進(jìn)入2024年，隨著諸多大模型獲得備案許可，圍繞大模型相關(guān)的商業(yè)化進(jìn)程開始進(jìn)一步提速。
因此，我們依據(jù)公開的大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目為數(shù)據(jù)依據(jù)，全面跟蹤分析大模型商業(yè)化的趨勢(shì)和進(jìn)展，為相關(guān)企業(yè)及從業(yè)人員提供有價(jià)值的市場(chǎng)洞察。
2024年1-8月份，統(tǒng)計(jì)到的國(guó)內(nèi)大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到475個(gè)，約是2023年全年大模型中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的5倍。披露的中標(biāo)金額達(dá)到15.35億元，約是2023年全年大模型中標(biāo)項(xiàng)目披露金額的2倍。
在這樣的市場(chǎng)體量之下，部分大模型廠商的中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額、行業(yè)覆蓋上也逐漸初具規(guī)模，展現(xiàn)出在行業(yè)中的領(lǐng)先性。
整體上，百度綜合排名第一，在市場(chǎng)上備受關(guān)注的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)、中標(biāo)項(xiàng)目金額、行業(yè)覆蓋數(shù)以及央國(guó)企中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)這四個(gè)維度里，取得了三個(gè)第一�？拼笥嶏w、智譜AI緊隨其后，3 家大廠（騰訊云、火山引擎、阿里云）則蓄勢(shì)待發(fā)。
2024 年1-8 月大模型中標(biāo)數(shù)據(jù)：大模型產(chǎn)業(yè)落地在加速
進(jìn)入2024年，中國(guó)大模型市場(chǎng)招投標(biāo)市場(chǎng)非�；钴S。1-8月，統(tǒng)計(jì)到的大模型中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)476個(gè)，并且過(guò)去8個(gè)月，單月統(tǒng)計(jì)到的大模型中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量都在創(chuàng)下新高。中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)代表行業(yè)內(nèi)企業(yè)的活躍度及業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，最能反映一個(gè)行業(yè)是否具備持續(xù)發(fā)展的能力。
在整體金額方面，過(guò)去8個(gè)月的單月中標(biāo)金額雖然有波動(dòng)，但是也保持了不斷向上的走勢(shì)。
2024年1-8月，統(tǒng)計(jì)到的項(xiàng)目披露的中標(biāo)金額達(dá)到15.35億元，約是2023年全年大模型中標(biāo)項(xiàng)目披露金額（7.89億元）的2倍。雖然9月份剛過(guò)去一半，但初步的數(shù)據(jù)顯示，9月的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)創(chuàng)下新高。
在全球擔(dān)憂大模型的商業(yè)化前景之時(shí)，中國(guó)廠商似乎找到了大模型落地的藍(lán)海。
但不容否認(rèn)的是，在這塊方興未艾的新市場(chǎng)上，大模型廠商的“卷”味已經(jīng)十足。比如9月初，國(guó)信證券2024年AIGC投顧助手項(xiàng)目開標(biāo)，項(xiàng)目金額只有160萬(wàn)元，但吸引了7家廠商競(jìng)標(biāo)。而在一些公開的項(xiàng)目中，投標(biāo)廠商們的投標(biāo)價(jià)差可能達(dá)到2-3倍。
中標(biāo)廠商及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：百度綜合表現(xiàn)市場(chǎng)第一
截至2024年 7月底，中國(guó)通過(guò)備案的大模型已經(jīng)接近200家。在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，少數(shù)大模型廠商確實(shí)逐漸跑了出來(lái)，成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
通過(guò)對(duì)2024年1-8月的大模型中標(biāo)數(shù)據(jù)分析之后，我們列出了國(guó)內(nèi)6家知名通用大模型廠商的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量、金額、行業(yè)覆蓋度、重點(diǎn)客戶分布情況。
