如水母智能）、新型算力芯片（如后摩智能）等新興領域日漸吸引資本投入，百度、聯(lián)想抓緊布局智能設計、新型算力芯片領域。AI技術層融資項目占比18.3%，AI視覺搜索、智能影像、智能交互等技術融資較多，其中美國15起（涉及AI數(shù)字化員工、AI編程等）、中國10起（涉及軟件開發(fā)集成、AI視頻技術等）、英國3起（涉及人工智能軟件、視覺搜索技術、AI創(chuàng)意工作流平臺）。

圖4 全球AI企業(yè)融資領域分布

（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理，統(tǒng)計時間為2024年10月21日-11月24日）

融資階段：本期中美融資項目多集中于早期階段。美國早期階段融資項目占比56.1%，Temasek、Tiger Global等海外資本關注人工智能與區(qū)塊鏈技術，如Alphabet戰(zhàn)略投資自動駕駛技術研發(fā)商Waymo 35億美元。國內企業(yè)早期階段融資項目占比67.1%，以機器人為主，如月泉仿生、埃斯頓酷卓等機器人廠商在Pre-A輪融資超億元。

圖5 全球AI企業(yè)融資階段情況

（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理，統(tǒng)計時間為2024年10月21日-11月24日；處于其他階段的融資項目未在圖中展示）

表1 典型融資事件

2.大模型招投標：項目數(shù)量和中標金額保持超高速增長，軟通動力躍居廠商中標排行榜榜首

2024年10月大模型相關項目增長強勁，中標項目數(shù)量和單月金額大幅增長、再創(chuàng)新高。據(jù)公開信息統(tǒng)計，10月份大模型相關中標項目數(shù)量為197個，環(huán)比增長28.8%，其中披露金額項目117個，金額高達17.49億元，環(huán)比增長81.1%。中標項目金額集中度高，10月金額千萬元以上的項目有7個，占比僅約6%，但中標金額占比達72.3%。金額最大的兩個項目為：平潭兩岸融合智算中心項目（二期）7.53億元、東莞市人工智能大模型中心項目（一期）3.18億元，兩項約占總中標金額的61%。

圖6 2024年1-10月大模型項目中標情況

　�。〝�(shù)據(jù)來源：天翼智庫根據(jù)公開信息整理）

從中標廠商1-10月累計中標金額來看，軟通動力憑借10月份平潭智算項目7.53億大單躍升至第一；中國電信累計中標金額接近6.2億元，升至第二名；中國移動以5.5億元降至第三名。10月份，中國電信新增24個中標項目，數(shù)量方面排名第一，控股子公司中通服以3.18億中標東莞市人工智能大模型中心項目（一期），分公司以1669萬元中標大冶市互聯(lián)網+智慧防控平臺一期公安專網及通訊指揮網絡升級改造項目、1130萬元中標六安市2024年電子政務軟件整合項目；中國移動新增5個中標項目，其中與三六零以5228萬元中標駐馬店數(shù)字安全基礎設施建設項目；商湯科技、百度云、阿里云10月無新增中標項目。

表2 2024年1-10月大模型項目廠商中標排行榜

（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理；各廠商含旗下公司，華為云含合作伙伴項目；各廠商披露中標金額按中標的項目披露金額簡單加總，聯(lián)合中標項目未按中標企業(yè)進行比例拆分）

3.2B：大模型應用行業(yè)廣度及深度持續(xù)拓展

前三季度大模型在各行業(yè)應用的中標項目情況有兩大特點：一是大模型覆蓋行業(yè)不斷增多。大模型在Q1僅涉及運營商、金融、能源三行業(yè)，Q2拓展至教科、政務行業(yè)，Q3拓展至技術服務、大交通和傳媒。二是大模型行業(yè)應用持續(xù)加深、行業(yè)內推廣復制提速。項目數(shù)量按季度不斷增加，如運營商、金融、能源三行業(yè)的大模型項目逐季度增加，Q2新拓展的教科和政務行業(yè)項目在Q3各增長200%、56.5%。

圖7 2024年前三季度中標項目行業(yè)分布累計圖

（注：數(shù)據(jù)來自智能超參數(shù)《中國大模型中標項目監(jiān)測報告》；圖中橙色區(qū)域及數(shù)值表示當季度項目中標數(shù)）

