作為AI產(chǎn)業(yè)的兩大代表性公司，科技巨頭微軟與初創(chuàng)獨(dú)角獸OpenAI近年的關(guān)系演變也成為AI產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新的典范，展示了大型科技公司與初創(chuàng)公司之間如何通過資源共享、技術(shù)互補(bǔ)和市場協(xié)同，共同推動(dòng)AI技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展。本文從微軟的角度，分析其與OpenAI合作競爭背后的原因及戰(zhàn)略策略等，對(duì)未來AI企業(yè)發(fā)展有著諸多借鑒意義。
微軟與OpenAI的合作關(guān)系演變
2019年7月，微軟向OpenAI注資10億美元達(dá)成合作。2021年，微軟再次向OpenAI投資20億美元開啟商業(yè)化，Azure OpenAI集成GPT-3模型。2023年，微軟延長與OpenAI的合作期限，追加投資100億美元，并將ChatGPT功能整合到Bing中。2024年3月，微軟宣布將斥資1000億美元建造超級(jí)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)中心，支持OpenAI的先進(jìn)人工智能模型。
合作的同時(shí)，微軟與OpenAI也展開競爭。2022年11月，微軟正將ChatGPT整合到Bing等中，OpenAI提前發(fā)布ChatGPT公測版，兩個(gè)月內(nèi)獲取1億用戶。繼個(gè)人用戶爭奪后，2023年8月OpenAI推出企業(yè)版ChatGPT，與微軟推出相關(guān)產(chǎn)品的時(shí)間和功能接近。微軟也已研發(fā)獨(dú)立大模型，目標(biāo)是超越ChatGPT，并在2024年3月宣布成立Microsoft AI，將消費(fèi)者AI工作以及Copilot、Bing、Edge等產(chǎn)品整合起來。2024年8月，微軟在最新年報(bào)中將OpenAI列入競爭對(duì)手名單。
圖1 微軟與OpenAI關(guān)系演變的主要時(shí)間點(diǎn)及事件
微軟在AI領(lǐng)域的合作策略分析
1.變革關(guān)鍵期：專注而激進(jìn)地投資新技術(shù)，開發(fā)新市場
在與OpenAI的合作之前，微軟正處于變革的關(guān)鍵期。從外部來看，微軟在AI領(lǐng)域面臨著激烈的競爭，2018年谷歌旗下研究機(jī)構(gòu)DeepMind推出了AlphaGo等引人矚目的AI產(chǎn)品，在深度學(xué)習(xí)浪潮中取得先機(jī)。從內(nèi)部來看，2018年微軟進(jìn)行一系列重要的戰(zhàn)略調(diào)整和布局，以強(qiáng)化其在AI領(lǐng)域的競爭力。包括重組公司架構(gòu)，成立體驗(yàn)與設(shè)備、云與AI平臺(tái)兩個(gè)新部門；收購Semantic Machines、Bonsai等多家AI初創(chuàng)公司；大手筆并購GitHub，積極推進(jìn)開放策略等。
表1 2018年微軟在AI領(lǐng)域的收購（不完全統(tǒng)計(jì)）
微軟在AI戰(zhàn)略變革中持續(xù)投資新技術(shù)，開發(fā)新市場，甚至采取更加激進(jìn)而專注的方式。OpenAI則是微軟激進(jìn)而專注地投入新技術(shù)后，催生出的最大成果。
2.與OpenAI合作期：微軟Azure形成AI算力新增長曲線，通過AI模型增加云業(yè)務(wù)吸引力
微軟為OpenAI提供強(qiáng)大算力，OpenAI取得突破性成果。持續(xù)的成功合作為微軟吸引了越來越多的AI企業(yè)來使用其算力服務(wù)。在此之下，AI計(jì)算成為微軟云業(yè)務(wù)的新增長點(diǎn)與驅(qū)動(dòng)力，營收增速在2022年已超過100%，微軟Azure也形成了“云+企業(yè)軟件+AI計(jì)算”三條成長曲線。
與OpenAI展開合作后，微軟云服務(wù)可以直接調(diào)用OpenAI模型，包括ChatGPT、Codex以及DALL.E等。OpenAI開發(fā)的先進(jìn)技術(shù)，整合到Office套件和Azure云平臺(tái)等產(chǎn)品和服務(wù)中，利用OpenAI的技術(shù)，微軟提升了其產(chǎn)品和服務(wù)的智能化水平。
3.與OpenAI競爭及未來發(fā)展：微軟AI戰(zhàn)略是大力度投入并成為行業(yè)領(lǐng)軍者，策略表現(xiàn)為多元化發(fā)展
（1）持續(xù)投資AI技術(shù)：對(duì)有潛力的AI初創(chuàng)公司進(jìn)行投資
目前大模型技術(shù)仍在發(fā)展初期，技術(shù)路線尚未統(tǒng)一，微軟對(duì)AI已布局多年，并持續(xù)地對(duì)AI公司進(jìn)行投資。2024年2月，微軟投資人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure AI，積極探索AI技術(shù)落地的新機(jī)遇；向法國構(gòu)建大型通用人工智能（AGI）模型的初創(chuàng)公司Mistral AI注資20億歐元；4月對(duì)阿布扎比AI集團(tuán)G42進(jìn)行15億美元的投資，并共同開設(shè)AI研究所，重點(diǎn)關(guān)注Responsible AI項(xiàng)目。
（2）提升自身AI能力：大力度充實(shí)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)
微軟研究院主要承擔(dān)AI技術(shù)等基礎(chǔ)研究工作，并獨(dú)立研發(fā)大模型，目標(biāo)要超越ChatGPT。2024年3月，微軟又成立Microsoft AI部門，統(tǒng)一管理和推進(jìn)所有面向消費(fèi)者的AI產(chǎn)品工作，并聘請(qǐng)了DeepMind、Inflection AI聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman擔(dān)任該部門的首席執(zhí)行官，Karén Simonyan作為Inflection AI的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人，也加入了Microsoft AI部門并擔(dān)任首席科學(xué)家，作為Inflection AI約70名員工也集體加入微軟，進(jìn)一步擴(kuò)充了微軟的AI實(shí)力。