通過(guò)這些數(shù)據(jù)，可以看到，2024年1-8 月份，百度、科大訊飛、智譜AI展現(xiàn)出行業(yè)的領(lǐng)先性，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量突破了雙位數(shù)。雖然目前3家大廠（騰訊云、火山引擎、阿里云）的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和金額相比前三的廠商落后不少，但是在8 月、9月份，已經(jīng)能夠在很多大模型招投標(biāo)項(xiàng)目中看到它們的身影，并且中標(biāo)數(shù)量也在快速提升。
百度位列綜合表現(xiàn)第一，這得益于其在大模型領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但更重要的是，百度在 AI 領(lǐng)域進(jìn)行了長(zhǎng)期積累，并在AI算力、模型工具、應(yīng)用開發(fā)三大領(lǐng)域具有完善的大模型產(chǎn)品布局。正是這些技術(shù)積累和實(shí)踐，讓其在大模型爆發(fā)時(shí)，最先在國(guó)內(nèi)快速?zèng)_了出來(lái)，并實(shí)現(xiàn)了在國(guó)內(nèi)大模型商業(yè)化市場(chǎng)上的領(lǐng)跑。
科大訊飛位列綜合表現(xiàn)第二，得益于8月中標(biāo)了東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目，該項(xiàng)目金額超過(guò)9000多萬(wàn)元，使其中標(biāo)金額增長(zhǎng)迅速�？拼笥嶏w很早就把B端市場(chǎng)作為拓展大模型落地的重心，全國(guó)性的業(yè)務(wù)拓展體系也很成熟，這提升了其在大模型領(lǐng)域的落地能力。
智譜AI位列綜合表現(xiàn)第三，得益于其主動(dòng)愿意參與招投標(biāo)市場(chǎng)。對(duì)比其他幾家明星大模型創(chuàng)業(yè)公司，智譜AI在招投標(biāo)市場(chǎng)上的投入最多，當(dāng)然中標(biāo)數(shù)量也不錯(cuò)。
目前3家大廠（騰訊云、火山引擎、阿里云）蓄勢(shì)待發(fā)，正積極參與大模型的招投標(biāo)項(xiàng)目。隨著這些大廠發(fā)力，未來(lái)市場(chǎng)格局應(yīng)該還會(huì)出現(xiàn)不小的變數(shù)。
央國(guó)企成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)市場(chǎng)
未來(lái)大模型的落地市場(chǎng)在哪里？大模型廠商們爭(zhēng)奪的市場(chǎng)在哪里？如果讀者細(xì)心觀察我們對(duì)1-8 月的行業(yè)統(tǒng)計(jì)，其實(shí)可以看出來(lái)，央國(guó)企市場(chǎng)是未來(lái)廠商們的必爭(zhēng)之地。央國(guó)企是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱企業(yè)，在一些關(guān)鍵領(lǐng)域和行業(yè)發(fā)揮著龍頭引領(lǐng)作用。
2024年1-8 月，央國(guó)企大模型中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到295個(gè)，中標(biāo)金額總額9.63億元，在整體市場(chǎng)上的占比為62%，金額占比達(dá)到 63%。
央國(guó)企發(fā)起的大模型招投標(biāo)項(xiàng)目快速增長(zhǎng)，跟這些領(lǐng)域的企業(yè)緊跟政策指引，加快新質(zhì)生產(chǎn)力布局有很大關(guān)系。當(dāng)然，金融等市場(chǎng)化程度較高的央國(guó)企本身也有業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提效降本的訴求在里面。
具體到廠商方面，百度目前在央國(guó)企市場(chǎng)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為突出，其30個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目中有 25個(gè)是央國(guó)企項(xiàng)目，其中不乏國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國(guó)鐵塔、華潤(rùn)、中鋼研等頭部央企，以及郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)發(fā)行、太平金融等金融客戶。百度能夠在央國(guó)企市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先，也證明其在 AI算力管理、AI平臺(tái)、大模型、智能體應(yīng)用等全棧AI能力上獲得客戶認(rèn)可。