11月前三周的大模型中標項目，涉及教育、通信、信息技術、政務等10多個行業(yè)，大模型正廣泛應用。數(shù)量上，教育和通信是項目數(shù)最多的兩個行業(yè)，共計占比超50%，11月新增應急、智慧家庭等大模型行業(yè)應用。披露金額上，信息技術是項目披露金額占比最高的行業(yè)，占比達52.4%，其中北京智網數(shù)科技術有限公司大模型智算服務器及RoCE交換機框架采購項目金額高達1.33億元。綜合來看，教育行業(yè)大模型項目數(shù)量最多，但單筆項目金額偏低，披露項目金額均值為121萬元，信息技術單筆項目金額較高，披露項目金額均值為3545萬。

圖8 11.1-11.21大模型項目行業(yè)分布

（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理；披露項目金額占比根據(jù)已披露金額的項目進行統(tǒng)計，約51%的項目已披露金額）

與上期對比，11月前三周大模型中標項目總數(shù)為102，環(huán)比下降37.4%；披露項目總金額為2.7億，環(huán)比下降70%。數(shù)量上，僅信息技術行業(yè)項目數(shù)量高于上期，環(huán)比增長66.7%；能源行業(yè)項目數(shù)量大幅下降，環(huán)比減少85.7%。披露金額上，文宣行業(yè)增幅最高，比上期增長4.45倍，因北京琦北索古信息科技有限公司中標國家廣播電視總局廣播電視規(guī)劃院的1210萬元大單；交通物流行業(yè)降幅最大，環(huán)比減少89%。

圖9 11月前三周與10月前三周大模型項目行業(yè)分布對比

（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理；為方便展示披露項目金額坐標軸取對數(shù)處理）

4.2C：ChatGPT仍穩(wěn)居全球AI產品榜榜首，出海產品海螺AI海外版登頂增速榜

在10月全球AI產品WEB排行榜中，ChatGPT依然穩(wěn)居榜首，訪問量高達37.8億次；國內的360AI搜索以2.87億月訪問量位居第五,持續(xù)半年保持增長。在10月全球AI產品APP排行榜中,Top3為ChatGPT、豆包、Nova。

圖10 10月全球AI產品排行榜

（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)AI產品榜整理，https://mp.weixin.qq.com/s/JZJA7tW11m8gwRwUM7el1g）

在10月全球AI產品WEB增速榜中，MiniMax的海螺AI海外版排名第一，實現(xiàn)27倍高速增長，達到千萬級（1173萬）的月訪問量。在10月全球AI產品APP增速榜中，圖片生成類應用增速較高，主要源于用戶對圖片生成技術的興趣和需求增加,其中Artrix排名第一，增速超400%，月活躍用戶數(shù)達179萬；SelfyzAI位列第二，提供靜態(tài)照片動態(tài)化、面部動態(tài)化模板、個性化數(shù)字分身等多樣化AI功能。

圖11 10月全球AI產品增速榜

（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)AI產品榜整理，https://mp.weixin.qq.com/s/ciH439CTLeuBytXOGQ7aHA）

微觀大模型掃描

1.大模型性能：谷歌模型反超，國產模型與國際先進水平差距縮小

2024年11月全球大模型評測權威榜單Lmsys呈四大特點：一是谷歌Gemini模型能力大幅躍升，反超OpenAI。在評分榜上，谷歌gemini-exp-1121在綜合能力及各項典型能力（復雜提示詞、指令遵循、代碼編程等）上排名第一。二是Lmsys榜單本月新增“創(chuàng)造性寫作（creative writing）”能力項，谷歌、OpenAI兩家模型此項能力表現(xiàn)卓越。在評分榜上，谷歌的Gemini、OpenAI的GPT-4o和o1模型包攬創(chuàng)造性寫作能力項前五。三是國產模型性能與OpenAI等頭部企業(yè)領先模型差距縮小至半年左右。中國企業(yè)零一萬物本月新發(fā)布模型yi-lighting綜合排名進入全球前10，在數(shù)學、多輪對話單項能力進入全球前5，該模型在各項排名均已追趕甚至超越GPT-4o今年5月份水準（即GPT-4o-2024-05-13），國產模型與國際領先水平性能差距正在逐漸縮小。四是Scaling Law進入平穩(wěn)狀態(tài)，模型性能提升重點轉向有針對性的后訓練方法對特定能力進行優(yōu)化。如榜單中AI初創(chuàng)企業(yè)Nexusflow的720億參數(shù)模型Athene-v2-chat，在阿里開源模型Qwen 2.5基礎上進行針對性微調后推出，放大了其自然語言理解、代碼生成和數(shù)學推理等優(yōu)勢能力，在本月Lmsys榜單中的數(shù)學單項能力排名全球第三。