（3）鞏固自身護(hù)城河：在全球范圍內(nèi)加大對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施層的投資
GPU、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施蘊(yùn)藏巨大的市場空間，作為云服務(wù)商，微軟也極其重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年6月，微軟宣布將向GPU云計(jì)算公司Core Weave投資數(shù)十億美元，用于建設(shè)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施；9月，微軟M12風(fēng)險(xiǎn)基金參與AI芯片企業(yè)D-Matrix的B輪融資；2024年9月，微軟與資產(chǎn)管理集團(tuán)貝萊德、全球基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴GIP以及技術(shù)投資公司MGX宣布達(dá)成全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資伙伴關(guān)系，旨在籌集投資基金，用以新建擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心和能源基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足AI日益增長的計(jì)算及能源需求。
啟示與建議
相比于微軟，電信運(yùn)營商也同樣擁有龐大的智算云資源，目標(biāo)成為AI時(shí)代的領(lǐng)軍企業(yè)。發(fā)展策略可借鑒微軟，從投資新技術(shù)、鞏固護(hù)城河、構(gòu)建靈活共贏生態(tài)模式三方面出發(fā)，打造新增長曲線。
1.內(nèi)外兼修加強(qiáng)AI技術(shù)創(chuàng)新，加速AI技術(shù)研發(fā)
AI領(lǐng)域的競爭本質(zhì)上是技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力的競爭，科技巨頭微軟在AI領(lǐng)域持續(xù)不斷的投資，以隨時(shí)應(yīng)對(duì)技術(shù)快速發(fā)展帶來不確定性。電信運(yùn)營商更需要不斷投資研發(fā)，內(nèi)外并行。一方面，通過廣泛投資合作加強(qiáng)AI技術(shù)實(shí)力，如投資外部AI初創(chuàng)公司，與科研機(jī)構(gòu)、學(xué)校、AI科技企業(yè)合作等，研發(fā)大模型技術(shù)及應(yīng)用；另一方面，重視并加快AI人才隊(duì)伍建設(shè)，加大相關(guān)人才引進(jìn)力度，加快人才培養(yǎng)，推動(dòng)大模型算法技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。
2.提升AI基礎(chǔ)設(shè)施能力，打造新增長曲線，鞏固護(hù)城河業(yè)務(wù)
借鑒微軟云及算力業(yè)務(wù)的發(fā)展路徑，電信運(yùn)營商應(yīng)加快提升AI基礎(chǔ)設(shè)施能力，為內(nèi)外部AI模型訓(xùn)練提供算力基礎(chǔ)，支持AI大模型的研究與創(chuàng)新。同時(shí)借助AI模型能力，進(jìn)一步擴(kuò)大智算云業(yè)務(wù)市場，鞏固護(hù)城河業(yè)務(wù)市場份額。如在現(xiàn)有企業(yè) IaaS、PaaS、SaaS 層云服務(wù)中，通過 “自選商店”、現(xiàn)有工具及服務(wù)方案升級(jí)等方面集成先進(jìn)大模型能力，增加云業(yè)務(wù)的吸引力，拓寬云業(yè)務(wù)市場，形成“云+AI計(jì)算”新成長曲線。
3.制定靈活、共贏的生態(tài)合作模式，應(yīng)對(duì)未來復(fù)雜競爭格局
由于AI對(duì)資金、技術(shù)等要求極高，又是各公司競爭的焦點(diǎn)，合作與競爭并存將是未來AI發(fā)展的常態(tài)。在AI時(shí)代成為領(lǐng)軍企業(yè)，一是要開放融合，推動(dòng)各類創(chuàng)新主體開放場景機(jī)會(huì)，加快資本、人才、技術(shù)、數(shù)據(jù)、算力等要素的匯聚，促進(jìn)人工智能創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。二是充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)，微軟對(duì)OpenAI的巨額投資在關(guān)系轉(zhuǎn)變后帶來了競爭挑戰(zhàn)，這提醒其他科技巨頭在進(jìn)行投資與合作時(shí)，要明確雙方的權(quán)利義務(wù)和未來可能的發(fā)展路徑，同時(shí)建立靈活的應(yīng)對(duì)機(jī)制，以應(yīng)對(duì)合作關(guān)系變化帶來的不確定性。
本文作者
胡雪原
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級(jí)分析師
就職于中國電信研究院，北京郵電大學(xué)碩士，主要從事國內(nèi)外通信市場分析、渠道數(shù)字化與銷售組織創(chuàng)新等研究工作。
崔立鵬
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級(jí)分析師
北京郵電大學(xué)碩士，近期主要從事大模型、AIGC產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域相關(guān)研究。 