科大訊飛、智譜 AI中標(biāo)的項(xiàng)目里，央國(guó)企客戶數(shù)量也不少，但行業(yè)覆蓋面相對(duì)較窄�？拼笥嶏w的代表客戶有中移動(dòng)、中煤、浙江煙草等；智譜 AI的代表客戶有中移動(dòng)、郵儲(chǔ)銀行、中廣核等。
大模型項(xiàng)目行業(yè)分布：重點(diǎn)落地十大行業(yè)
在《中國(guó)大模型中標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)報(bào)告》中，我們通常也會(huì)對(duì)大模型中標(biāo)項(xiàng)目的行業(yè)分布進(jìn)行分析。1-8月份，我們把按照招標(biāo)人的業(yè)務(wù)屬性大體分成了15個(gè)行業(yè)大類，當(dāng)然這種劃分也并不嚴(yán)格跟工商注冊(cè)信息一致。
從2024年前8個(gè)月的數(shù)據(jù)來(lái)看，大模型中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量不斷增長(zhǎng)的情況下，行業(yè)覆蓋上也在快速增加。從年初以能源、政務(wù)行業(yè)的項(xiàng)目為主，到現(xiàn)在中標(biāo)項(xiàng)目開始覆蓋教育&科研、通信、能源、技術(shù)服務(wù)、金融、政務(wù)、傳媒、運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)、煙草、醫(yī)療、制造等10多個(gè)主流行業(yè)。這證明，大模型確確實(shí)實(shí)正在各行各業(yè)快速落地。
在這些行業(yè)中，教育&科研、技術(shù)服務(wù)、金融、傳媒是最近2-3個(gè)月增長(zhǎng)比較快速的行業(yè)。教科行業(yè)的快速增長(zhǎng)，跟教育&科研機(jī)構(gòu)加大對(duì)大模型的研究探索和應(yīng)用有很大關(guān)系；金融行業(yè)的快速增長(zhǎng)也并不意外，更多金融機(jī)構(gòu)希望借助大模型提升金融服務(wù)的效率和質(zhì)量。
百度部分大模型中標(biāo)項(xiàng)目（2024年 1-8 月，公開數(shù)據(jù)）
科大訊飛部分大模型中標(biāo)項(xiàng)目（2024年 1-8 月，公開數(shù)據(jù)）
智譜 AI 部分大模型中標(biāo)項(xiàng)目（2024年 1-8 月，公開數(shù)據(jù)）
廠商方面，百度大模型中標(biāo)項(xiàng)目的行業(yè)覆蓋面是最廣的，上面提到的10個(gè)主流行業(yè)，百度都有覆蓋，尤其央國(guó)企、金融、教科類客戶數(shù)占比最多；科大訊飛的中標(biāo)項(xiàng)目覆蓋了8個(gè)，以金融、央國(guó)企類客戶為主；智譜AI的行業(yè)覆蓋了8個(gè)，主要以金融、央國(guó)企類客戶為主。
在未來(lái)的大模型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我們傾向于認(rèn)為，最后會(huì)是科技大廠們來(lái)主導(dǎo)通用大模型領(lǐng)域，更多的 AI創(chuàng)業(yè)公司專注于建立行業(yè)模型。
背后的推演邏輯也很簡(jiǎn)單。由于訓(xùn)練成本越來(lái)越高，未來(lái)通用大模型大概率會(huì)逐漸向財(cái)務(wù)寬裕、技術(shù)積累深厚、人才充沛的大廠收斂，而這可能又進(jìn)一步影響未來(lái)大模型的商業(yè)化落地。并且相比 AI創(chuàng)業(yè)公司，大廠在大模型服務(wù)的可持續(xù)性上更容易讓客戶信賴。
大模型終究要走進(jìn)客戶才能產(chǎn)生價(jià)值。從目前看，央國(guó)企客戶在未來(lái)的市場(chǎng)格局中扮演重要角色，誰(shuí)贏得了更多央國(guó)企客戶，誰(shuí)就可能真正從這一波技術(shù)浪潮中獲得收益。
當(dāng)然，在市場(chǎng)發(fā)展的早期就談競(jìng)爭(zhēng)似乎不合時(shí)宜，但是也正是這些激烈的競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)著大模型商業(yè)化不斷向前，并在這個(gè)過(guò)程中孕育著各種各樣的創(chuàng)新。
說(shuō)明：部分中標(biāo)項(xiàng)目未披露中標(biāo)金額，為方便統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目金額以0計(jì)算，此外可能存在統(tǒng)計(jì)遺漏，項(xiàng)目分類、行業(yè)分類等也并不嚴(yán)格，這都可能會(huì)影響最后的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，請(qǐng)讀者知曉。 