表3 Lmsys聊天機器人競技場排行榜Top20模型

（注：數(shù)據(jù)來自lmsys.org，數(shù)據(jù)截止至11月21日；表中數(shù)值表示模型在該項能力下的排名，顏色越深、數(shù)值越小，排名越高）

2.大模型開源生態(tài)：谷歌居首位，阿里巴巴開源模型正逐步開拓國際市場

2024年11月HuggingFace開源模型排名Top15中，谷歌bert-base-uncased開源模型最受開發(fā)者歡迎，表現(xiàn)為近30天下載量、日均下載量雙高；國內企業(yè)阿里巴巴Qwen系列開源模型正逐步開拓國際市場，Qwen2.5-1.5B-Instruct近30天下載量超4000萬、日均下載量超130萬（遠超Meta Llama-3.1-8B-Instruct-GGUF、谷歌gemma2-2B等模型日均下載量）。OpenAI的GPT-2、whisper等模型以及Meta的roberta等模型持續(xù)受到開源社區(qū)關注，模型均發(fā)布于2022年，但近30天下載量仍位居HuggingFace模型庫Top10。

圖12 開源大模型星標量Top10

（注：天翼智庫根據(jù)huggingFace.com近30天下載量Top20相關數(shù)據(jù)整理，排除sentence transformer等pytorch庫；日均下載量按模型累計下載量除以發(fā)布天數(shù)計算；時間截止至2024年11月25日）

3.國內MaaS平臺能力：阿里百煉平臺預置模型數(shù)量最多，百度千帆平臺預置行業(yè)模型數(shù)量較多

從模型數(shù)量來看，阿里云百煉的預置模型數(shù)量最多，高達213個。阿里云表示，百煉已成為國內模型最豐富的大模型服務平臺，目前已集成上百款大模型API，覆蓋國內外主流模型。從模型歸屬來看，阿里云百煉、字節(jié)火山方舟以提供自有大模型為主，百煉平臺上通義系列模型占比83.1%，火山方舟平臺上豆包大模型家族占比87.23%；百度智能云千帆平臺偏向于提供更多第三方大模型，占比62.5%，提供第三方模型的組織及個人的總數(shù)超25個。從模型行業(yè)和功能屬性來看，百度智能云千帆提供的行業(yè)大模型數(shù)量相對較多，包括法律行業(yè)大模型ChatLaw、金融大模型XuanYuan-70B、醫(yī)療領域大模型DISC-MedLLM，但占比僅3.13%；字節(jié)火山方舟提供GLM3-130B金融模型，豆包大模型家族的模型功能比較豐富，包括音樂創(chuàng)作、同聲傳譯、聲音復刻、智能繪圖等；阿里云百煉提供法律大模型通義法睿，通義系列模型功能更加豐富，包括聲音復刻、語音合成、人物寫真生成、文字紋理生成、虛擬模特、AI試衣等。

圖13 國內MaaS平臺預置模型對比

（注：天翼智庫根據(jù)各平臺公開信息整理；數(shù)據(jù)來自各平臺的模型廣場，最小顆粒度是模型歷史版本；統(tǒng)計時間為2024年11月22日）

4.新技術掃描：多模態(tài)感知、推理、視頻生成、RLHF為本月大模型廠商技術關注重點

多模態(tài)感知：Meta發(fā)布機器人觸覺感知能力研究成果，包含觸覺傳感器、編碼器、開放平臺和測試框架，可使機器人通過觸覺方式進一步理解和操作外界物體。微軟開源基于大模型的屏幕解析工具OmniParser，可通過屏幕截圖解析和識別可交互圖標�？拼笥嶏w語音識別實現(xiàn)全國地級市方言全覆蓋，星火大模型支持9種外語，拓寬大模型能力邊界。

邏輯推理：谷歌DeepMind發(fā)布Talker-Reasoner框架，可令AI助理同時進行快速和慢速思考。月之暗面Kimi發(fā)布數(shù)學推理模型k0-math，數(shù)學能力可對標OpenAI的o1-mini和o1-preview。昆侖萬維天工大模型4.0 O1版正式啟動邀測，是國內首款有中文邏輯推理能力的o1模型。國產大模型平臺DeepSeek發(fā)布推理模型DeepSeek-R1-Lite預覽版，能在數(shù)學、代碼及復雜推理任務上生成數(shù)萬字推理流程，即將開源。

視頻生成：谷歌研究院推出ReCapture技術，可重新生成帶有自定義攝像機軌跡的視頻。字節(jié)跳動智能創(chuàng)作團隊提出X-Portrait2單圖視頻驅動技術，僅靠一張靜態(tài)照片和一段驅動視頻即可生成高質量、電影級的視頻。智譜技術團隊開源視頻模型CogVideoX v1.5，支持生成長達10秒、4K分辨率、60幀的超高清視頻。Vidu上線新版本，可實現(xiàn)復雜主體精準控制、人物面部特征及動態(tài)表情一致、多主體元素交互等能力。

RLHF技術：Meta發(fā)布全新后訓練方式CGPO，解決RLHF在多任務學習中的獎勵欺騙和多目標優(yōu)化瓶頸，顯著提升大模型在多任務環(huán)境中的表現(xiàn)。字節(jié)豆包大模型團隊與香港大學發(fā)布RLHF框架HybridFlow，可兼容多種訓練和推理框架，提升訓練吞吐量1.5-20倍，RLHF技術進步將促進大模型性能釋放。

5.新應用掃描：AI搜索和AI編程賽道玩家競爭加劇，業(yè)界普遍看好AI眼鏡和智能機器人等大模型落地終端

AI搜索：OpenAI發(fā)布ChatGPT Search，可實時搜索網絡資源。Anthropic旗下Claude AI推出桌面平臺客戶端，定位AI搜索引擎。國內廠商如知乎、昆侖萬維均上線專業(yè)AI搜索功能。

AI編程：國內外廠商相繼推出僅靠日常語言即可完成編程的AI工具以降低編程門檻，如微軟GitHub推出Spark AI工具、百度發(fā)布無代碼工具“秒噠”、阿里通義上線代碼模式。此外，微軟發(fā)布AI Shell命令行工具，為開發(fā)者和IT專業(yè)人員提供智能化的命令行體驗；Anthropic為Claude推出JavaScript沙盒工具，允許用戶利用Claude編寫JavaScript代碼、在沙盒環(huán)境中上傳代碼并自動生成運行結果。

AI眼鏡：百度發(fā)布全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡，小度AI眼鏡具備第一視角拍攝、邊走邊問、卡路里識別、識物百科、視聽翻譯、智能備忘等多種功能，可依據(jù)場景發(fā)揮多種作用。消息稱亞馬遜正為快遞員開發(fā)智能眼鏡，旨在提升“最后一公里”配送效率；小米正計劃推出新一代AI眼鏡，將“全面對標Ray-ban Meta”。

智能機器人：機器人廠商從三方面推動智能機器人發(fā)展。一是提升機器人靈活性，如普渡機器人發(fā)布11自由度五指靈巧手PUDU DH11，能流暢完成握、捏、擰、拉、推、按、抓、提等多種人手執(zhí)行動作。二是增強機器人智能能力，如小鵬汽車發(fā)布人形機器人Iron，搭載小鵬天璣AIOS系統(tǒng)，具有記憶和流暢對話功能，能真正像人一樣活動；成都人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布“貢嘎一號”（Konka-1），能快速理解任務意圖→自主觀察環(huán)境→推理任務流程→生成任務流→自主控制肢體→準確完成任務，真正實現(xiàn)像人一樣獨立思考、推理和執(zhí)行復雜任務。三是推進人形機器人產業(yè)應用，如波士頓動力公司發(fā)布人形機器人Atlas自主完成工廠分揀任務演示視頻。

本文作者